미 증시 마감: 나스닥 1.3% 상승, 필라델피아 반도체 지수 3% 이상 상승; 메타, 과잉 컴퓨팅 능력 부인, 기술주 랠리 연장, 반도체 및 광통신주 상승 주도

TradingKey - 트럼프 당선인이 이란이 합의를 모색하기 위해 미국에 먼저 연락을 취해왔다고 밝혔으며, 유가 하락이 전반적인 시장 심리를 부추겼습니다. 미 3대 주요 주가 지수는 일제히 상승한 가운데 기술주가 상승세를 이어갔으며, 반도체, 메모리, 광통신 주가 상승을 주도했습니다.

마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.27% 상승한 52,487.41포인트, Nasdaq 종합지수는 1.30% 오른 26,206.89포인트, S&P 500 지수는 0.81% 오른 7,543.64포인트를 각각 기록했습니다.

기술주 실적

Micron (MU)은 4.52% 상승한 991.64달러로 마감했다. Micron은 오늘 기존에 발표한 미국 내 확장 계획을 원래 약속했던 금액보다 500억 달러 늘어난 2,500억 달러로 확대할 것이라고 발표했으며, 이는 AI 인프라 붐 속에서 메모리 칩 수요의 폭발적인 성장을 증명한다. 관련 프로젝트는 뉴욕, 아이다호, 버지니아의 여러 공장 건설 계획을 포함하며, 전체 지출은 2035년까지 지속될 것으로 예상된다. 또한, Micron은 국내 반도체 공급망을 강화하기 위해 30억 달러를 추가로 책정할 것이라고 밝혔는데, 여기에는 대만의 실리콘 웨이퍼 공급업체인 GlobalWafers Co.에 5억 달러의 전략적 자금을 제공하는 것이 포함되며 양사는 10년 기간의 원자재 공급 계약을 체결했다.

대형 기술주 중에서는 Meta Platforms (META)가 4.70%, Broadcom (AVGO)이 3.20%, 테슬라(TSLA)가 3.17%, SpaceX (SPCX)가 2.60%, 아마존(AMZN)이 1.40%, 애플(AAPL)이 0.88%, 마이크로소프트(MSFT)가 0.27% 상승했다.

하락 종목 중에서는 구글(GOOGL)이 0.84% 하락했고, Nvidia (NVDA)가 0.66% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 3.06% 상승한 12,960포인트로 마감했다. 30개 구성 종목 중 28개 종목이 올랐고 2개 종목이 내렸다.

칩 종목 중에서는 Arm Holdings (ARM)가 9.20%, Advanced Micro Devices (AMD)가 5.67%, 퀄컴(QCOM)이 2.44%, 인텔(INTC)이 2.09% 올랐다.

광통신 종목 중에서는 Lumentum (LITE)이 11.13%, 노키아(NOK)가 8.08%, Applied Optoelectronics (AAOI)가 6.79%, Marvell Technology (MRVL)가 4.99%, 코닝(GLW)이 4.60% 상승했다.

메모리 종목 중에서는 SanDisk (SNDK)가 7.59%, 웨스턴 디지털(WDC)이 5.04%, Micron Technology (MU)가 4.52%, 씨게이트 테크놀로지(STX)가 3.50% 상승했다.

미국에 상장된 중국 개념주 중에서는 알리바바(BABA)가 1.98%, TAL Education (TAL)이 1.67%, Futu Holdings (FUTU)가 1.45%, 핀둬둬(PDD)가 1.35%, 자이랩(ZLAB)이 1.16% 올랐다.

기업 뉴스

SK하이닉스, 미국 IPO 공모가 149달러 목표

SK하이닉스는 주당 149달러에 ADR을 발행할 계획이며, 이는 총 약 265억 달러의 자금 조달 규모에 해당한다. 이 가격으로 상장될 경우, 알리바바가 수년간 보유했던 기록을 깨고 미국 주식 시장 역사상 최대 규모의 외국 기업 IPO가 될 전망이다. 이번 공모가는 한국 거래소의 최근 종가 대비 약 3%의 미미한 프리미엄을 반영한 수준이다.

테라울프, 켄터키 저스티파이드 데이터센터 건설 자금 조달 위해 35억 달러 규모 채권 발행 계획

테라울프는 켄터키주 저스티파이드 데이터센터 캠퍼스 건설 자금을 조달하기 위해 '대출+채권' 결합 방식으로 35억 달러를 조달할 계획이다. 이는 이 회사의 레버리지론 시장 첫 진출로, 모건스탠리가 주선하는 이번 금융 조달은 연내 공식 출시될 예정이다.

이러한 대규모 금융 조달을 뒷받침하는 핵심 근거는 선도적인 AI 개발사 앤트로픽과의 장기적이고 깊은 파트너십이다. 양사는 최근 5년 연장 옵션 2회가 포함된 20년 만기 데이터센터 임대 계약을 체결했으며, 전체 기간 동안 약 190억 달러의 매출을 기여할 것으로 예상된다. 이전에 합의된 다른 두 건의 데이터센터 칩 임대 파트너십과 결합해 테라울프는 앤트로픽의 컴퓨팅 연산 능력 확장 체인에 깊숙이 자리 잡았다. 이러한 안정적인 현금 흐름 전망은 채권 금융 조달에 충분한 신용 보강을 제공한다.

메타, '뮤즈 스파크 1.1' 모델 출시하며 에이전트 및 코딩 트랙에 집중

메타는 개발자를 위한 새로운 유료 등급이 포함된 가장 발전된 인공지능 모델인 '뮤즈 스파크 1.1'을 출시했다. 메타가 기업에 모델 접근 비용을 부과하는 것은 이번이 처음으로, 새로운 수익원을 열었다. 마크 저커버그는 출시 전 인터뷰에서 이것이 시장에서 가장 가성비 좋은 선택지 중 하나가 될 것이라고 밝혔다.

메타의 AI 사업은 기술 연구개발에서 대규모 상업화로 전환하고 있다. 알렉산드르 왕 AI 사업 총괄은 단 3개 만에 빠른 제품 반복을 추진해 이번 주 뮤즈 스파크 1.1 거대언어모델과 뮤즈 이미지 생성 모델을 잇달아 출시하며 멀티모달 제품 매트릭스를 완성했다. 이로써 OpenAI와 앤트로픽이 지배하는 고성능 모델 시장에 공식적으로 직접적인 도전장을 내밀었다.

메타 자체 개발 AI 칩 '아이리스', 이르면 9월 양산 돌입

Reuters가 확인한 내부 메모에 따르면, 메타는 코드명 '아이리스'로 불리는 자체 개발 AI 칩의 양산을 이르면 올해 9월에 시작할 계획이며, 2027년까지 대략 6개월마다 새로운 세대의 칩을 출시하는 반복 주기를 유지하고자 한다. 이 회사의 목표는 2027년까지 전체 데이터센터 컴퓨팅 용량을 14기가와트(GW)로 두 배 늘리는 것이다. 이는 메타가 엔비디아 GPU에 대한 높은 의존도를 줄이고 자체 칩을 통해 AI 인프라 비용을 낮추며 컴퓨팅 연산 능력 자립도를 높이기 위한 행보를 가속화하고 있음을 나타낸다.

메타, 컴퓨팅 연산 능력 과잉 공급 우려 부인

메타 플랫폼스 CEO 마크 저커버그는 회사가 가능한 한 많은 컴퓨팅 연산 능력을 확보해야 한다고 밝혔다. 그러나 AI 제품을 운영하고 개발하는 데 필요한 자원이 부족한 시장 상황에서, 그는 메타 AI 인프라의 일부를 외부 기업에 임대하는 것이 더 높은 가치를 창출할 수 있을지 여부도 고려하고 있다. 저커버그는 특정 상황에서는 컴퓨팅 자원을 임대하거나 그러한 거래를 고려하는 것이 내부적으로 활용하는 것보다 더 타당할 수 있다고 언급했다.

OpenAI, 새로운 'GPT-5.6 솔' 시리즈 모델 출시… 에이전트 코딩 효율성 54% 향상

OpenAI CEO 샘 올트먼은 회사의 최신 인공지능 모델인 'GPT-5.6 솔'이 에이전트 코딩 작업에서의 토큰 효율성을 54% 향상시켰으며, 전반적인 성능은 업계 최고 경쟁사들과 필적한다고 밝혔다. 이는 기술적 최적화를 통해 실질적으로 단위 컴퓨팅 비용을 낮춘 것으로, AI 투자대비효과(ROI)에 대한 기업들의 핵심 관심사와 일치하며 업계 경쟁이 단순한 매개변수 규모 비교에서 상업적 가성비 및 배포 효율성으로 전환되고 있음을 시사한다.

산업 및 거시경제 뉴스

윌리엄스 뉴욕연은 총재: AI 수요는 근원 인플레이션의 우려 요인; 인플레이션 지속 상승 시 금리 인상 불가피

AI로 인한 수요 확대가 연방준비제도(Fed·연준)의 근원 인플레이션 결정 프레임워크에 공식적으로 진입했다. 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행 총재의 최신 발언은 명확했다. AI가 초래한 지속적인 수요 충격이 현재 인플레이션과 관련해 가장 주목해야 할 변수라는 것이다. 만약 이것이 수급 불균형을 계속 유도하고 인플레이션 고착화를 악화시킨다면, 연준은 이에 대응하기 위해 금리 인상을 시작할 것이며, 이는 기술 투자가 통화 정책에 영향을 미치지 않는다는 시장의 이전 인식을 완전히 깨뜨릴 것이다.

CFTC, CME의 24시간 원유 선물 상장 승인 보류

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 CME 그룹의 24시간 원유 선물 거래 출시 신청을 차단했다. 해당 상품은 이르면 이번 주 금요일부터 상장되어 거래될 수 있었던 것으로 파악되나, 이제는 정규 장기 승인 절차로 전환될 수밖에 없게 되었으며, 이로 인해 거래소와 규제 당국 간의 규정 관련 규제 갈등이 공식적으로 표면화되었다.

양측 간 핵심 분쟁은 새로운 계약의 상장 기준에 있다. 업계 관행에 따르면 성숙한 기초자산에서 파생된 소액 계약은 통상 자체 인증 채널을 통해 24시간 이내에 신속하게 상장될 수 있다. 그러나 CFTC는 24시간 무중단 거래가 시장 운영에 영향을 미치는 주요 메커니즘 조정에 해당하므로 단순히 기존 규정을 적용할 수 없다고 판단하고 있다. 이미 지난 6월 CME가 8월에 24시간 원유 선물을 출시한다고 공식 발표했을 때, 규제 당국은 종합적인 분석 없이 거래소가 성급하게 시행하는 것에 반대하며 모든 범주의 24/7 선물 및 에너지 무기한 계약에 대해 체계적인 검토를 시작하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

미국 6월 주택 가격 사상 최고치 기록, 판매량은 전월 대비 2.4% 감소

전국중개인협회(NAR)의 자료에 따르면 6월 기존 주택 판매량은 전월 대비 2.4% 감소한 409만 채를 기록했으나 전년 동기 대비로는 2.8% 증가했다. 이는 주택 시장 분석가들이 대체로 전월 대비 판매량이 소폭 증가할 것으로 예상했던 것과는 대조적이다. 6월 말 기준 전국 총 주택 재고는 156만 채로 5월보다 0.6% 감소했으나 2025년 6월보다는 1.3% 증가했다. 현재의 판매 속도를 기준으로 할 때 이 재고는 4.6개월 공급량에 해당하며, 업계에서는 통상 6개월 공급량을 구매자와 판매자 간의 균형 잡힌 시장으로 본다. 지속적으로 타이트한 재고가 주택 가격의 추가 상승을 지지했다. 특히 6월 기존 주택 판매 가격 중앙값은 44만 600달러로 전년 동기 대비 1.8% 상승하며 사상 최고치를 기록했다.

이코노미스트: AI 수익 실현이 시장 예상보다 느릴 경우 기술주에서 전체 시장의 시스템 리스크로 확산될 것

아폴로의 수석 이코노미스트는 AI 수익 실현이 시장 예상보다 느릴 경우, 이는 기술 부문에서 시작해 전체 시장의 시스템 리스크로 확산될 것이라고 경고했다. 월가에서는 현재 초거대 클라우드 제공업체들의 잉여현금흐름이 2030년까지 두 배로 늘어날 것으로 널리 예상하고 있다. 그러나 이러한 컨센서스는 토큰 가격 하락과 중국 AI 모델의 시장 점유율 및 사용량 부문 미국 추월이라는 이중의 도전에 직면해 있으며, 이는 선도 기술 기업들의 실적에 심각한 하향 조정 리스크를 제기한다. 미국 주식의 핵심 중추로서 '매그니피센트 세븐'의 가격 조정은 전체 산업 체인을 따라 전달되어 S&P 500을 끌어내리고, 잠재적으로 실물 경제로까지 확산되어 경기 침체를 촉발할 수 있다.