تراجع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بسبب احتيال القروض وتوترات الولايات المتحدة والصين
- تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تدهور معنويات السوق بعد الكشف عن احتيال قروض من قبل مصرفين إقليميين أمريكيين.
- سجلت زيون خسارة قدرها 50 مليون دولار في الربع الثالث، بينما رفعت ويسترن أليانس دعوى قضائية ضد كانتور غروب V، LLC بسبب احتيال مزعوم.
- تواجه العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة تحديات بسبب زيادة النفور من المخاطرة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وإغلاق الحكومة.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.61% لتتحرك دون 45900 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة، قبل افتتاح الجلسة العادية للولايات المتحدة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.88% لتتداول بالقرب من 6600، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.96% لتكسر دون 24600 في وقت كتابة هذا التقرير.
تخسر العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة الأرض حيث تظل معنويات السوق subdued بعد أن كشف مصرفان إقليميان أمريكيان عن احتيال في قروض تجارية، مما زاد من المخاوف بشأن جودة ائتمان البنوك الإقليمية. تراجعت أسهم البنوك الأمريكية، بما في ذلك زيون بانكوربوريشن، وجيفريز، وويسترن أليانس، يوم الخميس مع ارتفاع مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر القطاع المرتبطة بإفلاس شركتين كبيرتين في صناعة السيارات. يتطلع المستثمرون الآن إلى تقارير الأرباح من مقرضين إقليميين آخرين، بما في ذلك كوميريكا وفيفث ثيرد.
في جلسة يوم الخميس العادية، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.63%، وفقد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.47%، مع قيادة القطاع المالي للانخفاضات. انخفضت أسهم زيون بانكوربوريشن بنسبة 13% بعد الكشف عن خسارة قدرها 50 مليون دولار في الربع الثالث من قروض تجارية وصناعية من قسمها في كاليفورنيا. تراجعت ويسترن أليانس بانكوربوريشن بنسبة تقارب 11% بعد أن أعلنت البنك عن دعوى قضائية تتهم كانتور غروب V، LLC بالاحتيال.
يزداد النفور من المخاطرة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. انتقد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت خطط الصين لتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة، واصفين إياها بـ "الإكراه الاقتصادي" و"الاستيلاء على سلسلة التوريد العالمية."
تواجه الأسهم الأمريكية أيضًا تحديات بسبب معنويات النفور من المخاطرة، المدفوعة بإغلاق الحكومة الأمريكية المستمر. ستستمر هذه المأزق إلى الأسبوع المقبل حيث فشل مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى في تمرير مشروع قانون جمهوري لتمديد التمويل وإنهاء الجمود.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
