Hong Kong impulsiona as ofertas públicas iniciais (IPOs) com a entrada da HashKey no mercado.

A HashKey Holdings Ltd. arrecadou HK$ 1,6 bilhão, cerca de US$ 206 milhões, após fixar o preço de seu IPO em HK$ 6,68, próximo ao topo da faixa de preço divulgada. A empresa vendeu 240,6 milhões de ações e manteve o tamanho da oferta inalterado.

A oferta de ações foi divulgada entre HK$ 5,95 e HK$ 6,95, e a demanda foi alta em todos os níveis. A estreia das ações está prevista para quarta-feira, enquanto Hong Kong encerra um ano repleto de ofertas públicas iniciais (IPOs) sob o cenário econômico global dodent Donald Trump.

Os investidores disputaram o negócio com afinco, demonstrando grande interesse em um volume de ações muito maior do que o disponível. As 20 maiores empresas adquiriram aproximadamente 80% do lote institucional, sem contar as ações já reservadas para os investidores âncora.

A abertura de capital da HashKey ocorre em um momento conturbado para as criptomoedas, após Bitcoin ter caído cerca de 30% desde seu pico em outubro. A estreia também coloca em evidência a tentativa de Hong Kong de se consolidar como um centro de ativos digitais.

Hong Kong impulsiona as ofertas públicas iniciais (IPOs) com a entrada da HashKey no mercado.

A HashKey entrou no regime de licenciamento de Hong Kong logo após a cidade implementar sua estrutura de ativos digitais em 2022, atuando em negociação de criptomoedas, capital de risco e gestão de ativos.

A HashKey afirmou que planeja usar o dinheiro do IPO para aprimorar sua plataforma tecnológica, expandir sua infraestrutura, contratar mais funcionários e fortalecer seus sistemas de gestão de riscos. O JPMorgan Chase & Co. e a Guotai Junan atuaram como patrocinadores conjuntos da oferta.

O mercado de IPOs de Hong Kong está a caminho de tracseu mês mais movimentado em pelo menos quatro anos. Dezenove empresas já abriram capital ou definiram planos para estrear em dezembro, o mês maistrondesde julho de 2021, segundo dados da Bloomberg. Algumas empresas ainda estão avaliando a demanda antes de aceitar pedidos.

A cidade já arrecadou mais de US$ 34 bilhões com ofertas públicas iniciais (IPOs) este ano, o nível mais alto desde 2021. Andy Wong, líder de IPOs da SW Hong Kong, disse que as empresas podem estar se apressando para concluir negócios antes de 2026, quando novos riscos podem afetar as avaliações.

Juntamente com a HashKey, a lista de novas empresas listadas inclui a Guoxia Technology, a CiDi, a Jingdong Industrials, uma unidade da JD.com, e a designer de chips Suzhou Novosense MicroelectronCo.

Tanto a Jingdong Industrials quanto a Suzhou Novosense começaram a ser negociadas na semana passada e agora estão abaixo de seus preços de emissão.

Com o aumento da procura no final do ano, mais empresas testam a procura.

Entre as empresas que estão avaliando o interesse dos investidores esta semana, estão a designer de chips OmniVision Integrated Circuits Group, que pode levantar até US$ 1 bilhão, e a empresa de descoberta de medicamentos Insilico Medicine, que pode ter como meta cerca de US$ 300 milhões.

O Grupo de Cosméticos Shanghai Forest Cabin também está avaliando a demanda para um possível lançamento.

Se todos os negócios forem concretizados, as ofertas públicas iniciais (IPOs) de dezembro poderão levantar mais de US$ 2,4 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O total exclui IPOs realizados por meio de introdução direta e estreias resultantes de fusões com empresas de aquisição de propósito específico (SPACs).

As ofertas públicas iniciais (IPOs) em Hong Kong este ano renderam um ganho médio ponderado próximo a 50%, superando o índice Hang Seng, embora algumas empresas que se destacaram no início do ano tenham apresentado um desempenho mais fraco no quarto trimestre.

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