미 증시 마감: 다우 270포인트 하락, SOX 1.64% 상승하며 역주행; 메모리 및 광통신주 상승 주도; 마이크론 4% 상승하며 1,000달러 선 재탈환

TradingKey - 월요일 미국과 이란의 휴전 협정이 만료되고 협상이 교착 상태에 빠진 데다, 미국 30년물 국채 금리가 2007년 이후 최고치를 기록하며 두 요인 모두 미국 증시에 부담으로 작용했다. 주요 3대 지수가 모두 하락한 반면, AI 하드웨어주는 상승세를 보였으며 메모리와 광통신주가 상승을 이끌었다.

마감 결과 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 53,459.78, 나스닥 종합지수는 0.32% 하락한 26,644.91, S&P 500 지수는 0.52% 하락한 7,745.06을 기록했다.

기술주 성과

마이크론(MU)은 4.13% 상승한 1,011.75달러를 기록하며 3주 만에 1,000달러 선에 복귀했다.

미국 TMT 리서치 기업 뉴스트리트 리서치의 피에르 페라구 애널리스트는 금요일 메모에서 투자자들이 잘못된 질문을 던지고 있다고 지적하며 마이크론 테크놀로지의 주가가 여전히 상당한 상승 잠재력을 지니고 있다고 주장했다. 페라구 애널리스트는 마이크론 테크놀로지에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 1,250달러로 대폭 올려 잡았다. 이 리서치 기관은 2030년까지 마이크론 테크놀로지의 대차대조표상 현금이 6,000억 달러를 넘어서고 연간 잉여현금흐름이 1,500억 달러를 돌파할 것으로 전망했다. 향후 전망에 대해 페라구 애널리스트는 2030년까지 마이크론의 시가총액이 2조 달러에서 3조 달러에 달할 수 있으며, 이는 시장이 현재 이 회사의 장기적 수익 창출 능력을 심각하게 저평가하고 있음을 시사한다고 밝혔다.

샌디스크(SNDK)는 8.88% 오른 1,786.85달러를 기록하며 상승세를 이어갔다.

'2026 인베스터 데이'에서 샌디스크는 인공지능(AI)이 학습에서 추론으로 더욱 확장됨에 따라 고성능·고용량·저전력 스토리지에 대한 데이터센터 수요가 크게 증가할 것이라며, 엔터프라이즈 데이터센터 플래시의 전체 잠재시장(TAM)이 2030년까지 1.2ZB로 확대될 것으로 예상했다. 한편, 샌디스크는 2028~2030 회계연도 동안 매출이 두 자릿수 중후반의 성장세를 유지하고, 비GAAP 기준 매출총이익률은 약 80% 수준을 유지하며, 조정 잉여현금흐름 마진은 약 50%에 달할 것으로 전망했다.

대형 기술주 중에서는 스페이스X(SPCX)가 4.45% 상승한 반면, 메타 플랫폼스(META)는 3.54%, 마이크로소프트(MSFT)는 3.04%, 테슬라(TSLA)는 0.87%, 구글(GOOGL)은 0.55%, 아마존(AMZN)은 0.51%, 브로드컴(AVGO)은 0.14%, 애플(AAPL)은 0.11%, 엔비디아(NVDA)는 0.07% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 1.64% 상승한 12,621포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 19개 종목이 상승하고 11개 종목이 하락했다.

메모리 관련주 중에서는 샌디스크(SNDK)가 8.88%, 웨스턴디지털(WDC)이 5.35%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 4.13%, SK하이닉스(SKHY)가 3.04%, 씨게이트 테크놀로지(STX)가 2.19% 상승했다.

광통신 관련주 중에서는 마벨 테크놀로지(MRVL)가 5.54%, 루멘텀(LITE)이 4.62%, 코닝(GLW)이 4.36%, 시에나(CIEN)가 3.86%, 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)가 3.07% 상승했다.

엔비디아는 공동 광학 패키징(CPO) 기술 기반의 스펙트럼-X 이더넷 포토닉스 스위치가 공식 양산에 들어갔다고 발표했다. 기존의 착탈식 광모듈 솔루션과 비교해 새로운 아키텍처는 광 전력 효율 5배, AI 애플리케이션 실행 속도 5배, 신뢰성 10배 향상을 제공하며, CPO가 기술 검증 단계에서 상업적 규모의 적용 단계로 전환되고 있음을 보여준다.

기업 뉴스

엔비디아, OpenAI 데이터센터에 1,050억 달러 규모 신용 지원 제공

엔비디아는 오하이오주 파이크 카운티에 OpenAI를 위해 건설 중인 대규모 AI 데이터센터 캠퍼스에 최대 1,050억 달러의 신용 지원을 제공하고, 프로젝트 개발사인 SB 에너지에 15억 달러를 투자한다고 발표했다. 이 프로젝트는 소프트뱅크가 지원하는 SB 에너지가 건설, 소유 및 운영하며, OpenAI는 20년 임대 계약을 통해 주 임차인으로 참여한다. 엔비디아가 제출한 규제 당국 신고서에 따르면, OpenAI는 해당 캠퍼스에서 최대 약 8기가와트(GW)의 컴퓨팅 용량을 임대할 계획이며, 1차 물량인 800메가와트(MW)는 2028년에 가동될 예정이다. 프로젝트의 초기 단계는 약 4.25기가와트의 IT 로드에 해당하며, 엔비디아는 지원을 약 3.75기가와트 추가 확대할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 해당 캠퍼스에는 엔비디아의 풀스택 AI 팩토리 플랫폼이 도입되어, AI 반도체 및 네트워크 장비의 대규모 배치를 위한 핵심 프로젝트가 될 전망이다.

싱크로니 파이낸셜, OpenAI와 손잡고 ChatGPT 쇼핑 기능 출시

싱크로니 파이낸셜은 신용카드, 소비자 금융 및 리워드 시스템을 ChatGPT 쇼핑 워크플로에 더욱 통합하기 위해 OpenAI와 협력 중이며, 이를 통해 향후 소비자가 대화 창 내에서 직접 구매를 완료할 수 있도록 할 계획이다. 다만 이 기능은 아직 완전히 구현되지 않았다. 싱크로니의 마란 날루스바미 최고전략·사업개발책임자는 범용 신용카드를 ChatGPT에 통합하는 데 6~12개월이 걸릴 것으로 예상되며, 특정 제휴처에서만 사용되는 자체 브랜드 상점 카드는 개별 브랜드와의 추가 협의가 필요해 더 오랜 시간이 걸릴 수 있다고 밝혔다. 아울러 소비자가 AI 플랫폼에 신용카드 정보를 제공할 의향이 있는지 여부와 가맹점, 금융기관, AI 플랫폼 간의 거래 수수료, 리워드 및 수익 배분 방식에 관한 문제도 여전히 해결 과제로 남아 있다.

앤스로픽, IPO 앞두고 연환산 매출 650억 달러 돌파 전망

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 앤스로픽(Anthropic PBC)의 연환산 매출은 현재 실적 전망을 기준으로 650억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 지난해 말 이후 7배 이상 증가한 성장세다. 짧은 기간의 실적을 바탕으로 연간 매출을 추정하는 지표인 이 회사의 매출 런레이트(revenue run rate)는 7월 말 기준 650억 달러에 달했다. 앤스로픽은 투자자 대상 정기 업데이트에서 이러한 수치를 공개했다. 이 같은 급격한 매출 증가세는 앤스로픽의 상장(IPO) 계획을 더욱 공고히 하고 있다. 앤스로픽과 OpenAI 모두 비공개로 IPO 신청서를 제출했으나, 앤스로픽이 OpenAI보다 앞선 이르면 올해 가을 월가에 입성할 것으로 전망된다.

산업 및 거시경제 뉴스

이란 고위 당국자: 미국에 양해각서 완전 이행 시한으로 수 주 제시

로이터통신에 따르면, 이란 고위 당국자는 이란이 정책을 방어에서 '전면적 공격'으로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 미국을 압박하거나 중재자에 의존해 지속 가능한 평화에 도달하는 것은 비현실적이다. 이란은 미국이 양해각서를 완전히 이행할 수 있도록 수 주의 시한을 설정했다. 외교적 노력이 실패할 경우, 이란의 모든 기관은 호르무즈 해협과 그 주변 지역에서 긴장을 고조시킬 준비를 할 것이다. 설정된 시한과 관련해 이란은 중재자를 통해 미국과 지역 국가들에 관련 정보를 전달할 예정이다. 이란은 미국이 해상 봉쇄를 계속하는 동안 무기한 기다리지 않을 것이다.

트럼프: 미국, 이란과의 양해각서 연장 추진하지 않아

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 현재 이란과의 양해각서 연장을 추진하고 있지 않다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 합의에 도달하기를 원하지만, 자신이 '필수적'이라고 간주하는 조건은 수용하지 않을 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 미국 영토로 선포하는 구상을 되풀이하고, 미국이 이 해협을 통제하고 있음을 재확인했다. 또한 그는 호르무즈 해협이 현재 개방된 상태를 유지하고 있으며 유가는 하락세를 보이고 있다고 주장했다.

미 30년물 국채 금리, 19년 만에 최고치로 상승

월요일 미국 30년 만기 국채 금리는 5.31%로 상승해 2007년 이후 최고치를 기록하며 글로벌 금융위기 초기 단계에서 관측된 최고 수준에 바짝 다가섰다. 이 같은 장기 국채 매도세는 미국 정부 지출 확대, 장기채 공급 증가, 연방준비제도(Fed)의 2% 목표치를 지속해서 상회하는 물가상승률에 대한 투자자들의 우려로 인해 촉발되었다. 금리 상승은 미국 정부가 신규 채무에 대해 더 높은 이자를 지불해야 함을 의미하며, 이는 차입 비용을 더욱 증가시킨다. 재정 적자가 확대되고 부채 수준이 치솟음에 따라, 시장은 장기 인플레이션 고착화, 높은 단기 금리, 재정 상태 악화 등의 위험에 대응하기 위해 장기 국채에 대해 더 높은 위험 보상을 요구하고 있다.

골드만삭스: 지난주 글로벌 채권 발행액, 전년 동기 대비 16% 감소

골드만삭스 데이터에 따르면 지난주 전 세계 채권 발행 규모는 전년 동기 대비 16% 감소했으나, 올해 누적 발행량은 여전히 지난해 같은 기간보다 9% 높은 수준을 유지하고 있다. 투자등급 회사채 발행은 60% 급증한 반면, 하이일드 채권 발행은 41% 감소했고 레버리지론 발행은 88% 폭락했다. 금융 부문 채권 발행은 38% 증가한 반면 구조화 금융 발행은 64% 감소했다. 한편 S&P 및 MSCI 지수를 추종하는 ETF 자산은 각각 32%, 36% 증가하며 견조한 성장세를 이어갔다.