오늘의 증시 요약: 중동 긴장이 미국 증시에 부담으로 작용, 브렌트유 4% 이상 급등, 스페이스X 보호예수 해제로 6% 이상 급등

시장 동향 추적

TradingKey - 중동 지역의 긴장이 다시 한번 고조되면서 미국 증시에 부담으로 작용해 하락세를 이끌었습니다. 이번 주 들어 처음으로 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했습니다. 마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.85% 하락한 53,885.10을 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.06% 하락한 26,348.35를 기록했으며, S&P 500 지수는 0.18% 하락한 7,709.96으로 마감했습니다.

실망스러운 실적 발표 영향으로 메모리 반도체 주가가 급락한 가운데, 샌디스크(SNDK)는 7% 가까이 하락 마감했고, 웨스턴디지털(WDC)은 13% 넘게 하락했습니다. 앱 광고 기업인 앱러빈(APP)은 3분기 실적 가이드라인이 시장 예상치에 미치지 못하면서 주가가 20% 가까이 폭락했습니다. 특히 스페이스X(SPCX)는 보호예수 해제일에 시장 흐름을 거스르며 6% 이상 상승 마감했습니다.

원자재 시장에서는 중동의 긴장 고조로 유가가 상승했습니다. 이란 내 공격 소식이 전해진 후 원유 가격이 급등했으며, 브렌트유는 장중 한때 4% 이상 상승하기도 했습니다. 금값은 장중 한때 1% 이상 상승했으나 이후 하락세로 돌아섰습니다.

비트코인은 장중 고점 대비 1% 이상 하락하며 장중 최저치인 64,000달러를 기록했습니다.

시장 헤드라인

트럼프의 새로운 관세 정책이 발효되었으며, 이는 폴리실리콘과 태양광 제품을 대상으로 최저 수입 가격을 설정하고 15%의 관세를 부과하는 내용을 담고 있다. 공고에 명시된 최저 수입 가격은 다음과 같다: 폴리실리콘은 kg당 21달러, 폴리실리콘 잉곳 및 웨이퍼는 kg당 100달러, 태양전지는 와트당 0.22달러, 태양광 모듈은 와트당 0.38달러다. 이와 동시에 미국은 공고 부속서에 등재된 폴리실리콘 잉곳 및 관련 파생 제품에 대해 15%의 종가세를 부과할 예정이다. 이 조치들은 2026년 12월 4일 동부 시간 기준 오전 12시 1분에 공식 발효된다.

1,000억 달러 규모의 보호예수 해제 당일, 스페이스X 주가가 시장 흐름을 거스르고 6% 이상 반등했다. 목요일에 스페이스X의 1차 보호예수 해제 물량인 9억 1,150만 주가 매도 가능해졌으며, 거래량은 한 달 반 만에 최고치인 2억 5,000만 주에 달했다. 한편 수요일에는 2억 주가 거래되며 주가가 14% 폭락했는데, 이는 한계 매도자들의 물량을 이미 상당 부분 소진한 상태였다. 시장 분석가들은 일부 공매도 전략이 펀더멘털 악화 전망에 기반한 것이 아니라 보호예수 해제에 따른 매도 집중을 이용하려는 목적이었으며, 실제 매도량이 예상에 미치지 못할 경우 숏커버링(환매수) 압박이 거세질 것이라고 지적했다.

엔비디아(NVDA)는 고대역폭 메모리 부족으로 인해 공급을 보장하고자 루빈 울트라(Rubin Ultra) 그래픽 카드의 구성을 조정하여 VRAM 용량을 줄일 수 있다. 디 인포메이션(The Information)에 따르면, 엔비디아는 하이엔드 고대역폭 메모리 반도체 부족 문제를 해결하기 위해 차세대 루빈 울트라(Rubin Ultra) 그래픽 프로세서의 VRAM 용량을 줄이는 방안을 검토 중이다. 사안에 정통한 소식통들은 엔비디아가 지난 몇 주 동안 최소 3가지 버전을 테스트했으며, 이 중 일부는 원래 발표된 것보다 비디오 메모리 용량이 적은데, 이는 원래 설계 요구 사항을 충족할 만큼 충분한 하이엔드 메모리를 확보하지 못했기 때문일 가능성이 크다고 전했다. 이러한 사양 하향 조정은 성능에 영향을 미치겠지만 다른 방식으로 보완할 수 있다. 다만, AI 기업들이 거대 모델을 실행하기 위해 사양이 축소된 반도체를 사용할 경우 원래 계획했던 것보다 더 많은 반도체를 배포해야 할 것이다.

알파벳(GOOGL)은 250억 달러 규모의 채권 발행을 시작했으며, 청약 수요가 4배 이상 몰려 최근 아마존과 스페이스X의 채권 발행 수요를 넘어섰다. 이번 발행은 미국 장기 국채 금리 상승과 수익률 곡선 스티프닝(steepening)을 유발했으며, 청약 주문 총액은 약 1,150억 달러에 달했다. 이러한 강력한 수요는 아마존과 스페이스X의 최근 채권 발행 성과를 뛰어넘었을 뿐만 아니라, 많은 투자자를 유인한 알파벳의 비교적 관대한 발행 우대 조건(concessions)에 힘입은 것이기도 하다.

아이폰 18 출시가 임박한 가운데, 애플（AAPL）은 글로벌 메모리 부족 속에서 DRAM 공급을 확보하기 위한 노력을 강화하고 있다. 독립 기술 저널리스트인 팀 컬판(Tim Kulpan)에 따르면, 폴더블 아이폰 울트라와 아이폰 18 시리즈 출시가 6주도 채 남지 않은 시점에서 애플과 공급업체들은 DRAM 메모리 반도체 공급을 조율하기 위한 노력에 속도를 내고 있다. 현재 애플은 주로 마이크론에 DRAM 공급을 의존하고 있으며, SK하이닉스와 삼성에서도 조달하고 있다. 그러나 AI 데이터 센터의 수요 급증으로 전 세계 DRAM 공급이 갈수록 타이트해지고 있어, 애플은 전례 없는 공급망 압박에 직면해 있다.

거래량 상위 10대 종목

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 주식 10종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표로 자리 잡았다.