인투이티브(ISRG) 2026년 3분기 실적 발표회: 매출 22% 증가, 수술 건수 전망치 범위 축소

핵심 요약

• 2026년 3분기 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 30억 달러를 소폭 상회했으며, 반복 매출이 전체의 84%를 차지했습니다.
• 다빈치(da Vinci) 및 이온(Ion) 수술 건수는 합산 기준 15% 증가했습니다. 다빈치 수술은 미국 내 10%, 미국 외 지역 20% 성장을 포함해 14% 증가했으며, 이온 수술은 31% 증가했습니다.
• 인투이티브는 다빈치 5 시스템 315대를 포함해 전년 대비 28% 증가한 546대의 다빈치 시스템을 공급했습니다. 누적 설치 기반을 확장하는 순 다빈치 공급량은 40% 증가했습니다.
• 비GAAP 영업이익률은 42%였으며, 일회성 세전 관세 환급금 2,800만 달러를 제외하면 41%였습니다. 비GAAP 주당순이익(EPS)은 25% 증가한 $3.00를 기록했습니다.
• 경영진은 2026년 다빈치 수술 성장률 전망치를 14%~15%로 축소 조정했으며 성장률은 중간값 부근이 될 것으로 예상했고, 비GAAP 매출총이익률 전망 범위를 68.7%~69.3%로 상향 조정했습니다.
• 기구 가격 조정 정책과 중국 내 가격 인하 조치가 완전히 시행되면 동일 제품·지역 비중 기준으로 수술당 다빈치 기구 및 액세서리 매출이 약 3%~5% 감소할 것으로 예상됩니다.

핵심 재무 데이터

사업 및 운영 실적