【미국 개장 전】 소매판매 데이터 발표 앞두고 어플라이드 머티리얼즈 5% 이상 하락, 샌디스크 7% 이상 상승

TradingKey - 미국 동부시간 14일(금요일) 개장 전 미국 3대 주요 지수 선물은 S&P 500 지수가 또다시 사상 최고 종가를 경신한 이후 시장이 관망세로 돌아서면서 혼조세를 보였다. 미국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상과 달리 보합을 나타내며 금리 인상 우려를 한층 완화했으나, 투자자들은 미국 소비의 회복력이 높은 증시 밸류에이션을 뒷받침하기에 충분한지 가늠하기 위해 오늘 발표되는 7월 소매판매와 미시간대 소비자심리지수 발표를 기다리고 있다.

보도 작성 시점 기준 다우 지수 선물은 0.14% 하락했고, S&P 500 지수 선물은 0.1% 상승했으며, 나스닥 100 지수 선물은 0.23% 올랐다.

미국 3대 주가지수 선물 동향, 출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 4,350달러 선으로 소폭 하락했으며, 국제 유가는 소폭 상승해 WTI(USOIL) 원유는 81.6달러 안팎에서 거래되고 브렌트유는 87.2달러 선을 유지했다. 석유수출국기구(OPEC)와 국제에너지기구(IEA)가 앞서 수요 전망을 하향 조정했음에도 불구하고, 호르무즈 해협 인근 유조선 공격과 미국의 대이란 제재 강화 전망이 유가 하락 폭을 지속적으로 제한하고 있다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 6만 3,000달러를 하회하며 6만 2,800달러 선에서 거래됐다. 연방준비제도(Fed)가 9월에도 금리를 계속 인상할 것이라는 시장 우려는 줄어들었으나 암호화폐 자산은 눈에 띄는 수혜를 입지 못했으며, 자금은 AI, 반도체, 소프트웨어 등 미 증시 주요 테마로 주로 유입됐다.

시장 동향

어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 개장 전 거래에서 5% 넘게 하락했다. 회사의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 3.50달러를 기록해 시장 예상치인 3.40달러를 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 91억 2,000만 달러로 역시 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 회사가 2억 2,000만 달러의 미실현 투자 손실을 기록함에 따라 일반회계기준(GAAP) EPS가 예상치에 미달하며 개장 전 주가에 부담을 주었다. 4분기 매출 및 조정 EPS 가이던스 모두 시장 예상치를 상회했으나, 투자자들은 이전의 AI 반도체 장비주 상승 폭이 컸으며 이번 실적 상회 정도가 밸류에이션을 계속 끌어올리기에는 부족하다고 보았다.

샌디스크(SNDK)는 개장 전 거래에서 7% 넘게 상승했다. JP모건이 샌디스크에 대해 "비중확대" 투자의견과 목표주가 2,250달러를 제시하며 분석을 재개했다. 앞서 회사는 인베스터 데이에서 2030년까지 연간 두 자릿수 중후반의 매출 성장률과 약 80%의 조정 매출총이익률을 달성하겠다는 목표를 설정해 AI 스토리지 및 낸드(NAND) 장기 수요에 대한 시장의 신뢰를 강화했다.

레딧(RDDT)은 개장 전 거래에서 12% 넘게 상승했다. S&P 다우존스 지수는 레딧이 아발론베이 커뮤니티스를 대신해 S&P 500 지수에 편입될 것이라고 발표했다. 지수 편입은 일반적으로 패시브 자금 유입 수요를 가져오는 만큼 레딧의 개장 전 주가 급등을 견인했다.

인텔(INTC)은 개장 전 거래에서 2% 가까이 상승했다. 반도체 섹터 전반의 투자심리는 AI 하드웨어 및 메모리 밸류체인에 힘입어 호조를 유지하고 있다. 앞서 회사의 주식 공모 규모 확대 발표로 지분 희석 우려가 제기되었으나, 생산자물가지수(PPI) 둔화와 기술주 밸류에이션 압력 완화 속에 인텔은 개장 전 거래에서 반등을 나타냈다.

개장 전 거래에서 드론 및 방산주가 강세를 보였다. 트럼프 미국 대통령이 특정 드론과 핵심 부품에 대한 신규 관세 부과 및 자국 내 드론 제조업 지원 정책 방안을 발표했다. 이에 따라 에어로바이런먼트(AVAV), 크라토스 디펜스(KTOS), 온다스(ONDS) 등 관련 종목이 주목받았다.

시장 뉴스

미국의 7월 소매판매 지표가 오늘 발표된다. 미국 인구조사국 일정에 따르면 7월 소매판매 데이터는 미 동부시간 기준 8월 14일 오전 8시 30분에 공개될 예정이다. 시장에서는 소매판매가 전월 대비 완만하게 증가했을 것으로 예상하고 있으며, 이번 데이터는 미국 소비의 회복력, 기업 실적, 연착륙 전망에 대한 투자자들의 평가에 영향을 미칠 전망이다.

미국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상과 달리 보합세를 보였다. 미 노동부 데이터에 따르면 7월 PPI는 전월 대비 변동이 없어 0.2% 상승할 것이라던 시장 예상치를 하회했으며, 전년 동기 대비 상승률은 6월 5.5%에서 4.7%로 둔화했다. 에너지와 식품 가격 완화가 도매 인플레이션 압력을 낮추면서 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인상에 대한 시장의 베팅이 한층 더 약화했다.

트럼프가 드론 수입품에 대한 관세를 발표했다. 미국 정부는 군사용으로 활용되는 특정 드론에 100%, 기타 드론에 25%의 관세를 부과하는 한편 미국 내 드론 공급망을 지원하기 위한 정책을 도입할 예정이다. 이번 조치는 주로 중국의 드론 기술을 겨냥한 것으로, 미국의 방산 및 상업용 드론 조달 환경도 바꾸어 놓을 수 있다.

호르무즈 해협 인근에서 유조선이 공격받았으며, 미국은 이란에 대한 금융 제재를 강화할 계획이다. 보도에 따르면 페르시아만을 출항하려던 유조선이 드론 공격으로 경미한 손상을 입었으며, 이에 따라 호르무즈 해협 항로의 안전에 대한 시장의 우려가 고조되었다. 스콧 베센트 미국 재무장관은 미국이 조만간 이란에 더욱 강력한 금융 제재를 가할 것이라고 밝혔다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

8월 14일 미 동부시간 기준 오전 8시 30분, 미국은 7월 소매판매 데이터를 발표한다.

8월 14일 미 동부시간 기준 오전 10시, 미국은 6월 기업재고 데이터를 발표한다.

8월 14일 미 동부시간 기준 오전 10시, 미국은 8월 미시건대 소비자심리지수 잠정치와 기대인플레이션을 발표한다.