O negócio de seguros de veículos elétricos da China está perdendo muito dinheiro porque os custos de reparo são muito altos

O setor de seguros para veículos elétricos (VE) da China, antes em expansão, está rapidamente se tornando deficitário. Os sinistros estão crescendo mais rápido do que o esperado, e as seguradoras estão perdendo bilhões de yuans anualmente.

O problema é que a adoção de veículos elétricos no país ultrapassou as ferramentas antiquadas das seguradoras para precificar riscos. Como resultado, um dos mercados de veículos elétricos mais avançados do mundo se tornou um campo de batalha para as seguradoras.

A China tem o maior número de veículos elétricos em circulação no mundo. Mais de 20 milhões de veículos de nova energia (NEVs), incluindo carros elétricos puros e híbridos plug-in, estão registrados em todo o país. E as vendas continuam a disparar, com os veículos elétricos superando as vendas de carros a gasolina em diversas cidades.

No entanto, por trás desse aumento, as estatísticas de seguros pintam uma realidade assustadora. Proprietários de veículos elétricos, muitos mais jovens do que motoristas que pilotam veículos de combustão interna tradicionais, têm aproximadamente o dobro de probabilidade de registrar sinistros em suas apólices. Seus veículos também são muito mais caros para consertar.

As baterias representam cerca de um terço do valor de um carro e são as que correm maior risco. Essas unidades são montadas sob o assoalho e podem ser danificadas com mais facilidade por lombadas ou detritos da estrada. E baterias novas não são baratas; às vezes, substituí-las custa mais do que consertar todo o resto do carro.

Componentes especializados, como sensores e chips, tornaram-se mais caros e difíceis de encontrar. E, muitas vezes, os reparos só podem ser feitos em centros de serviço autorizados, muitos em oficinas certificadas pela Tesla, onde os custos são muito altos.

Na China, as seguradoras perderam 5,7 bilhões de yuans (US$ 802 milhões) na subscrição de apólices de veículos elétricos somente em 2024, de acordo com a Associação Chinesa de Atuários. A receita total de prêmios foi de quase 141 bilhões de yuans, mas os custos com sinistros e reparos superaram os lucros.

Qin Lu, CEO da Aon Plc para a Grande China, disse que as seguradoras não conseguiam distinguir completamente entre marcas, modelos e padrões de sinistros de automóveis, acrescentando que o setor continua desafiador. Ele previu que pode levar mais três anos até que as empresas consigam atingir o ponto de equilíbrio.

Reguladores tentam soluções à medida que as perdas se acumulam

As perdas crescentes atraíram a atenção dos órgãos reguladores. Em janeiro de 2025, a China publicou seu primeiro guia de seguros para veículos elétricos e híbridos plug-in. O objetivo é criar cobertura uniforme, reduzir os custos de reparo e pressionar as montadoras a cooperarem com as seguradoras.

As montadoras estão lotando seus veículos com enormes quantidades de dados sobre a saúde da bateria, padrões de direção e uso do veículo. No entanto, as seguradoras têm tido pouco acesso a esses dados, o que dificulta a construção de modelos de risco precisos. As novas regras promovem o compartilhamento de dados entre setores para permitir que as seguradoras precifiquem as apólices de forma mais equitativa.

O governo também lançou um serviço online chamado "Easy to Insure", que conecta proprietários de veículos elétricos com cobertura de seguro. A plataforma já ajudou a cobrir mais de 500.000 veículos com apólices com um valor combinado de quase 495 bilhões de yuans. E, embora não garanta os prêmios mais baixos, garante que você não terá a cobertura básica negada.

Ao mesmo tempo, as autoridades policiais estão pressionando as montadoras e seus fornecedores de peças a reduzir os preços das peças de reposição. Uma cadeia de suprimentos e reparos mais transparente deve reduzir os custos, mesmo que o progresso tenha sido extremamente lento.

As montadoras entram em um mercado grande demais para ser ignorado

O seguro para veículos elétricos ainda não é lucrativo, mas é visto como o futuro do setor. Analistas esperam que os prêmios nesse setor atinjam 500 bilhões de yuans até 2030, mais de um terço do mercado de seguros de automóveis da China.

As três maiores seguradoras, Ping An, PICC e China Pacific Insurance, detêm mais de 65% da participação de mercado do setor. Empresas menores têm dificuldade em acompanhar o ritmo e podem não ter escala ou dados adequados para gerenciar riscos de forma eficaz.

A Ping An afirmou que seu negócio de veículos elétricos se tornará lucrativo em 2024, impulsionado por novas ferramentas quedentmotoristas de aplicativos de transporte e analisam a economia de um reparo. Outras seguradoras também estão brincando com preços baseados no uso, segundo os quais as apólices seriam baseadas em dados de direção em tempo real.

Empresas como BYD, Tesla e novatas como Xiaomi estão estabelecendo seus próprios braços de seguros em meio a uma aposta crescente de que a integração vertical no negócio poderia lhes dar uma vantagem.

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