أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس، عن إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، مقسمة إلى شريحتين مسعّرتين بالدولار الأميركي. وجرى تحديد تاريخ الاستحقاق لشريحة الصكوك في 10 سبتمبر 2025، وطرحت تلك الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

ويشمل الإصدار شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات في 2030 بمعدل عائد سنوي يبلغ 4.125%، بالإضافة إلى شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2035 بمعدل عائد سنوي يصل إلى 4.625%.

وقالت أرامكو في بيان نشر عبر منصة "تداول السعودية" إن العدد الإجمالي للصكوك التي تم إصدارها يصل إلى 15 ألف صك بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار لكل صك، مع مضاعفات كاملة بقيمة 1000 دولار للزيادات فوق هذا المبلغ. من جانبه، أعرب زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير المسؤولين الماليين في أرامكو، عن اعتزازه بالنجاح الكبير لهذا الإصدار، موضحًا أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بمستوى المرونة المالية القوية للشركة ومتانة مركزها المالي. وأضاف أن التسعير بعلاوة سلبية يدل على التصنيف الائتماني المرموق لأرامكو ومكانتها المتميزة في أسواق التمويل العالمية.

وكانت أرامكو قد قامت بإصدار صكوك أعلى أولوية وغير مضمونة بالدولار الأميركي مباشرة، مع حقوق محدودة للرجوع على الأصول، عبر شركة SA Global Sukuk Limited.

وأظهرت شهرة هذا الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب لأكثر من 20 مليار دولار، مما دفع الشركة إلى تخفيض السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو جمعت في مايو الماضي 5 مليارات دولار من خلال أول إصدار لسندات بالدولار هذا العام، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 9 مليارات دولار خلال عام 2024.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية أرامكو لتوسيع أدواتها التمويلية وتعزيز وجودها في أسواق الدين الدولية، حيث تستمر الشركة في جذب طلبات اكتتاب قياسية على إصداراتها من السندات والصكوك.