리서치 솔루션스(RSSS) 2026 회계연도 4분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: B2B ARR 14% 증가, AI ARR 80만 달러 달성
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 2026 회계연도 4분기 매출은 플랫폼 구독 매출 증가에도 불구하고 트랜잭션 매출이 6.7% 감소함에 따라 전년 동기 1,240만 달러에서 1,210만 달러로 감소했습니다.
- 총 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 2,250만 달러를 기록했습니다. B2B ARR은 80만 달러의 AI 관련 ARR을 포함해 14.1% 증가한 약 1,620만 달러를 기록했습니다.
- 2026 회계연도 전체 총이익률은 260베이시스포인트(bp) 확대된 51.9%를 기록했습니다. 전체 매출 감소에도 불구하고 매출총이익은 3.6% 증가한 2,510만 달러를 나타냈습니다.
- AI 도입으로 연구 활동이 에이전트 기반 인터페이스로 이동하고 있습니다. 사이트(Scite)는 1,800만 건 이상의 AI 리드(read)를 기록했으며, MCP 액세스는 해당 연도에 체결된 계약의 평균 계약 가치를 대략 두 배로 늘렸습니다.
- 경영진은 2027 회계연도에 플랫폼 구독 성장, 고객 유지율 개선, 추가적인 트랜잭션 안정화, 조정 EBITDA 증가 및 견조한 현금 창출을 예상했으나, 공식적인 매출 가이던스는 제시하지 않았습니다.
- 회사는 1,260만 달러의 현금을 보유하고 리볼빙 신용 차입금은 없으며, 2027 회계연도에 지급 예정인 사이트(Scite) 어닝아웃(earn-out) 지급금 3회가 남아있는 상태로 2026 회계연도를 마무리했습니다.
핵심 재무 실적
| 지표 | 2026 회계연도 4분기 | 전년 동기 대비 비교 | 2026 회계연도 전체 | 전년 대비 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 총매출 | 1,210만 달러 | 1,240만 달러 | 4,830만 달러 | 4,910만 달러 |
| 플랫폼 구독 매출 | 530만 달러 | 520만 달러 | 2,080만 달러 | 약 10% 증가 |
| 트랜잭션 매출 | 680만 달러 | 6.7% 감소 | 2,750만 달러 | 8.7% 감소 |
| 총이익률 | 53.0% | 200베이시스포인트 상승 | 51.9% | 260베이시스포인트 상승 |
| 순이익 | 66만 6,000달러 | 240만 달러 | 280만 달러 | 130만 달러 |
| 희석 주당순이익(EPS) | 0.02달러 | 0.09달러 | 0.08달러 | 0.04달러 |
| 조정 EBITDA | 140만 달러 | 160만 달러 | 580만 달러 | 530만 달러 |
| 영업활동 현금흐름 | 180만 달러 | 230만 달러 | 530만 달러 | 700만 달러 |
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