Nvidia deve retornar ao mercado de chips da China à medida que os EUA aliviam as restrições

A Nvidia deve retomar as exportações de seus chips H20 para a China após a proibição em abril. O governo Trump deu garantias à empresa no mês passado, solicitando um novo chip totalmente compatível, feito para a China.

Analistas da corretora Bernstein acreditam que será difícil para a Nvidia recuperar sua participação de mercado anterior, apesar das esperanças de que os H20s retornem ao mercado chinês. De acordo com o relatório recente da empresa, a participação de mercado de chips de IA da empresa de tecnologia em Pequim cairia de 66% em 2024 para 54% em 2025.

Nvidia espera queda de participação de mercado apesar da retomada das exportações para a China

Analistas da Bernstein argumentaram que os controles de exportação dos EUA transferiram a dependência para fornecedores nacionais de processadores de IA na China. A empresa observou que fornecedores nacionais como Huawei , Cambricon e Hygon não estão competindo com as alternativas globais mais avançadas. A empresa de pesquisa prevê que as empresas chinesas de IA crescerão de 17% em 2023 para 55% até 2027.

O CEO do Futurum Group, Daniel Newman, também acredita que a queda na participação de mercado da Nvidia em relação aos seus clientes pode ter sido desviada para alternativas chinesas durante os controles do H20. 

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, tem defendido maior acesso ao mercado chinês, argumentando que as regulamentações de exportação estão limitando a liderança tecnológica dos EUA. Rera Goujon, diretor do Rhodium Group, também reconheceu que incluir empresas de tecnologia americanas no mercado chinês pode ajudar a empresa a aumentar sua influência geopolítica.

O Rhodium Group informou no mês passado que a iniciativa poderia levar o governo a flexibilizar suas restrições à exportação para permitir que fabricantes de chips dos EUA tenham maior acesso a Pequim. Goujon também destacou que não se espera que a China diminua seus esforços para defender o uso de produtos de IA localizados por empresas.

Ray Wang, diretor de pesquisa de semicondutores, cadeia de suprimentos e tecnologias emergentes do The Futurum Group, acredita que clientes chineses como Bytedance, Baidu, Tencent e Alibaba ainda preferem os produtos de IA da Nvidia. Su Lian Jye, analista-chefe da Omdia, afirmou que as empresas chinesas têm comprado mais chips produzidos localmente em meio a tensões geopolíticas.

Wang argumentou que a crescente vantagem da Nvidia sobre suas rivais chinesas, com hardware avançado e grande largura de banda de memória, a torna uma opção preferencial. Ele também observou que a rivalidade da empresa chinesa com a Huawei alimenta sua preferência pelos produtos da Nvidia.

Os chips H20 levantam preocupações de segurança tanto para a China quanto para os EUA 

Lutnick disse que as exportações de chips H20 para a China representam uma ameaça à segurança nacional após a potencial retomada das vendas para Pequim. Ele acredita que o Exército de Libertação Popular da China poderia implantar chips e modelos de IA dos EUA.

“Como formuladores de políticas e profissionais com experiência em políticas de segurança nacional, acreditamos que essa medida representa um erro estratégico que coloca em risco a vantagem econômica e militar dos Estados Unidos em inteligência artificial (IA).

– Howard Lutnick , Secretário de Comércio dos EUA.

A Administração do Ciberespaço da China informou que representantes da gigante tecnológica americana se reuniram com autoridades chinesas na semana passada para discutir as preocupações com a segurança nacional representadas pelos chips H20. Também houve preocupações de que os controles americanos permitiriam que empresas de tecnologia como a Nvidia incluíssem potenciais backdoors, facilitando o tracpelos EUA. 

O CAC esperava que a Nvidia fornecesse documentação de suporte relevante sobre os riscos de segurança associados aos seus chips H20 vendidos para a China. O regulador argumentou que a empresa de tecnologia americana foi acusada de conter tecnologias trace desligamento remoto.

A Nvidia refutou as alegações de que seu hardware poderia incluir mecanismos de segurança e verificação de localização para permitir acesso ou controle externo. Charlie Dai, vice- dent e analista principal da empresa de consultoria Forrester Research, acredita que tais restrições levariam as empresas chinesas a restringir temporariamente a adoção de chips fabricados nos EUA devido a temores de potenciais vulnerabilidades e incerteza regulatória.

O senador americano Tom Cotton e outras autoridades americanas apresentaram a Lei de Segurança de Chips dos EUA. A legislação exigiria que empresas de tecnologia como a Nvidia incluíssem mecanismos de segurança e verificação de localização em seus chips.