Os EUA pressionam o México para regras mais rigorosas para a aquisição de servidores de IA no âmbito do USMCA

Segundo uma notícia, Washington está a pressionar o México para que adote regras de origem mais rigorosas para os servidores de IA e equipamentos relacionados. A proposta restringiria a entrada de materiais de fora da América do Norte em hardware de IA produzido no México.

O Gabinete do Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR) confirmou que estão em curso negociações sobre questões mais amplas relativas às regras de origem e à segurança económica, sem mencionar especificamente os servidores de IA nos seus relatórios.

O México tornou-se um importante fornecedor de servidores. De acordo com o advogado especializado em comércio internacional David A. Gantz, o México fornece 40% das importações de servidores dos Estados Unidos , o segundo maior volume, apenas atrás de Taiwan. A implementação das novas regras de fornecimento pode alterar drasticamente os preços e as estratégias dos fornecedores muito para além das fronteiras.

Qual o papel do litígio sobre as regras de origem nas negociações do USMCA?

As autoridades norte-americanas e mexicanas reuniram-se na Cidade do México em julho para a terceira ronda de negociações referentes à avaliação do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), incluindo questões de segurança económica e comércio. Além disso, o Gabinete do Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR) indicou que o México reviu os seus controlos de exportação de bens de dupla utilização para estarem mais em conformidade com as normas dos EUA.

No cerne da posição de Washington está a crença de que as vantagens decorrentes do USMCA devem aplicar-se exclusivamente aos produtos fabricados na América do Norte. O Representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, expressou o propósito da avaliação da seguinte forma:

“Elimina quaisquer lacunas que permitam aos países não signatários aproveitarem-se indevidamente da situação.” — Jamieson Greer, Representante do Comércio dos EUA

Esta questão está diretamente relacionada com a proposta de servidor de IA reportada. Ao insistir numa maior quota de conteúdo regional, isto significaria que os dispositivos fabricados no México predominantemente com componentes não norte-americanos teriam mais dificuldade em obter os mesmos benefícios comerciais, embora estes dispositivos não tenham atualmente requisitos específicos de conteúdo de valor regional ao abrigo dos acordos assinados no USMCA, afirma Gantz

Porque é que Ciudad Juárez se tornou o ponto de estrangulamento

Graças aos fabricantes taiwaneses, o norte do México tornou-se uma base fundamental para os servidores de IA. A Foxconn e outros fornecedores expandiram as suas operações, incentivados pelas empresas tecnológicas americanas a produzir mais perto de casa. Atron por exemplo, possui cinco fábricas de montagem em Ciudad Juárez.

As exportações mexicanas de equipamentos para data centers para os EUA, uma parcela significativa produzida por empresas sediadas em Taiwan, ultrapassaram os 70 mil milhões de dólares em 2025, segundo a Fed de Dallas. As exportações de hardware para processamento automáticomatic dados foram superiores a 85 mil milhões de dólares, incluindo servidores, motherboards e outros componentes para data centers.

É devido a este crescimento notável que o economista da Fed de Dallas, Brendan Kelly, se refere à mudança como algo mais do que uma simples deslocalização da linha de montagem, mas sim como:

Um caso inicial de sucesso na deslocalização de uma cadeia de abastecimento crítica para a América do Norte.

— Brendan Kelly, economista da Fed de Dallas

No entanto, a deslocalização da produção ainda não está totalmente concluída, dado que a maior parte do conteúdo de elevado valor acrescentado ainda provém do estrangeiro. No seu relatório, a OCDE observa que a indústria de semicondutores no México está focada principalmente no design, bem como em atividades de back-end, como a montagem, teste e embalagem, em vez do fabrico de front-end.

O problema dos custos que um fornecimento mais restrito poderia criar

Mais opções de fornecimento regional podem impulsionar o desenvolvimento na América do Norte, mas uma transição rápida pode provocar um aumento dos custos até que a produção local se melhore.

O CSIS estima que os investimentos em novos centros de dados nos EUA atinjam os 2,7 triliões de dólares até 2030, sendo que os semicondutores, por si só, representarão aproximadamente 54 cêntimos por cada dólar investido. O modelo mais radical prevê que as tarifas de 100% sobre todos os semicondutores e produtos baseados em semicondutores poderão contribuir para um aumento de quase 1,4 triliões de dólares.

A Gartner afirmou que a receita global de semicondutores atingirá 1,56 triliões de dólares em 2026 e que os centros de dados representarão mais de 53% da receita total em 2030, passando de 36,5% no ano corrente. Ben Lee, analista da Gartner, relacionou diretamente o crescimento dos data centers com a inteligência artificial com a forma como os gastos são financiados em toda a indústria de semicondutores, afirmando:

À medida que a infraestrutura de IA se expande, está a... remodelar o investimento em todo o ecossistema de semicondutores.

— Ben Lee, analista da Gartner

É isto que torna as mudanças na cadeia de abastecimento muito importantes: surgem novas regulamentações de fornecimento juntamente com a crescente procura de semicondutores devido ao aumento da procura de IA (Inteligência Artificial).

O risco dos ecossistemas rivais que Washington continua a cortejar

Segundo o CSIS, as restrições aos chips impostas pelos EUA e pelos seus aliados desde 2022 aceleraram os esforços de localização chineses na produção de chips. Da mesma forma, a Brookings Institution afirmou também que a limitação do acesso a chips americanos pode motivar outros países a desenvolver sistemas computacionais que não se baseiem em tecnologia americana.

Isto, contudo, não significa que regras de conteúdo mais rigorosas do USMCA terão impactos semelhantes. No entanto, ilustra o equilíbrio envolvido: por um lado, um fornecimento regional mais rigoroso pode levar a uma maior segurança da cadeia de abastecimento e, por outro, requisitos demasiado rigorosos podem resultar em custos mais elevados e cadeias de abastecimento alternativas.

Das exportações de chips às rotas que as envolvem

A proposta também se enquadra num esforço mais amplo dos EUA para fechar rotas indiretas para a computação de IA restrita. A orientação do BIS , emitida em maio, esclareceu que as regras de licenciamento podem seguir determinadas entidades restritas, mesmo quando operam fora dos países designados.

Cryptopolitan noticiou que o BIS está também a elaborar uma regra que poderá impedir as empresas chinesas de alugar chips de IA dos EUA através de centros de dados estrangeiros, um canal que os controlos atuais não abrangem. As regras de origem para servidores de IA acrescentariam mais uma alavanca direcionada para a própria cadeia de abastecimento. A questão seguinte é se Washington e o México conseguirão estabelecer limites que fortaleçam a produção norte-americana sem travar o crescimento do mercado de servidores de IA.

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