【미국 장전】 호르무즈 해협 리스크에 유가 상승, 세일즈포스 상승 주도, 마이크론 2% 이상 하락하며 메모리 반도체주 압박받아

TradingKey - 미국 동부시간 월요일(10월 12일) 장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물은 혼조세를 보였다. 콜럼버스의 날 휴일로 시장 거래가 비교적 한산한 가운데 투자자들은 이번 주 발표되는 주요 은행들의 실적 보고서와 미국의 9월 CPI 데이터를 기다리고 있다. 한편 중동의 긴장 상황과 호르무즈 해협의 운항 리스크로 유가가 다시 상승하며 기술주에 대한 위험 선호 심리를 제한했다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.15% 올랐고, S&P 500 선물은 0.06% 상승했으며, 나스닥 100 선물은 0.17% 하락했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 국제 유가는 장 초반 변동성을 거친 뒤 다시 상승했다. WTI(USOIL) 원유는 약 1.1% 상승해 92.9달러 선 근처에서 거래되었으며, 브렌트유는 약 1.1% 올라 105.8달러 선 근처에서 거래되고 있다. 이란이 호르무즈 해협 재개방 제안에 대한 미국의 대응을 여전히 검토 중인 가운데, 중동의 유조선 및 항공 시설에 대한 공격으로 공급 리스크가 더욱 고조되었다. 금(XAUUSD)은 달러화 강세가 지정학적 안전자산 수요의 일부를 상쇄함에 따라 약 0.55% 하락해 온스당 4,171달러 선 근처로 후퇴했다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 약 0.5% 하락한 83,300달러 선 근처에서 거래되고 있으며, 지난 7일 동안 약 2.6% 하락해 미국 주요 지수 대비 약세를 이어갔다.

시장 동향

세일즈포스(CRM) 주가는 개장 전 거래에서 4% 이상 상승했다. 뱅크오브아메리카가 세일즈포스의 투자의견을 '수익률 하회(Underperform)'에서 '매수(Buy)'로 직접 상향 조정하고 목표주가를 160달러에서 285달러로 대폭 올렸다. 뱅크오브아메리카는 기업 고객이 데이터, 워크플로, 컴플라이언스 시스템을 갖춘 핵심 플랫폼을 쉽게 이탈하지 않을 것이며, 세일즈포스의 자체 AI 제품이 추가 지출을 견인할 것으로 예상했다.

마이크론 테크놀로지(MU) 주가는 개장 전 거래에서 2% 이상 하락했다. 중국 메모리 반도체 업체 창신메모리테크놀로지가 5세대 DRAM 제조 플랫폼의 양산에 들어갔으며 연말까지 DDR5 서버용 메모리 제품을 출시할 계획이라고 발표함에 따라, 글로벌 DRAM 경쟁 심화에 대한 시장 우려가 커졌다.

인텔(INTC) 주가는 개장 전 거래에서 약 1.6% 하락했다. 립부 탄 인텔 CEO는 월요일 딥시크(DeepSeek), 키미(Kimi), GLM 등 중국의 최첨단 AI 모델이 낮은 비용과 '충분히 좋은' 성능을 갖추고 있어 시장 채택이 매우 빠르게 진행되고 있다고 말했다. 또한 향후 3~5년 내에 양자 컴퓨팅이 주류 애플리케이션에 진입할 수 있을 것으로 전망했다.

아마존(AMZN) 주가는 개장 전 거래에서 약 0.2% 소폭 상승했다. 월스트리트저널은 사안에 정통한 관계자를 인용해 아마존이 AI 스타트업 데카르트(Decart)를 약 70억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 보도했다. 논의는 아직 공식 합의에 이르지 못했으며, 거래 조건은 변경될 수 있다.

시장 뉴스

이란이 호르무즈 해협 관련 제안에 대한 미국의 대응을 계속 검토하고 있다. 이란 외교부 대변인은 월요일 내부 검토가 완료되는 대로 중개자를 통해 미국 측에 답변할 것이라고 밝혔으며, 구체적인 일정은 아직 발표되지 않았다.

중동 지역의 해운 및 항공 안보 위험이 계속 고조되고 있다. 사우디아라비아 수도 리야드의 킹 칼리드 국제공항은 아직 정상 운항을 재개하지 못했다. 인도 외교부는 호르무즈 해협 수역에서 상업용 유조선이 드론에 피격돼 인도인 선원 2명이 실종됐으며, 또 다른 유조선 역시 정체불명의 물체에 공격을 받은 뒤 화재가 발생했다고 밝혔다.

러시아와 우크라이나 간 에너지 인프라 공격 중단에 대해 모든 당사자의 일치된 확인은 아직 이뤄지지 않았다. 트럼프는 러시아와 우크라이나가 서로의 에너지 시설 공격을 중단하기로 합의했다고 발표했으나 러시아는 이를 공식 확인하지 않았다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 월요일 러시아군이 여전히 우크라이나의 에너지 목표물을 공격하고 있다고 밝혔다.

브로드컴(AVGO)의 호크 탄 최고경영자(CEO)는 웨이퍼와 메모리 반도체 부족 현상이 점차 완화됨에 따라 자금이 AI 산업의 지속적인 확장에 있어 가장 큰 제약 요인이 될 것이라고 밝혔다. 그는 또한 앤스로픽과 오픈AI가 최신 AI 모델을 통해 상당한 매출을 창출할 수 있음을 입증했다고 언급했다.

주요 지표 및 이벤트 프리뷰

10월 12일 오후 12시 10분(미 동부시간), 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재가 연설했다.