تحليل سعر الذهب في مصر اليوم: يتماسك على تصحيح يوم أمس الهابط بعد تسجيل قمم تاريخية خلال الأسبوع

إليك ما تحتاج إلى معرفته في أسواق الذهب المحلية والعالمية يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول:

في الأسواق المحلية، تتماسك أسعار الذهب على انخفاض يوم أمس التصحيحي في وقت مبكر من تداولات يوم الجمعة، وذلك بعد تسجيل قمم قياسية في أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية في وقت سابق من الأسبوع ومع استمرار تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لليوم العاشر على التوالي، مما يضغط على الدولار الأمريكي ويُفيد أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، والتي تتعرض لتصحيح هبوطي بعد تخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية في غزة، حيث يتم تداول أسعار الذهب في الأسواق العالمية على ارتفاع بنحو 20 دولاراً حول منطقة 3995 دولار للأونصة في وقت كتابة هذا التقرير في وقت مبكر من يوم الجمعة.

محركات الذهب في الأسواق العالمية: تخفيف التوترات الجيوسياسية وبوادر انفراجة في أزمة تعطيل الحكومة الأمريكية

• وجد الذهب في الأسواق العالمية طلبًا جديدًا بالقرب من منطقة 3947 دولار للأونصة، مما يوقف تراجعه من أعلى مستوياته القياسية عند منطقة 4059 دولار للأونصة المسجلة يوم الأربعاء.
• يتحرك الذهب في الأسواق العالمية داخل قناة سعرية صاعدة على الرسم البياني اليومي، مما يعزز التحيز الصعودي، وذلك مع تراجع مؤشر القوة النسبية RSI من مناطق التشبع الشرائي المفرطة، ولكنه يظل ضمن مناطق تشبع شرائي، مما يستدعي بعض الحذر من جانب الثيران.
• مع الاستعداد لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي، يتطلع مشتري الذهب إلى استئناف الارتفاع القياسي خلال تداولات يوم الجمعة.
• يدخل تعطيل الحكومة الأمريكية يومه العاشر يوم الجمعة مع رفض مجلس الشيوخ مشاريع قوانين التمويل من المشرعين التي كان من الممكن أن تُنهي التعطيل. قد تؤدي المخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي إلى إضعاف الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يمتد تعطيل الحكومة الأمريكية إلى الأسبوع المقبل مع وجود عطلة نهاية أسبوع طويلة في مجلس الشيوخ، ولن يعود حتى يوم الثلاثاء، مما يصب في صالح المعدن النفيس المقوم بالدولار.
• على صعيد التطورات الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن واشنطن والدول الحلفاء في حلف الناتو NATO يرفعون الضغط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. أفادت أوكرانيا بشن هجوم روسي واسع النطاق على كييف في وقت مبكر من يوم الجمعة، باستخدام صواريخ باليستية وضربات بطائرات مسيرة، والتي استهدفت البنية التحتية الحيوية وتسببت في انقطاع واسع النطاق للكهرباء.
• يُبقي ذلك المخاطر الجيوسياسية قائمة ويعوض إلى حد كبير التفاؤل المدفوع من الاتفاقية بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية في غزة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الأسهم الآسيوية والتوقف المؤقت في ارتفاع الدولار الأمريكي USD يدعمان أيضًا المعدن النفيس مع استيعاب المتداولين للتعليقات الأخيرة التي تميل نحو التيسير من جانب صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
• قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك، جون ويليامز، لصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، إنه يدعم إجراء مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة خلال هذا العام وأشارت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى أن "البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يتوقع إجراء تخفيضات إضافية، ولكن في إدارة المخاطر"، مما يُفيد أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.
• تنتظر الأسواق الآن بفارغ الصبر صدور بيانات معنويات المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميتشجان من أجل الحصول على رؤى جديدة بشأن السياسة النقدية وزخم في التداول، في أعقاب تأخير الإحصاءات الرئيسية وغياب ظهور تعليقات بشأن السياسة النقدية من جانب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، جيروم باول.
• يأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضاً أحدث تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حيث أفادت الصحيفة في وقت سابق من اليوم بأن مكتب إحصاءات العمل BLS الأمريكي يستدعي عددًا محدودًا من الموظفين من الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر من أجل استكمال تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بيانات التضخم سوف تصدر في 15 أكتوبر/تشرين الأول كما كان مقرراً في الأصل.
• تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنحو 95% بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول، بينما انخفضت احتمالية التخفيض الإضافي في معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى 80%، من 90% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.

الرسم البياني اليومي لأسعار أونصة الذهب في الأسواق العالمية

مناطق المقاومة: 4059، 4100
مناطق الدعم: 3947، 3944، 3924، 3819

رئيس شعبة الذهب في مصر: عيار 21 يسجل قمة تاريخية، مرتفعاً بنسبة 3.5% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة في اتحاد الصناعات المصرية، إن الذهب في الأسواق المحلية يواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، متأثرًا من الزخم الكبير في الأسواق العالمية، حيث قفز سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – إلى مستويات 5410 جنيه لكل جرام.

مقتطفات رئيسية

اختراق الذهب في الأسواق المحلية لمستويات 5300 جنيه والإغلاق أعلاها كان إشارة فنية قوية دفعت الأسعار لمواصلة الارتفاع وتجاوز مستويات مقاومة نفسية وتسجيل قمة تاريخية جديدة.

استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتسجيلها قمم قياسية جديدة يدفع السوق المحلية إلى تجاهل أي عوامل قد تحد من الارتفاع، بما في ذلك تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

زخم ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية هو المحرك الرئيسي للأسعار في أسواق الذهب المحلية في الوقت الحالي.

الذهب مدعوم من زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن نتيجة القلق من احتمالات استمرار تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والطلب المستمر في احتياطيات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs.

توقعات المؤسسات الدولية تم تعديلها بعد تسجيل المستويات القياسية.

رفع بنك جولدمان ساكس مستهدفه السعري للذهب إلى مستويات 4900 دولار للأونصة، في تغير واضح نحو نظرة أكثر إيجابية للمعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي، والذي سجل 11.7% في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ 12% في أغسطس/آب، لم ينعكس حتى الآن على سوق الذهب المحلية، حيث يظل الاتجاه الصاعد قويًا بفضل ارتباطه المباشر بحركة الأسعار العالمية.

السوق المحلية تسير حاليًا في اتجاه صاعد واضح مدعوم من العوامل الخارجية.

لا يزال المستثمرون يعتبرون الذهب الملاذ الآمن الأول في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

من المتوقع استمرار موجة الارتفاع على المدى القصير إذا واصلت أسعار الذهب العالمية الحفاظ على الارتفاعات القياسية.

تأتي أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (بدون إضافة مصنعية الجرام) كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 6091 جنيه.

جرام الذهب عيار 21: 5330 جنيه.

جرام الذهب عيار 18: 4568 جنيه.

الجنيه الذهب: 42640 جنيه.