O Goldman Sachs assume a liderança na corrida pelo IPO da SpaceX, com o prospecto previsto para quarta-feira

Segundo a CNBC, o Goldman Sachs assumirá a liderança na oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, posicionando a empresa como a principal participante no que poderá se tornar o maior IPO de todos os tempos

O Morgan Stanley vem a seguir. BofA, Citi e JPMorgan completam as demais posições de liderança. Isso leva o IPO da SpaceX da fase de processo interno para a fase de execução.

A SpaceX protocolou seu formulário S-1dentem abril. O documento pode ser divulgado publicamente já nesta quarta-feira, o que marcaria a primeira vez que os registros contábeis da SpaceX seriam abertos ao público. O documento precisa estar disponível pelo menos 15 dias antes da apresentação para investidores, agendada para começar na semana de 8 de junho.

O IPO visa arrecadar entre US$ 70 bilhões e US$ 75 bilhões, com uma avaliação entre US$ 1,75 trilhão e US$ 2 trilhões. A aquisição da xAI, ocorrida em fevereiro, avaliou a empresa resultante da fusão em US$ 1,25 trilhão.

Até 30% das ações serão vendidas a investidores de varejo, o que representa o triplo da porcentagem normal para grandes IPOs.

Por que a posição de liderança à esquerda é importante

A posição de líder da comissão de subscrição de uma oferta pública inicial (IPO) é a mais cobiçada. O banco nessa posição define a precificação, gerencia a carteira de pedidos e ainda recebe a maior parte das taxas.

Para uma captação de US$ 75 bilhões, as taxas totais de subscrição podem chegar a US$ 1 bilhão ou mais. A vitória do Goldman Sachs sobre o Morgan Stanley, que havia sido apontado como líder em algumas reportagens anteriores, encerra uma disputa de meses entre os dois maiores bancos de Wall Street em IPOs.

Conforme Cryptopolitan relatado na semana passada, a equipe de subscrição tem buscado investidores fora do tradicional grupo de compradores institucionais dos EUA, incluindo canais de varejo no exterior, para colocar odentvolume sem precedentes de ações

Além dos cinco principais bancos, pelo menos outros 16 estão trabalhando no acordo em papéis menores, incluindo Barclays, Deutsche Bank, UBS e Wells Fargo.

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