ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์ดิ้นรนพยายามจะรีบาวด์ต่อเนื่อง ขณะที่ความสนใจยังคงอยู่ที่ตะวันออกกลาง
นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม:
ในช่วงเช้าวันอังคาร คู่สกุลเงินหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่คุ้นเคย ขณะที่นักลงทุนระมัดระวัง ไม่เปิดออเดอร์ขนาดใหญ่ และจับตาข่าวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ข้อมูลความเชื่อมั่นจากการสำรวจของ ZEW สำหรับเยอรมนีและยูโรโซนจะเป็นไฮไลท์ในปฏิทินเศรษฐกิจยุโรป ในช่วงครึ่งหลังของวันจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูงจากสหรัฐฯ
หลังจากความผันผวนในวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันอังคาร โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียต (WTI) ลดลงประมาณ 0.5% ในวันดังกล่าว อยู่ใกล้ระดับ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แม้ข่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยเสนอให้หยุดยิงเป็นเวลา 10 วันเพื่อหาทางฟื้นข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันจันทร์ แต่ความรุนแรงทางทหารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไป ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าเตหะรานจะต้องชดใช้สำหรับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหาร และกองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตีเป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน โดยมีรายงานการระเบิดใกล้เมืองสิริกและในบันดาร์อับบาส เกาะเกช์ม ชาบาฮาร์ และโคนารัก อิหร่านตอบโต้โดยการโจมตีเป้าหมายของสหรัฐฯ ทั่วอ่าวเปอร์เซีย
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงของ USD ที่ปรับราคาใหม่
ธนาคาร Deutsche Bank ระบุว่าความหวังในการเปิดทางการทูตในเรื่องความขัดแย้งตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า "แนวคิดจากผู้ไกล่เกลี่ยบางรายได้ถูกส่งต่อไปยังอิหร่านแล้ว" อย่างไรก็ตาม ธนาคารชี้ว่า "คำพูดที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากกลุ่มฮูตีในเยเมน รวมถึงจากประธานาธิบดีทรัมป์ ทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์ปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้น 1.27% ที่ 89.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล" โดย OCBC เตือนว่า "การยกระดับความรุนแรงที่มากขึ้นอาจทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับการช็อกอุปทานระยะยาวและผลักดันราคาน้ำมันกลับขึ้นไปเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล" ธนาคารเตือนว่า "ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจทำให้ตลาดผันผวนสูงขึ้น ลดความน่าสนใจของการ Carry Trade ในสกุลเงิน และสนับสนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง" ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และพลังงานใหม่
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางขาขึ้น และเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.2% ในวันจันทร์ ในช่วงเช้าของยุโรปในวันอังคาร ดัชนี USD เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ เล็กน้อยต่ำกว่า 101.00
เฟดเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานยังคงสูง
โวลค์มาร์ เบาเออร์ จาก Commerzbank เตือนว่า "ยิ่งราคาน้ำมันและพลังงานยังคงสูงนานเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต้านทานการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ยากขึ้นเท่านั้น" เขาชี้ว่า แม้ว่า "เฟดจะชี้ไปที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน – ซึ่งไม่รวมราคาพลังงาน" แต่ความคงอยู่ของต้นทุนพลังงานที่สูงหมายความว่า "ราคาพลังงานที่สูงอย่างต่อเนื่องทำให้ผลกระทบรอบที่สองมีความเป็นไปได้มากขึ้น" ซึ่งซับซ้อนต่อความพยายามของธนาคารกลางในการมองข้ามแรงกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.09% | 0.15% | 0.35% | -0.75% | -0.43% | 0.14% | |
| EUR | -0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.32% | -0.77% | -0.46% | 0.11% | |
| GBP | -0.09% | -0.06% | 0.00% | 0.25% | -0.83% | -0.52% | 0.09% | |
| JPY | -0.15% | -0.06% | 0.00% | 0.28% | -0.85% | -0.62% | 0.10% | |
| CAD | -0.35% | -0.32% | -0.25% | -0.28% | -1.05% | -0.90% | -0.16% | |
| AUD | 0.75% | 0.77% | 0.83% | 0.85% | 1.05% | 0.32% | 0.92% | |
| NZD | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.62% | 0.90% | -0.32% | 0.61% | |
| CHF | -0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.10% | 0.16% | -0.92% | -0.61% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (ONS) เมื่อวันอังคารแสดงใหเห็นว่า อัตราการว่างงานตามมาตรฐาน ILO ยังคงอยู่ที่ 4.9% ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนพฤษภาคม ในช่วงเวลาดังกล่าว รายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัสเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.5% GBP/USD ยังคงรักษากำไรเล็กน้อยที่ประมาณ 1.3450 หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวัน ONS จะเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนในวันพุธ
สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์รายงานในช่วงเช้าวันอังคารว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสที่สอง ตัวเลขนี้สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 3.1% ในไตรมาสแรกและสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4% NZD/USD สะสมโมเมนตัมขาขึ้นและเคลื่อนไหวที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเหนือ 0.5850
EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ที่ประมาณ 1.1420 หลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์
USD/CAD อยู่ในกรอบการปรับฐานเหนือ 1.4050 หลังปิดตลาดในแดนบวกในวันจันทร์ สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีลดลงเหลือ 2.8% ในเดือนมิถุนายน จาก 3.2% ในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกันทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเก็บภาษีใหม่ 50% กับสินค้าส่วนใหญ่ของแคนาดาเพื่อตอบโต้สิ่งที่เรียกว่า "การปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ" ต่อรถยนต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์นมของสหรัฐฯ
USD/JPY ทรงตัวใกล้ 162.50 ในช่วงเช้าของยุโรปในวันอังคาร นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทากาอิชิ กล่าวในช่วงเช้าว่ารัฐบาลจะชี้นำด้านนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางการคลังและมุ่งเน้นการรักษาความเชื่อมั่นของตลาด
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
