TradingKey 일일 마켓 브리프: 실망스러운 비농업 고용지표가 금값 급등 견인, AI 반도체주 급락, 샌디스크 14% 이상 급락

시장 동향 추적

TradingKey - 동부 시간 기준 7월 2일, 미국 증시는 독립기념일 연휴를 앞둔 마지막 거래일 세션에서 혼조세를 보였습니다. 6월 비농업 부문 고용 지표가 예상보다 크게 부진하게 나오면서, 연방준비제도의 단기 금리 인상에 대한 시장의 우려가 완화되었고 다우존스 산업평균지수는 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다. 반면, AI와 반도체 섹터는 차익 실현 매물에 계속 직면하며 Nasdaq 종합지수를 끌어내렸으며, 이는 기술주 밸류에이션 부담과 금리 전망 변화 속에서 시장이 여전히 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여줍니다.

마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 1.14% 상승한 52,905.28포인트, S&P 500 지수는 사실상 보합권인 7,483.25포인트로 마감했으며, Nasdaq 종합지수는 0.8% 하락한 25,832.67포인트로 마쳤습니다.

섹터 및 개별 종목별로는 반도체주가 이날 가장 큰 부담으로 작용했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 5.44% 하락 마감했으며, AI 및 메모리 관련주들의 조정이 이어졌습니다. 엔비디아( NVDA)는 1.39% 하락했고, AMD( AMD)는 4.26% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지( MU)는 5.49% 하락, 인텔( INTC)는 5.25% 하락, 마벨 테크놀로지( MRVL)는 9.84% 하락, 샌디스크( SNDK)는 14.13% 급락했습니다. 이전의 AI 반도체 거래 급등에 따른 랠리 이후 자금이 계속해서 차익 실현에 나섰으며, 이는 AI 설비투자의 회수 주기에 대한 시장의 이견이 확대되고 있음을 반영합니다.

원자재 시장에서는 미국의 연휴를 앞두고 유가가 소폭 반등했습니다. 브렌트유는 71.57달러로 상승했으며, WTI( USOIL) 원유는 68.45달러로 올랐습니다. 도하에서 진행된 미국과 이란 간의 간접 회담이 일부 진전을 보였으나 장기적인 합의에는 아직 이르지 못했으며, 시장은 호르무즈 해협의 공급 안보와 관련해 일정한 위험 프리미엄을 유지하고 있습니다. 다만 해운 수송이 점진적으로 회복됨에 따라 전반적인 유가는 최근의 낮은 범위 내에 머물고 있습니다.

귀금속 시장에서 금( XAUUSD)은 2% 이상 급등하며 4,100달러를 넘어서 4,123.5달러에 마감했습니다. 미국의 고용 지표가 눈에 띄게 둔화된 후, 시장이 연방준비제도의 단기 금리 인상에 대한 기대를 낮추면서 달러화와 국채 금리의 압박이 완화되었고 이는 금 가격을 지지했습니다.

시장 헤드라인

미국의 6월 비농업 부문 고용 지표가 시장 예상치를 크게 밑돌았다. 미국 노동부 발표에 따르면, 6월 비농업 부문 신규 고용은 약 11만 명이었던 시장 예상치보다 훨씬 낮은 5만 7,000명 증가에 그쳤다. 지난 5월의 고용 증가 폭도 12만 9,000명으로 하향 조정되었다. 실업률은 4.2%를 유지했다. 이번 데이터는 미국 노동 시장이 식어가고 있음을 나타내며, 이에 따라 시장은 연방준비제도(Fed)의 단기 금리 인상에 대한 베팅을 축소했다. 이에 따라 7월 금리 인상 확률은 20% 미만으로 떨어졌고, 9월 금리 인상에 대한 기대감도 후퇴했다.

테슬라( TSLA)의 2분기 인도량 데이터가 시장 예상치를 크게 웃돌았다. 테슬라는 2분기에 48만 100대를 인도하며 사상 최고치를 기록했으며, 이는 월가의 예상치를 눈에 띄게 상회하는 수준이다. 유럽 시장의 회복, 기업용 법인 차량의 전기차 전환 수요 증가, 신형 모델 Y 등이 판매량 개선을 견인했다. 다만 테슬라의 주가는 여전히 큰 폭으로 하락했는데, 이는 주로 시장이 인도량 반등 기대감을 이미 선반영한 상태였기 때문이다. 한편 투자자들은 미국 전기차 보조금, 가격 경쟁, 그리고 로보택시 및 AI 사업에 대한 투자가 수익성 성장으로 이어질 수 있을지 여부에 여전히 주목하고 있다.

앤트로픽의 자체 AI 칩 계획이 AI 산업 체인의 주목을 받고 있다. 보도에 따르면, 앤트로픽은 AI 모델 학습 및 추론 수요의 급격한 성장으로 인한 컴퓨팅 자원 공급 압박에 대응하기 위해 자체 AI 칩 설계의 타당성을 검토하고 있다. 현재 이 계획은 아직 초기 단계에 있으며, 이 회사는 아직 전담 칩 개발 팀을 구성하지 않았고 자체 설계를 진행할지 여부도 최종 결정하지 않았다.

오픈AI가 미국 정부에 지분 5%를 제공하는 방안을 제안한 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 오픈AI는 AI 기술의 안전성, 일자리에 미치는 영향, 경제적 이익 분배에 대한 미국 정부의 우려에 대응하여 미국 정부에 소수 지분을 제공하는 방안을 논의 중이다. 만약 이 합의가 성사된다면, 이는 미국 정부가 지분 소유를 통해 핵심 AI 기업의 이익 분배에 참여할 수 있음을 의미하며, 향후 AI 규제 및 산업 정책에 중요한 신호로 작용할 수도 있다. 이 소식으로 인해 AI 산업의 밸류에이션, IPO 절차, 그리고 빅테크와 정부 간의 관계 변화에 대한 시장의 관심이 더욱 고조되고 있다.

거래량 상위 10대 종목

다음 표는 현재 시장에서 가장 활발하게 거래되는 10대 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 우수한 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표로 자리 잡았다.