TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น, หุ้นกลุ่มชิปดีดตัวขึ้น, ไมครอน, แซนดิสก์, เวสเทิร์น ดิจิตอล พุ่งสูงขึ้น

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ในวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดพุ่งขึ้นพร้อมกัน นำโดยดัชนี Nasdaq แม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงผลักดันให้ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น แต่นักลงทุนได้กลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่เคยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยหนุนความต้องการเสี่ยงของตลาดให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ในสัปดาห์นี้ รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง อัลฟาเบต ( GOOGL ), เทสลา ( TSLA ), ไอบีเอ็ม ( IBM ), อินเทล ( INTC) กำลังจะได้รับการเปิดเผย และตลาดกำลังเดิมพันล่วงหน้าว่ารายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ จะยังคงแข็งแกร่ง

ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.74% ปิดที่ 52,230.23 จุด; ดัชนี S&P 500 บวก 0.89% ปิดที่ 7,509.20 จุด; ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.29% ปิดที่ 25,837.21 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นแกนหลักในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันนั้น โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียพุ่งขึ้น 5.21% ฟื้นตัวขึ้นเป็นวันทำการที่สองติดต่อกัน สำหรับหุ้นรายตัว ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) บวก 12.17%, เอเอ็มดี ( AMD) บวก 8.11%, อินเทล บวก 8.64%, แซนดิสก์ ( SNDK) พุ่งขึ้น 14.27%, เวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC) ทะยานขึ้น 12.51% การฟื้นตัวร่วมกันของหุ้นกลุ่มชิปบ่งชี้ว่า แรงเทขายที่เคยเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น AI ที่สูงเกินไปและผลตอบแทนจากการใช้จ่ายฝ่ายทุนนั้นได้บรรเทาลงแล้ว โดยมีเงินทุนไหลกลับเข้ามาในห่วงโซ่ของหน่วยความจำ, GPU และฮาร์ดแวร์ AI

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ ( UKOIL) เพิ่มขึ้น 3.19% ปิดที่ 91.63 ดอลลาร์; น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) บวก 2.6% ปิดที่ 84.55 ดอลลาร์ โดยทั้งสองสัญญาแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 5 สัปดาห์ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันมีสาเหตุหลักมาจากการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการขู่ของกลุ่มกบฏฮูตีที่จะปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ เรือบรรทุกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียสองลำที่มุ่งหน้าไปยังเอเชียได้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือกลับในทะเลแดง ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลาง

ทองคำ ( XAUUSD) ฟื้นตัวและปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาทองสปอตเพิ่มขึ้น 1.75% สู่ระดับ 4,077.88 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังประเมินสัญญาณทางการทูตเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ( BTC) เพิ่มขึ้น 1.99% ในระหว่างวัน แตะระดับสูงสุดของเซสชันที่ 66,956 ดอลลาร์ การฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิป AI ช่วยเพิ่มความต้องการเปิดรับความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้บิตคอยน์ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ข่าวตลาด

การยิงปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตี ยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องReuters รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียจำนวน 2 ลำที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเอเชีย ได้กลับลำในทะเลแดง เนื่องจากกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนขู่ที่จะปิดกั้นเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบีย ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดความสนใจไปยังช่องแคบขนส่งพลังงานที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอลมันเดบ

ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ (บิ๊กเทค) ถือเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อัลฟาเบท, เทสลา และไอบีเอ็ม จะเป็นผู้นำในการเปิดเผยผลประกอบการ ตามด้วยผู้ผลิตชิปต่าง ๆ รวมถึงอินเทล เมื่อพิจารณาจากความผันผวนอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ในช่วงที่ผ่านมา การรายงานผลประกอบการรอบนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ต่อผลการดำเนินงานของหุ้นรายตัวเท่านั้น แต่ยังจะช่วยกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการแปลง AI เป็นรายได้, อุปสงค์ในธุรกิจคลาวด์, ความคืบหน้าของเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ และวงจรการสั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์ หากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ยังคงปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายลงทุนใน AI หุ้นกลุ่มชิปก็อาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากการคาดการณ์รายได้ออกมาน่าผิดหวัง การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็อาจเปลี่ยนเป็นการเทขายเพื่อทำกำไรได้

AMD เตรียมจัดงานประชุม Advancing AIAMD จะจัดงานประชุม Advancing AI 2026 ที่ซานฟรานซิสโก ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 กรกฎาคมนี้ ซึ่งตลาดคาดหวังว่าบริษัทจะแสดงความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเร่งความเร็ว AI, ซีพียูสำหรับดาต้าเซนเตอร์, โครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับตู้แร็ค Helios และระบบนิเวศซอฟต์แวร์ของตนเอง เมื่อพิจารณาจากการที่ไมโครซอฟท์ได้ขยายการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ AMD เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนจึงจะมุ่งความสนใจไปที่ว่า AMD จะสามารถใช้ประโยชน์จากงานนี้ในการเสริมสร้างตำแหน่งการแข่งขันในตลาดการประมวลผล AI และลดช่องว่างกับเอ็นวิเดียในตลาดชิป AI สำหรับดาต้าเซนเตอร์ได้หรือไม่

USD/JPY พุ่งทะลุระดับ 163 ท่ามกลางแรงกดดันต่อการอ่อนค่าของเงินเยนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ได้ทะลุระดับ 163 โดยแตะระดับ 163.14 ชั่วคราว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 1986 ด้วยแรงขับเคลื่อนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันเนื่องจากการปรับนโยบายการเงินสู่ระดับปกติที่ล่าช้าของธนาคารกลางญี่ปุ่น หลังจากที่ USD/JPY ทะลุระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญนี้ ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงโดยทางการญี่ปุ่นก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนในตลาดสกุลเงินเอเชีย

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก