미국 프리마켓: PPI 데이터 발표 임박, SK하이닉스 6% 이상 하락, ASML 3% 가까이 상승, 페이팔 인수설에 주가 급등

TradingKey - 미 동부시간 7월 15일 장전 거래에서 미국 3대 주가지수 선물은 전날 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 크게 둔화한 데 따른 시장의 낙관론이 이어지며 소폭 상승했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 0.44%, S&P 500 지수 선물은 0.13%, 다우존스 지수 선물은 0.01% 상승했다.

[출처: CME 그룹]

원자재 시장에서 국제유가는 상승세를 이어갔으며, WTI 원유 선물은 배럴당 79.53달러, 브렌트유 선물은 배럴당 84.88달러에 거래되고 있다. 금과 은 가격은 소폭 하락한 가운데, 현물 금( XAUUSD)은 온스당 4,036달러 부근에서 거래되고 있으며, 현물 은( XAGUSD)은 온스당 58.12달러 부근에서 거래되고 있다.

가상자산 시장에서 비트코인은 한때 65,000달러 선을 돌파했으며 현재 64,732달러 부근에서 거래되고 있다. 이더리움도 동반 상승해 현재 1,884달러 부근에서 거래되고 있다.

마켓 무버

메모리 반도체 부문이 개장 전 압박을 받고 있다. 보도 시점 기준 SK하이닉스( SKHY)는 6% 넘게 하락했고, 샌디스크( SNDK)는 2.38% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지( MU)는 0.86% 하락했다.

스페이스X( SPCX)는 개장 전 0.67% 상승했다. 스타쉽의 13번째 시험 비행이 내일로 예정된 가운데, 시장은 이번 임무가 스페이스X의 밸류에이션에 미칠 촉매 효과에 주목하고 있다. 앞서 레이먼드 제임스 애널리스트들은 스타쉽이 연구개발(R&D) 단계에서 반복 가능한 운영 체계로 전환되면 밸류에이션 논리가 재정의될 것이라고 보고 스페이스X의 목표주가를 800달러로 제시한 바 있다. 최근 스페이스X의 주가는 공모가인 135달러에서 한 걸음 떨어진 136달러 선에서 맴돌고 있다.

시장 뉴스

예상보다 가파른 CPI 둔화가 시장 신뢰를 높이고 있다. 어제 발표된 6월 CPI는 전월 대비 0.4% 하락한 것으로 나타났으며, 전월 대비 근원 CPI 상승률은 예상외로 0%에 머물며 보합세를 보였다. 이에 따라 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인상을 지속할 것이라는 시장의 기대감이 크게 약화되었다. 금리 선물 시장에서 7월 금리 인상 가능성에 대한 베팅은 20% 미만으로 떨어졌다.

ASML ( ASML) 2분기 실적 전반적으로 시장 예상치 상회, 3분기 순매출 가이던스 상향. 오늘 발표된 ASML의 2분기 실적 보고서에 따르면 순매출 114억 2,000만 유로, 영업이익 45억 8,000만 유로, 주당순이익(EPS) 9.84유로를 기록하며 모두 시장 예상치를 상회했다. 신규 수주액은 183억 6,000만 유로에 달했으며, 여기에는 SK하이닉스로부터의 80억 유로 규모 극자외선(EUV) 노광 장비 주문이 포함되어 있다. ASML은 3분기 순매출이 110억~120억 유로 사이가 될 것으로 예상하며, 매출총이익률은 약 54%~56%에 이르고, 3분기 신규 수주는 140억~160억 유로 사이가 될 것으로 전망했다. 실적 보고서 발표에 힘입어 ASML은 개장 전 거래에서 3% 가까이 상승했다.

인텔 ( INTC) 노트북용 반도체 제조에 차세대 ASML 장비 도입 예정. 인텔은 노트북용 반도체 제조를 위해 ASML의 차세대 High-NA EUV(고구경비 극자외선) 노광 장비를 도입하여 자사의 인텔 18A 공정을 한 단계 더 발전시킬 것이라고 발표했다. 이 소식은 ASML의 장비 수요 전망을 더욱 고조시키고 있다.

페이팔 ( PYPL) 스트라이프와 어드벤트가 공동으로 530억 달러가 넘는 인수 제안을 내놓으면서 개장 전 거래에서 18% 이상 급등. 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 결제 경쟁사인 스트라이프와 사모펀드 어드벤트 인터내셔널이 페이팔에 530억 달러가 넘는 규모의 공동 인수 제안을 한 것으로 전해졌다. 이 소식에 페이팔의 개장 전 주가는 급등했으며, 보도 시점 기준 개장 전 거래에서 18% 이상 상승한 56달러 선에서 거래되고 있다.

주요 일정 전망

ASML의 2분기 실적이 전반적으로 시장 예상치를 상회했으며, 회사 측은 가이던스(실적 전망치)를 상향 조정했다. 이는 인텔의 차세대 장비 도입 및 페이팔 인수 루머와 맞물려 오늘 시장에 다양한 촉매제가 가득함을 의미한다. 단기적인 시장 심리는 긍정적인 방향으로 기울고 있으나, IBM의 실적 경고가 소프트웨어 섹터에 미치는 영향이 여전히 소화되는 과정에 있어 차별화가 지속될 수 있다. 한편 케빈 워시 연준 의장이 오늘 상원에서 증언할 예정이며, 시장은 그의 최신 발언을 예의주시할 것이다.