Fechamento das Ações dos EUA: FOMC estimula expectativas de alta de juros e pressiona mercados, três principais índices caem de forma generalizada, Nasdaq recua pelo segundo dia, SpaceX reverte ganhos e cai 5%

TradingKey - Em 17 de junho, horário do Leste, o gráfico de pontos (dot plot) de taxas de juros divulgado pelo Federal Reserve emitiu um sinal claramente hawkish. A retomada das expectativas de alta de juros pressionou o mercado, fazendo com que os três principais índices recuassem, com o Nasdaq caindo pelo segundo dia consecutivo.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,98%, para 51.492,55 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 1,34%, para 26.021,66 pontos; e o índice S&P 500 registrou queda de 1,21%, para 74.201,10 pontos.

Desempenho das ações de tecnologia

A SpaceX (SPCX) fechou em queda de 4,95%, a US$ 191,82, com sua capitalização de mercado mais recente em US$ 2,52 trilhões, classificando-se atualmente como a sexta maior empresa dos EUA, perdendo aproximadamente US$ 50 milhões em valor de mercado em relação à máxima intradia de ontem.

Michael Burry afirmou que atualmente não possui uma posição comprada (long) nem vendida (short) na SpaceX. O principal motivo não se baseia em um julgamento dos fundamentos da empresa, mas sim no fato de que o custo para operar vendido (shorting) está atualmente em um nível insustentavelmente alto. Burry observou que a SpaceX é essencialmente apenas "uma pequena empresa aeroespacial, uma operadora de telecomunicações de nicho de mercado, uma empresa de mídia social em crise e uma provedora de poder de computação 'CoreWeave-light'", com receita anual inferior a US$ 20 bilhões, mas correspondendo a uma avaliação de mercado de aproximadamente US$ 3 trilhões.

As ações de tecnologia de grande capitalização (large-caps) caíram de forma generalizada, com a Broadcom (AVGO) subindo 4,30% e a TSMC (TSM) avançando 1,48%; do lado negativo, a Meta Platforms (META) caiu 5,44%, a SpaceX (SPCX) recuou 4,95%, a Microsoft (MSFT) caiu 3,79%, a Amazon (AMZN) recuou 3,46%, o Google (GOOGL) caiu 2,53%, a Tesla (TSLA) recuou 2,05%, a Nvidia (NVDA) caiu 1,34% e a Apple (AAPL) caiu 1,10%.

[Fonte: FutuBull]

O Índice de Semicondutores da Filadélfia fechou em alta de 1,38%, aos 13.477,07 pontos; entre seus 30 componentes, 16 subiram e 14 caíram. A Arm Holdings (ARM) subiu 5,69%, a Applied Materials (AMAT) ganhou 4,35%, a Broadcom (AVGO) subiu 4,30%, a Marvell Technology (MRVL) disparou 3,90% e a ASML (ASML) avançou 3,54%.

As ações ligadas ao setor de armazenamento contrariaram a tendência e registraram ganhos, com a Western Digital (WDC) subindo 4,56%, a Seagate Technology (STX) avançando 3,37% e a Micron Technology (MU) ganhando 2,20%.

De acordo com os dados de rastreamento de preços da ComputerBase para as três principais categorias de armazenamento — memória, HDDs e SSDs —, a atual crise de escassez de armazenamento está longe de acabar. Em meados de junho, os preços dos HDDs dispararam significativamente, enquanto os preços de memória e SSDs também subiram. As previsões do setor indicam que a escassez de memória persistirá pelo menos até o segundo semestre de 2026, sem sinais de queda nos preços até o momento. O aumento nos preços dos HDDs é ainda mais impressionante: no mês passado, o preço médio dos HDDs subiu 88% em relação à linha de base e, este mês, ultrapassou o limite de 100%, atingindo 107%, o que significa que o preço atual dos HDDs é mais do que o dobro do que era anteriormente.

As ações chinesas listadas nos EUA caíram em sua maioria, com a KE Holdings (BEKE) caindo 3,72%, a Li Auto (LI) recuando 3,28%, o Alibaba (BABA) caindo 3,18%, a XPeng (XPEV) recuando 2,96% e a Tencent Music (TME) perdendo 2,47%.

Notícias Corporativas

A Stellantis está em negociações com dois parceiros potenciais para a sua divisão Maserati, esclarecendo que não há planos para a venda de ativos.

O CEO da Stellantis confirmou, durante uma audiência parlamentar italiana, que a empresa está avançando nas negociações de parceria com dois parceiros potenciais para a marca Maserati. A colaboração abrange áreas como integração de tecnologia e P&D de produtos, coordenando simultaneamente o planejamento de capacidade nas fábricas relevantes; nenhum parceiro final foi selecionado até o momento.

Respondendo às preocupações de políticos locais e sindicatos, Filosa assumiu um compromisso claro: nem a marca Maserati nem a fábrica de Cassino, atualmente subutilizada, serão vendidas. O desenvolvimento da unidade fabril estará profundamente ligado à Maserati, e o posicionamento da marca como um ícone do luxo italiano permanecerá inalterado. Um novo plano estratégico para a Maserati será lançado oficialmente em dezembro, apresentando dois novos modelos principais.

A TrendForce projeta que este ano será um período crítico de verificação para os materiais e equipamentos CoPoS da TSMC.

A TrendForce observou que a TSMC está focada atualmente em CoPoS, visando um tamanho de substrato de 310×310 mm. A empresa de pesquisa projeta que 2026 será a fase crítica de verificação para fornecedores de equipamentos e materiais relacionados, seguida por produção de teste em 2027 e produção em massa oficial no segundo semestre de 2028. Além disso, o foco estratégico da TSMC para a próxima fase deve se voltar para substratos de vidro, com a produção em massa provavelmente sendo alcançada após 2030.

O nó de processo 18A-P da Intel entra na fase de produção de risco.

A Intel anunciou que o '18A-P', versão atualizada de seu nó de processo 18A, entrou oficialmente na fase de produção de risco. Baseado no nó 18A, que entrou em produção em massa no quarto trimestre do ano passado, o processo Intel 18A-P é otimizado para CPUs de data centers, bem como para a fabricação de semicondutores voltados à inteligência artificial e computação de alto desempenho (HPC).

Notícias Setoriais e Macroeconômicas

Reunião de Junho do FOMC: Dot Plot é Revisado Significativamente para Cima; 9 Apoiam Alta de Juros Este Ano

O último comunicado de política monetária do Federal Reserve indicou que o banco central optou por manter as taxas inalteradas nesta reunião, mantendo a taxa dos fed funds na faixa de 3,50% a 3,75%.

O dot plot divulgado junto com esta decisão de juros do Fed enviou um sinal hawkish claro. A taxa mediana foi projetada em 3,8%, uma forte revisão para cima em relação à previsão de 3,4% em março. As autoridades do Fed agora acreditam, de modo geral, que o número de cortes de juros em 2026 encolherá significativamente, com apenas alguns cortes esperados para este ano. Consequentemente, a taxa dos fed funds permanecerá elevada por um período prolongado, prolongando o ciclo de taxas de juros 'higher-for-longer' (mais altas por mais tempo).

JPMorgan: Fed Entrou em Fase de Preparação para Alta de Juros

O recém-nomeado presidente do Fed, Warsh, adotou uma postura hawkish em sua primeira reunião de política monetária, com a magnitude da mudança de política superando em muito a precificação do mercado. Bob Michele, chefe de renda fixa da JPMorgan Asset Management, observou que o fato de metade dos membros do comitê apoiar uma alta de juros este ano serve como um alerta claro ao mercado de que o Fed entrou em uma fase de preparação para o aumento das taxas.

JPMorgan: Boom da IA Deve Revigorar o Mercado de Ações

O JPMorgan recomendou continuar a sobreponderar ativos de risco, como ações, no segundo semestre. A instituição acredita que o boom de investimentos em IA, juntamente com o consumo resiliente apoiado pelo efeito riqueza, continuará a impulsionar a expansão econômica. Somado ao forte crescimento dos lucros corporativos, o mercado de ações mantém uma base sólida para novos ganhos.

A instituição também alertou para os riscos: o atual mercado de alta (bull market) está entrando em seu quarto ano, e o risco de concentração de mercado está extremamente elevado. O setor de IA é o epicentro do sentimento especulativo e a principal área de preocupação para riscos futuros de mercado de baixa (bear market). Ao longo de 2026, o mercado continuará travado em um cabo de guerra entre touros e ursos, à medida que valuations elevados, conflitos geopolíticos, riscos tarifários e polarização política continuam a impulsionar a volatilidade.