Synopsys: A escassez de chips de memória devido à demanda por IA deve durar até 2027

Os chips de memória, os preços e a infraestrutura de IA estão agora intimamente ligados, à medida que o mercado global de semicondutores entra no que os líderes do setor, incluindo o CEO da Synopsys, descrevem como uma prolongada escassez de oferta.

O aumento do investimento na construção de centros de dados de IA que utilizam memória de alta largura de banda (HBM) criou um desequilíbrio entre a demanda e a oferta, o que resultou em um preço da HBM acima das expectativas para outros setores que necessitam dessa memória para seus produtos.

A Synopsys prevê aumento de preços devido à capacidade ociosa em relação à demanda

Segundo Sassine Ghazi, CEO da Synopsys, fabricante de software para projeto de semicondutores, essa não é mais uma situação temporária; trata-se de uma mudança contínua.

“A maior parte da memória disponível agora está sendo direcionada diretamente para a infraestrutura do sistema de IA, o que significa que todos os outros tipos de produtos que usam HBM conforme a necessidade de memória estão sem essa opção”, afirmou ele.

Os chips de memória alimentam muitos dos smartphones, laptops (notebooks) e servidores atuais; no entanto, a demanda por memória proveniente da computação em nuvem e a exponencialização de alto nível das cargas de trabalho associadas à IA são muito maiores do que a capacidade dos fabricantes de atender ao aumento da demanda.

Atualmente, líderes do setor como Samsung , SK Hynix e Micron estão trabalhando diligentemente para aumentar a produção de chips de memória HBM, com novas capacidades de produção sendo construídas nos próximos anos.

Ambos os líderes acreditam que a escassez de suprimentos continuará afetando o mercado por muitos anos, provavelmente se estendendo até 2026/2027.

Ghazi observa: "Este é um momento extremamente lucrativo para as empresas que fabricam memórias."

Ele também cita otronpoder de precificação em todo o setor.

A expectativa é que o investimento global em infraestrutura de IA ultrapasse os US$ 500 bilhões este ano. Enquanto as ações de grandes empresas estagnaram, as ações ligadas ao setor de armazenamento dispararam, transformando um mercado negligenciado em uma das oportunidades mais promissoras do ano.

A escassez de chips impulsiona a alta dos preços e das ações

As ações da SanDisk quase dobraram desde janeiro e subiram quase 1.100% desde agosto do ano passado. As da Micron e da Western Digital triplicaram no mesmo período. A SK Hynix teve um desempenho semelhante.

A alta gerou bilhões em ganhos para fundos de hedge que agiram cedo, incluindo a DE Shaw e a Arrowstreet Capital.

Historicamente, os preços dos dispositivos de memória têm oscilado entre períodos de excesso de oferta e escassez.

Agora, os analistas concordam que o setor está passando por um "Superciclo" contínuo e de longo prazo, impulsionado pela demanda estrutural constante do mercado de IA, em contraste com as flutuações de curto prazo observadas em anos anteriores.

O diretor financeiro da Lenovo, Winston Cheng, concorda. "Prevemos que os preços da memória continuarão a subir, já que a demanda permanece relativamente alta, enquanto a oferta não acompanha o ritmo", observou Cheng.

Consumidores enfrentam custos mais elevados de dispositivos

O recente aumento nos preços da memória começa a se refletir na fabricação de produtos eletrônicos tron Segundo Cheng, a Lenovo está preparada para aumentar os preços para compensar o aumento dos custos. "É um processo cíclico, em que os preços se ajustam conforme sobem", afirmou.

Conforme noticiado anteriormente pela Cryptopolitan , a Micron afirma que o mundo está caminhando para uma grave escassez de chips de memória, que não se resolverá sozinha tão cedo.

A Micron é a empresa que fabrica memória para a Nvidia e muitas outras grandes empresas de IA, e acaba de iniciar a construção de uma fábrica de chips de US$ 100 bilhões perto de Nova York. Portanto, uma previsão como essa, vinda dela, defimerece nossa atenção.

A Xiaomi, fabricante chinesa de dispositivos móveis, alertou que prevê um aumento nos preços de seus aparelhos até 2026. Segundo Ghazi, no entanto, os efeitos do aumento de preços já começaram a ser sentidos. "Já estamos vendo aumentos nos preços", afirmou.

Cheng afirmou que o impacto do aumento de preços nos dispositivos de menor custo será sentido primeiro; no entanto, o mercado de PCs atualizáveis ainda étrondevido ao aumento na adoção do Windows 11. "O ciclo de substituição está defiem curso", disse ele. "Ainda assim, a acessibilidade dos dispositivos de entrada será testada."

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