สรุปภาวะตลาดวันนี้: ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดบวก, SpaceX ปรับตัวขึ้นราว 7.8% หลังเผยผลประกอบการ, ผลประกอบการของ Supermicro หนุนหุ้นกลุ่ม AI

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม (ตามเวลาตะวันออก) ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกทั้งหมด โดยสเปซเอ็กซ์ (SPCX) เผยผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าที่คาดไว้ และข่าวการหารือกับเทสลา (TSLA) เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน การปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการรายไตรมาสของซูเปอร์ไมโครยังช่วยหนุนผลงานของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อีกด้วย

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.69% ปิดที่ 52,856.09 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.05% ปิดที่ 26,702.86 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.58% ปิดที่ 7,757.17 จุด

ในส่วนของหุ้นรายตัว สเปซเอ็กซ์ ปิดบวกประมาณ 7.8% ซูเปอร์ไมโคร (SMCI) ปิดบวกประมาณ 9.6% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส่วนเน็ตฟลิกซ์ (NFLX) ปิดร่วงลงประมาณ 5.3% โดยได้รับแรงกดดันหลักจากแนวโน้มกำไรไตรมาส 4 ที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ เมตา (META) ปรับตัวขึ้น 2.12% หลังเปิดเผยรายงานผลประกอบการ ส่วนเทสลา ร่วงลง 3.32% หลังเปิดเผยผลประกอบการ

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเคลื่อนไหวผสมผสาน โดยสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.03% ปิดที่ 108.82 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.69% ปิดที่ 97.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาทองคำปรับตัวขึ้น 0.2% ปิดที่ 4,150 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาแร่เงินตลาดสปอตลดลงประมาณ 0.4% ปิดที่ 57.73 ดอลลาร์/ออนซ์

พาดหัวข่าวตลาด

อินวิเดีย (NVDA) เปิดตัวเทคโนโลยี AI หลายรายการในงานประชุม GTC Berlin โดยคาดว่าเครือข่ายโทรคมนาคมจะช่วยขยายการประยุกต์ใช้พลังการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ ในงานประชุม GTC Berlin อินวิเดียประกาศความก้าวหน้าหลายประการด้านโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน AI ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการขยายเทคโนโลยี AI ไปสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น บริษัทได้เปิดตัวการออกแบบอ้างอิงโรงงาน AI แบบโมดูลาร์ DSX POD และสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของเอเจนต์ OpenShell พร้อมทั้งจัดแสดงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในสาขาต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบขับขี่อัตโนมัติ นอกจากนี้ อินวิเดียยังร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โนเกีย เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ AI เข้ากับเครือข่ายโทรคมนาคม โดยสำรวจแนวทางในการขยายขีดความสามารถในการประมวลผลแบบเร่งความเร็วไปยังโหนดเครือข่ายการสื่อสาร ทั้งนี้ เจนเซน หวง ระบุว่า การลงทุนของอินวิเดียในยุโรปในช่วงปีที่ผ่านมามีมูลค่าเกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และเรียกร้องให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างจริงจัง โดยคาดว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของอินวิเดียในด้าน AI สำหรับองค์กร เอจคอมพิวติ้ง และหุ่นยนต์

ราคาหุ้นของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดึงดูดความสนใจไปที่การจัดสรรเงินทุนภายใต้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ เกร็ก อาเบล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หุ้นของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (BRK.B) ปรับตัวขึ้นสูงถึง 543.06 ดอลลาร์ ในระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน ซึ่งทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก้าวลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดได้แสดงความกังวลว่าการเปลี่ยนผ่านผู้นำอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการตัดสินใจลงทุนของบริษัทอย่างไร นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เกร็ก อาเบล ผู้สืบทอดตำแหน่ง ได้ค่อย ๆ ผลักดันการจัดสรรเงินทุน โดยกลับมาซื้อหุ้นคืน ขยายธุรกิจที่อยู่อาศัย และลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เช่น อัลฟาเบท แม้ว่าราคาหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแนวโน้มธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะคลายความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านผู้นำไปทั้งหมด

เอสเคไฮนิกซ์ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนมูลค่าประมาณ 40 ล้านล้านวอนเสร็จสิ้นก่อนกำหนด และหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดจะถูกยกเลิก เอสเคไฮนิกซ์ ได้เสร็จสิ้นแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่าประมาณ 40.04 ล้านล้านวอน เร็วกว่ากำหนดประมาณหนึ่งเดือน ตามแผนการที่บริษัทได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ การซื้อหุ้นคืนครอบคลุมหุ้นจำนวนประมาณ 24.07 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 3.3% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดจะถูกยกเลิก ขนาดของการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ได้สร้างสถิติใหม่ในบรรดาบริษัทจดทะเบียนของเกาหลีใต้ การยกเลิกหุ้นจะช่วยลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนและปรับปรุงตัวชี้วัดต่อหุ้นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลงานราคาหุ้นในระยะถัดไปจะยังคงขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของชิปหน่วยความจำ การเติบโตของกำไร และการประกาศเพิ่มเติมของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการตอบแทนผู้ถือหุ้น

เมตา ถูกสั่งปรับเป็นเงินแพ่งจำนวน 25 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวกับประเด็นความเป็นส่วนตัว และวางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ ศาลนิวเม็กซิโกมีคำสั่งให้ เมตา จ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 25 พันล้านดอลลาร์ หลังจากพบว่าบริษัททำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊กและการตรวจสอบเนื้อหา ก่อนหน้านี้ คณะลูกขุนพบว่าบริษัทมีความผิดจากการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐมากกว่า 43 ล้านครั้ง เมตา ได้ระบุว่ามีแผนจะยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จำนวนเงินนี้ควรมองว่าเป็นคำตัดสินปัจจุบันของศาล มากกว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายที่ได้รับการยืนยัน หากคำตัดสินได้รับการยืนยันในท้ายที่สุด บริษัทอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจำนวนมากและแรงกดดันด้านการกำกับดูแลเพิ่มเติม

รายได้ในไตรมาสที่สามของเมตาเติบโต 26% โดยการลงทุนด้าน AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กำไรได้รับแรงกดดัน รายได้ในไตรมาสที่สามของเมตาเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 64.601 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยธุรกิจโฆษณายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลัก อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของค่าใช้จ่ายในการยุติคดีความเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียจำนวนประมาณ 9.89 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทลดลง 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 12.988 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 264% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 9.860 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทคาดว่ารายจ่ายลงทุนสำหรับปี 2026 จะอยู่ในช่วง 135.0 พันล้านดอลลาร์ ถึง 145.0 พันล้านดอลลาร์ โดยยังคงเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนจะต้องติดตามการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของการลงทุน AI ต่อรายได้จากการโฆษณา อัตรากำไร และกระแสเงินสดต่อไป

รายได้ในไตรมาสที่สามของเทสลาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ขณะที่กำไรลดลงและบริษัทได้ปรับลดแผนรายจ่ายลงทุนตลอดทั้งปีลง เทสลารายงานรายได้ในไตรมาสที่สามประมาณ 28.05 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.48 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของตลาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิลดลงประมาณ 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรจากการดำเนินงานลดลงประมาณ 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี กระแสเงินสดอิสระของบริษัทในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นบวก และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 18.1% ขณะเดียวกัน เทสลาได้ปรับลดแผนรายจ่ายลงทุนปี 2026 จากมากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ เหลือประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการปรับจังหวะการลงทุนของบริษัทในด้าน AI ระบบขับขี่อัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ความคืบหน้าของโครงการ Cybercab และ Optimus ที่เปิดเผยโดยบริษัทยังคงเป็นจุดสนใจหลักในระยะยาว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรอบเวลาการดำเนินงานเชิงพาณิชย์และผลตอบแทนจากการลงทุน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก