TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 비농업 고용지표 예상치 대폭 상회, 연준 금리 인상 기대감 고조, 마이크론 역주행 속 6% 급등, 샌디스크 10% 이상 급등

시장 동향 추적

TradingKey - 동부시간 기준 9월 4일 미국 증시의 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했습니다. 미국의 8월 비농업 부문 고용 데이터가 시장 예상치를 크게 상회하면서 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 금리 인상에 대한 투자자들의 기대를 강화했습니다. 미국 국채 금리와 미 달러화가 함께 상승하며 미국 주식시장의 전반적인 위험 선호 심리를 위축시켰습니다. 다만 반도체 섹터가 역행하여 상승세를 나타냄에 따라 나스닥 지수의 하락 폭은 상대적으로 제한적이었습니다. 미국 증시는 노동절을 맞아 월요일에 휴장하며, 향후 투자자들의 관심은 이번 주 발표될 미국의 소비자물가지수(CPI) 및 생산자물가지수(PPI) 인플레이션 데이터로 이동할 예정입니다.

마감 기점 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 53,419.33을 기록했고, S&P 500 지수는 0.38% 내린 7,718.60으로 마감했으며, 나스닥 종합지수는 0.29% 내린 26,506.99로 마감했습니다.

섹터 및 개별 종목별로는 시장의 향방이 크게 엇갈렸습니다. 룰루레몬(LULU)은 연간 매출 및 이익 전망치를 하향 조정하며 실적 회복 과정에 대한 시장의 우려를 자극해 17.38% 폭락했습니다. 어도비(ADBE)는 오랜 기간 재임한 샹타누 나라이엔 CEO의 후임으로 아닐 차크라바티가 취임할 것이라고 발표한 후 6.73% 하락했습니다. 반도체주는 시장에서 몇 안 되는 강세 종목 중 하나로 섹터 전체가 3.37% 상승했습니다. AMD(AMD)는 4.69% 상승했고, 마이크론(MU)은 6.1% 급등했으며, 샌디스크(SNDK)는 10% 이상 올랐습니다.

원자재 시장에서는 원유 상승세가 이어졌습니다. 브렌트유(UKOIL)는 소폭 하락해 배럴당 95.84달러에 마감한 반면, 서부텍사스산원유(WTI)(USOIL)는 0.47% 내린 배럴당 91.23달러에 장을 마쳤습니다. 주간 기준으로는 브렌트유가 누적 8.56% 상승했고, WTI는 10% 가까이 올랐습니다. 미국과 이란 간의 군사적 충돌 재개와 호르무즈 해협의 지속적인 운송 차질이 국제 유가를 지속해서 지지했습니다.

귀금속 시장에서 금(XAUUSD)은 눈에 띄게 하락했습니다. 금 현물 가격은 장중 2% 넘게 떨어지며 4,365달러선까지 내렸다가 0.94% 하락한 4,431달러로 마감했습니다. 견조한 비농업 고용 데이터가 달러화와 국채 금리를 높이고 연준의 9월 금리 인상 기대를 끌어올린 것이 금값에 부담을 준 주된 요인으로 작용했습니다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 80,000달러선을 테스트한 후 후퇴했습니다. 비농업 고용 데이터 발표 전 비트코인은 한때 81,000달러를 돌파했으나 발표 직후 빠르게 80,000달러 아래로 떨어지며 장중 저점인 78,600달러 부근까지 밀린 뒤 79,000달러 안팎에서 등락을 거듭했습니다. 호조를 보인 고용 지표로 금리 인상 기대감이 높아지면서 금과 같은 여타 금리 민감 자산과 함께 비트코인에 압박을 가했습니다.

시장 뉴스

미국 8월 비농업 고용, 시장 전망치의 약 3배인 16만 2,000명 증가 미국 노동부 데이터에 따르면 8월 비농업 고용은 시장 전망치인 5만 6,000명을 크게 상회하는 16만 2,000명 증가했으며, 실업률은 4.1%를 유지했습니다. 한편, 6월과 7월의 합산 고용 증가 폭은 5만 5,000명 상향 조정되었습니다. 이번 견조한 고용 보고서는 미국 노동 시장이 여전히 견고함을 보여주며, 인플레이션이 여전히 높은 상황에서 연방준비제도(Fed)에 더 큰 정책적 여유를 제공합니다. 지표 발표 이후 9월 25bp 금리 인상에 대한 시장의 기대감이 크게 고조되었습니다.

연준의 9월 금리 인상 기대감 재점화, 이번 주 CPI가 다음 핵심 지표로 부상 비농업 고용 지표 발표 이후 금리 선물 시장에서 9월 25bp 금리 인상 확률은 발표 전 약 55%에서 한때 약 65%까지 상승했습니다. 앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사의 비둘기파적 발언으로 금리 인상 기대감이 식었으나, 견조한 고용 데이터가 매파적 정책 기대를 다시 한번 강화했습니다. 이번 주 미국은 CPI 및 PPI 데이터를 발표할 예정이며, 인플레이션 지표는 9월 15~16일 FOMC 회의를 앞두고 금리 전망을 좌우할 가장 중요한 변수 중 하나가 될 수 있습니다.

미국과 이란 간 공격 범위 확대되며 주말 사이 호르무즈 해협 정세 다시 악화 최신 데이터에 따르면 지난 10일 동안 호르무즈 해협을 통과한 상선은 하루 평균 약 10척에 불과해 5월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 미국 중부사령부는 토요일, 미 군함에 대한 이슬람혁명수비대(IRGC)의 이전 공격에 대한 대응으로 미군이 이란 유조선 3척을 타격했다고 밝혔으며, 이에 이란은 미국 연계 선박을 포함한 여러 유조선에 공격을 가했습니다. 이러한 해상 충돌의 격화로 새 주를 맞이하는 중동 에너지 수송 위험은 높은 수준을 유지하고 있습니다.

OPEC+, 10월 원유 생산 정책 유지 OPEC+는 일요일 회의에서 기존 10월 원유 생산 정책을 유지하기로 결정했습니다. 미-이란 갈등이 중동 에너지 수송에 지속적으로 영향을 미치면서 일부 회원국의 실제 생산량은 목표치보다 크게 낮은 수준에 머물러 있으며, 현재 시장은 호르무즈 해협의 운항 회복 속도와 회원국들의 실제 공급 능력에 더욱 주목하고 있습니다. 다음 OPEC+ 핵심 회원국 회의는 10월 4일로 예정되어 있습니다.

미국 규제 당국, 테슬라 자율주행 로보택시 '사이버캡' 조사 착수 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 테슬라(TSLA) 사이버캡이 차량에 대한 안전 자체 인증을 적절히 완료했는지에 중점을 두고 조사에 착수했다고 발표했습니다. 사이버캡은 테슬라 로보택시 전략의 핵심 요소이며, 이번 규제당국의 조사는 자율주행 상용화 과정이 여전히 정책 및 안전 검토 위험에 직면해 있음을 의미합니다.

앤트로픽 IPO 일정 10월 중순으로 연기 보도, 기업가치 최대 2조 달러 달성 가능성 소식통에 따르면 앤트로픽은 IPO 로드쇼 시기를 10월 중순으로 연기할 것으로 예상되며, 투자설명서는 9월 말에 공개될 수 있습니다. 이번 IPO의 잠재적 기업가치는 최대 2조 달러에 달할 수 있으며, 회사는 약 150억 달러 규모의 회전신용공도 마무리 중입니다. 현재 세계에서 가장 주목받는 생성형 AI 기업 중 하나인 앤트로픽의 상장 절차는 높은 AI 기업가치에 대한 자본 시장의 투자 심리를 시험하는 주요 사건이 될 것입니다.

AI 저작권 분쟁 지속 확산 속에 미국 신문사 2곳, OpenAI와 마이크로소프트 고소 시애틀 타임스와 뉴스데이는 미국 연방법원에 OpenAI와 마이크로소프트(MSFT)를 상대로 소송을 제기하며, 두 회사가 AI 시스템 학습을 위해 허가 없이 뉴스 콘텐츠를 복제했다고 비판했습니다. 앞서 미국 정부가 AI 학습에 더 유리한 저작권 규정을 추진함에 따라, 테크 기업과 콘텐츠 저작권자 간의 법적 갈등이 더욱 격화되고 있습니다.

가장 활발하게 거래된 종목 Top 10

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 풍부한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 증시 동향을 추적하는 핵심 지표로 자리 잡았다.