【미 증시 개장 전】 유가 급등에 나스닥 선물 1% 가까이 하락, 기술주 압박, 엔비디아 소식 주목
TradingKey - 미 동부시간 9월 28일 월요일 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물이 일제히 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 평화 제안을 거부하면서 국제 유가가 다시 급등하고 에너지 인플레이션 및 연방준비제도(Fed)의 금리 인상에 대한 이중 우려가 고조됐다. 미 국채 금리가 5.2%를 돌파하면서 기술주와 기타 고평가 자산이 압박을 받았다. 한편 투자자들은 이번 주 발표될 미국의 PCE 인플레이션과 비농업 부문 고용 지표를 기다리고 있다.
보도 시점 기준 다우 선물은 0.54%, S&P 500 선물은 0.47%, 나스닥 100 선물은 0.82% 하락했다.
출처: Investing
원자재 시장에서는 국제 유가가 크게 상승하며 WTI(USOIL) 원유가 95달러 부근까지 올랐고 브렌트유는 100달러를 돌파했다. 분쟁을 종식하고 호르무즈 해협을 재개방하자는 이란의 제안을 트럼프 대통령이 거부하면서 공급 차질 위험이 다시 불거졌다. 금(XAUUSD)은 달러화 강세와 국채 금리 상승이 무수익 자산에 부담을 주면서 3% 넘게 하락해 4,150달러 선으로 후퇴했다.
암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 약 1.8% 하락하며 83,000달러 밑으로 떨어졌다. 금리 인상 전망과 자산 간 디레버리징 압력이 암호화폐 시장의 위험 선호 심리를 위축시켰다.
마켓 무버
빅테크와 반도체주는 장 전 거래에서 전반적으로 압박을 받았다. 메타(META)는 약 3.1% 하락했고, 인텔(INTC)은 약 3.5% 떨어졌으며, 암(ARM)과 마벨 테크놀로지(MRVL)는 모두 3% 넘게 하락했다. 유가 상승과 미국 국채 금리 상승으로 인해 시장은 고평가 성장주에 대한 위험 노출을 줄였다.
장 전 거래에서 메모리주가 일제히 하락했다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 약 2.4% 하락했고, 샌디스크(SNDK)는 약 3.7% 떨어졌으며, 웨스턴디지털(WDC)은 약 2.8% 내렸고, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 약 2.4% 하락했다. 수요일 마이크론의 실적 발표를 앞두고 투자자들은 이전에 큰 폭의 상승세를 기록했던 메모리주에서 차익을 실현했다.
에너지주는 약세 흐름에 역행하며 상승했다. 엑손모빌(XOM)은 약 1.7% 올랐고, 셰브론(CVX)은 약 1.4% 상승했으며, 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)은 2% 가까이 올랐다. 국제 유가 상승으로 업스트림 석유 및 가스 기업의 단기 실적과 현금 흐름에 대한 시장의 기대감이 개선되었다.
시장 뉴스
트럼프 전 대통령이 이란의 평화 제안을 거절했다. 이란은 앞서 카타르 중재자를 통해 분쟁을 종식하고 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 제안서를 제출한 바 있다. 트럼프는 지난 주말 해당 제안을 거절했다고 밝혔으나, 미국 측 협상단은 이번 주에도 이란 측과 접촉을 이어갈 것으로 예상된다.
중국이 일부 기업에 엔비디아 반도체 수입을 허용할 수 있다는 전망이 나왔다. 사안에 정통한 출처를 인용한 디인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 중국 관계 당국은 바이트댄스와 알리바바(BABA) 등 일부 기업에 엔비디아(NVDA)의 고성능 전문 컴퓨팅 시장용 RTX Pro 5500 반도체 수입을 허용할 수 있음을 내비쳤다. 다만 이 소식은 중국 당국, 관련 기업 또는 엔비디아에서 공식 확인되지 않았으며, 로이터(Reuters) 역시 현재로서는 이를 독자적으로 검증할 수 없다고 밝혔다. 이에 따라 최종 승인 범위와 실제 조달 성사 여부에는 불확실성이 남아 있다.
중국 공업기업의 이익 증가세가 둔화했다. 중국 국가통계국 발표에 따르면 8월 지정규모 이상 공업기업 이익은 전년 동기 대비 4.2% 증가해 7월의 11.2%에서 둔화했다. 올해 1~8월 누적 이익은 전년 동기 대비 15.7% 증가하며 1~7월의 17.6% 증가율보다 상승 폭이 줄어들었다.
일본은행 의사록에서 일부 위원이 금리 인상 가속화를 지지한 것으로 나타났다. 일본은행의 7월 회의 의사록에 따르면 여러 위원이 인플레이션 상방 리스크에 더 큰 주의를 기울였으며, 일부 위원은 정책금리 인상 속도를 올릴 필요가 있다고 제안했다.
주요 지표 및 일정 프리뷰
9월 28일 미 동부시간 오전 8시 15분, 보먼 연준 부의장이 은행 감독의 최신 동향에 대해 논의합니다.
9월 28일 미 동부시간 오전 10시 30분, 미국이 9월 달라스 연은 제조업지수를 발표합니다.
9월 28일 미 동부시간 오후 1시 25분, 쿡 연준 이사가 인공지능(AI)과 신기술을 주제로 연설합니다.
9월 28일 미 동부시간 오후 1시 30분, 바킨 리치먼드 연은 총재가 대담에 참석합니다.
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