สรุปภาวะตลาดวันนี้: ราคาน้ำมันกดดันกลุ่มเทคโนโลยี, ความกังวลต่อกูเกิล คลาวด์ยังคงมีอยู่, เทสลาถูกเทขาย

เกาะติดแนวโน้มตลาด

TradingKey - ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ทั้งนี้ เมื่อปิดการซื้อขายในวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 0.01% สู่ระดับ 52,219.35 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.57% สู่ระดับ 25,690.90 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.14% สู่ระดับ 7,499.04 จุด

เมตา (META) ปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ซึ่งนำการร่วงลงของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี “Big Seven” ขณะที่ สเปซเอ็กซ์ (SPCX) ร่วงลงมากกว่า 6% แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ด้านหุ้นกลุ่มชิปเคลื่อนไหวอย่างผสมผสาน โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor ปรับตัวขึ้น 0.44% ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น และหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง

กูเกิล (GOOGL) และ เทสลา (TSLA) เผชิญแรงกดดันในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ขณะที่หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI สวนกระแสพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ กูเกิล ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% และเทสลา ดิ่งลงกว่า 5% ขณะที่ แซนดิสก์ (SNDK) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% และ ไมครอน (MU) ปรับตัวขึ้น 2.9% โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง

สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปปรับตัวแข็งค่าขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวออกข้าง โดยไม่สามารถรักษาแรงบวกไว้ได้ ขณะที่บิตคอยน์ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 66,000 ดอลลาร์ สำหรับทองคำสปอต (XAUUSD) พุ่งขึ้นถึง 2% ขณะที่โลหะเงิน (XAGUSD) ปรับตัวขึ้น 1.5% ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นเกือบ 3% และสัญญาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น 3.36%

พาดหัวข่าวตลาด

ห้ามทรัมป์ออกสกุลเงินดิจิทัล! วุฒิสภาสหรัฐเตรียมลงมติกฎหมาย "Clarity Act" อย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันได้ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันพุธเพื่อสั่งห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางออกหรือสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัล อย่างชัดเจน ทั้งนี้ พรรครีพับลิกันจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตอย่างน้อย 7 คนเพื่อผ่านเกณฑ์คะแนนเสียงขั้นต่ำที่ 60 เสียง รายได้ก่อนหน้านี้ของทรัมป์จำนวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นประเด็นโต้เถียงที่สำคัญในการเจรจา การลงมติอาจเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า หลังจากนั้นวุฒิสภาจะเข้าสู่ช่วงปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคม

รายได้ไตรมาส 2 ของกูเกิล คลาวด์ พุ่งขึ้น 82% ขณะที่การลงทุนใน AI เริ่มเห็นผลตอบแทน โดยอัลฟาเบตรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 1.198 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบรายปี กำไรจากการดำเนินงานแตะ 4.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% และกำไรสุทธิแตะ 1.121 แสนล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 298% เมื่อเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจากกำไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เช่น แอนโทรปิก ขณะที่รายได้ของกูเกิล คลาวด์ แตะที่ 2.48 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างมาก และพุ่งขึ้น 82% เมื่อเทียบรายปี ส่วนรายจ่ายฝ่ายทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 4.49 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนตลอดทั้งปีถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.95-2.05 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% จากค่ากลางก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนมหาศาลเหล่านี้ส่งผลให้หุ้นร่วงลง 4.2% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะขยายการใช้ขุมพลังการประมวลผลจากภายนอกในไตรมาส 3 ซึ่งช่วยผลักดันให้หุ้นคอร์วีฟพุ่งขึ้น 3.7%, ไมครอน เพิ่มขึ้น 2.9% และลูเมนตัม เพิ่มขึ้น 3.4%

รายได้ไตรมาส 2 ของเทสลาเพิ่มขึ้น 26% แต่กำไรลดลง 18% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยธุรกิจยานยนต์เติบโต 23% ธุรกิจบริการเติบโต 50% และธุรกิจกักเก็บพลังงานกลับมาเติบโตเป็นบวกแต่ต่ำกว่าคาด ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) ต่ำกว่าคาด 35% อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 16.3% และกำไรจากการดำเนินงานคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 30% ของที่คาดการณ์ไว้ ส่วนกระแสเงินสดอิสระติดลบเป็นครั้งแรกในรอบสองปี แม้ว่าจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม ด้านผู้สมัครใช้บริการ FSD แตะระดับ 1.48 ล้านราย เพิ่มขึ้น 56% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เกือบ 6% และขุมพลังการประมวลผล AI เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาหกเดือน โดย Cortex 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทะลุ 115 เมกะวัตต์ และกำลังติดตั้งสายการผลิตแรกของออปติมัส ซึ่งจะเริ่มการผลิตในไม่ช้า นอกจากนี้ รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบรายไตรมาส ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระติดลบ ทั้งนี้ มัสก์กล่าวถึงออปติมัสว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าทายที่สุดในการผลิตในปริมาณมาก และไมครอนกำลังจัดสรรหน่วยความจำภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

ไอบีเอ็ม (IBM) รายงานรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้นเพียง 1% และปรับลดคาดการณ์ตลอดทั้งปี โดยรายได้อยู่ที่ 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.93 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่ำกว่าคาด ยอดขายเมนเฟรมซีรีส์ Z ร่วงลงอย่างรุนแรงถึง 42% ฉุดให้ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานลดลง 7% ส่วนธุรกิจซอฟต์แวร์ยังคงแข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่ โดยเติบโตขึ้น 5% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ออกคำเตือนเรื่องผลประกอบการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ราคาหุ้นจึงปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

โอเพนเอไอ กำลังลงทุนมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล พร้อมกับเปิดตัวแพลตฟอร์มระดับองค์กรไปในคราวเดียวกัน โดยบริษัทกำลังสร้างศูนย์ข้อมูลขนาด 3.2 กิกะวัตต์ในรัฐจอร์เจีย ซึ่งคาดว่าไฟฟ้าระยะแรกจะเริ่มใช้งานได้ในปี 2028 ขณะเดียวกัน บริษัทได้เปิดตัว เพรเซนส์ (Presence) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเอเจนต์ AI ระดับองค์กรที่ผสานรวมโมเดล AI เข้ากับข้อมูลของบริษัท เพื่อนำเสนอโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับบริการลูกค้า ยอดขาย และสถานการณ์อื่น ๆ นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าเป้าหมายการใช้จ่ายด้านคลาวด์ของบริษัทจะสูงถึง 7.5 แสนล้านดอลลาร์

เอเอ็มดี (AMD) ได้รับคำสั่งซื้อชิปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากแอนโทรปิก โดยตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2027 แอนโทรปิกจะซื้อชิป MI450 รุ่นล่าสุดของเอเอ็มดี รวมเป็นกำลังไฟ 2 กิกะวัตต์ นอกจากนี้ เอเอ็มดียังร่วมลงทุนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าถือหุ้น โดยจะทยอยจ่ายเงินทุนเป็นงวด ๆ ตามความสำเร็จในการติดตั้งระบบ

สเปซเอ็กซ์ เอไอ กำลังขยายศูนย์ข้อมูลในรัฐเท็กซัส โดยโรงงานแห่งนี้อาจมีขนาดใหญ่กว่าสาขาในเมืองเมมฟิส ทั้งนี้ สเปซเอ็กซ์ เอไอ ของมัสก์ มีแผนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูล AI ระดับกิกะวัตต์อย่างน้อยหนึ่งแห่งในรัฐเท็กซัส โดยมีเป้าหมายที่จะเทียบเท่าหรือเหนือกว่าโรงงานในเมืองเมมฟิส ส่วนรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI ในไตรมาสแรกของบริษัทแตะระดับ 7.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึงสามเท่าเมื่อเทียบรายปี ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ยังสร้างแรงกดดันต่อเงินทุนและการจัดหาพลังงานอีกด้วย

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก