TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 유가 8% 급락, 애플 및 PLTR 실적 예상치 상회, 마벨 12% 이상 급락

시장 동향 추적

TradingKey - 미 동부시간 11월 2일, 인공지능(AI) 및 기술주의 약세가 S&P 500 지수와 나스닥 지수를 끌어내리면서 미국 증시의 장 초반 상승세가 유지되지 못했습니다. 유가 급락으로 에너지 비용 부담이 완화되면서 항공사, 크루즈 운항사 등 연료 가격에 민감한 업종은 강세를 보였으나, 기술주의 매도세를 반전시키지는 못했습니다.

다우존스 산업평균지수는 0.41% 상승한 51,989.19에 마감했고, S&P 500 지수는 0.51% 하락한 7,541.40에 거래를 마쳤습니다. 나스닥 종합지수는 1.07% 내린 25,164.32로 마감했습니다.

개별 종목 중에서는 마이크론(MU)이 5.78% 하락한 반면 오라클(ORCL)은 8.76% 떨어졌습니다. 마벨(MRVL)은 12.72% 내렸고, 루멘텀(LITE)은 전액 주식 교환 방식의 합병을 발표한 후 두 종목 모두 압박을 받으며 18.59% 폭락했습니다.

원자재 시장에서 브렌트유(UKOIL)는 8.01% 하락한 104.33달러에 마감했으며, WTI 원유(USOIL)는 약 6.5% 내린 96.25달러를 기록했습니다. 이란과 카타르가 참여한 중재 노력의 진전으로 분쟁 완화에 대한 시장의 기대가 높아지며 중동 공급 리스크 프리미엄이 일부 완화되었으나, 아직 휴전 협정은 체결되지 않았습니다.

귀금속 시장에서 금 현물(XAUUSD)은 온스당 1.8% 오른 3,946.720달러를 기록했습니다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 1.96% 하락한 76,816달러 안팎에서 거래되며 80,000달러 선을 밑도는 흐름을 이어갔습니다.

시장 뉴스

애플의 분기 매출이 12% 증가한 가운데, 신임 CEO의 첫 실적 발표가 시장 전망치를 상회했다. 애플(AAPL)의 4회계분기 매출은 12% 증가한 1145억 달러를 기록했으며, 순이익은 307억 1000만 달러, 주당순이익(EPS)은 2.10달러로 시장 예상치를 상회했다. 주가는 정규장에서 1.8% 하락한 뒤 시간 외 거래에서는 대체로 보합세를 나타냈다.

팔란티어의 분기 매출이 96% 증가했으며, 4분기 매출 전망을 상향 조정했다. 팔란티어(PLTR)의 3분기 매출은 전년 동기 대비 96% 증가한 23억 1300만 달러를 기록했다. 미국 상업 부문 매출은 148% 급증한 9억 8400만 달러를 기록했으며, GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.44달러였다. 회사는 4분기 매출을 26억 4900만 달러에서 26억 5300만 달러 사이로 전망했다.

마벨, 1150억 달러에 루멘텀 인수 발표. 마벨과 루멘텀은 전액 주식 교환 방식의 합병 계약을 발표했으며, 이에 따른 루멘텀의 기업가치는 약 1150억 달러로 평가된다. 루멘텀 주주들은 보유 주식 1주당 마벨 주식 4.5주를 받게 되며, 거래가 완료되면 기존 마벨 주주들이 합병 법인의 지분 약 67%를 보유할 것으로 예상된다.

중국 10월 제조업 PMI 49.3으로 하락. 중국 국가통계국이 발표한 자료에 따르면 10월 제조업 PMI는 전월 대비 0.8포인트 하락한 49.3을 기록했다. 생산지수는 49.8, 신규주문지수는 49.4를 나타냈다. 비제조업 비즈니스 활동지수와 종합 PMI 생산지수는 모두 49.7을 기록했다.

가장 거래가 활발한 주식 Top 10

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 우수한 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표가 되었다.