Resumo do Mercado Hoje: Ações dos EUA recuam levemente; hardware de IA diverge enquanto Anthropic apresenta o 3T a investidores pré-IPO

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey – Com a aproximação da temporada de balanços nos EUA, a Anthropic planeja divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre a investidores institucionais em 14 de outubro. A gigante da IA está se preparando para um IPO potencialmente recorde, tornando a divulgação financeira um evento amplamente acompanhado.

As ações norte-americanas fecharam em leve baixa hoje, enquanto os papéis de hardware de IA operaram sem direção única e as ações de chips de memória sofreram pressão notável. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,35%, para 51.670,10; o Nasdaq Composite recuou 0,15%, para 27.204,38; e o S&P 500 cedeu 0,02%, para 7.805,45.

As ações de hardware de IA apresentaram desempenho misto. A Nvidia (NVDA) avançou 0,97%, para US$ 228,52, enquanto a Micron Technology (MU) caiu 3,62%, para US$ 953,19, com o volume financeiro atingindo US$ 27,2 bilhões. Os papéis de chips de memória recuaram de forma generalizada, pressionados por uma forte queda das ações sul-coreanas durante a madrugada, com a SK hynix e a Micron caindo mais de 3%.

Os preços do petróleo tiveram desempenhos divergentes. Os contratos futuros do WTI para novembro subiram 0,43%, para US$ 94,14 o barril, registrando a quarta sessão consecutiva de altas, enquanto os contratos futuros do Brent para dezembro caíram 0,9%, para US$ 105,69 o barril.

Os metais preciosos fecharam em queda de modo geral. Os contratos futuros do ouro na COMEX recuaram 0,15%, para US$ 4.184,20 por onça-troy, enquanto os contratos futuros da prata na COMEX caíram 1,85%, para US$ 59,40 por onça-troy. O ouro à vista caiu 0,31%, para US$ 4.159,37, após atingir brevemente a máxima intradia de US$ 4.200,54.

Manchete do Mercado

Vice-presidente do Fed, Williams: Mais um aumento de juros pode ser necessário este ano, mas nenhum em 2027

Williams disse que não mudou sua visão de que outro aumento de juros este ano pode ser apropriado. Ele acrescentou que a taxa de juros neutra subiu moderadamente de 25 a 50 pontos-base devido à política fiscal e ao crescimento mais forte, colocando o nível de longo prazo em cerca de 1% ou ligeiramente acima.

Ele apontou os investimentos em infraestrutura de IA, as tarifas e os preços de energia como as três principais variáveis da inflação. Williams disse que os preços dos chips podem permanecer elevados no curto prazo, enquanto a produtividade impulsionada pela IA pode se tornar uma força desinflacionária no longo prazo. Ele também negou ter coordenado suas declarações do final de setembro com o diretor do Fed, Waller. O Federal Reserve realizará sua próxima reunião de política monetária nos dias 27 e 28 de outubro.

Anthropic planeja primeira divulgação de dados financeiros do terceiro trimestre

Segundo a CNBC, a Anthropic planeja divulgar seus dados financeiros do terceiro trimestre pela primeira vez em uma potencial reunião com investidores na quarta-feira, 14 de outubro. A empresa de IA sediada em São Francisco está se preparando para uma oferta pública inicial, e os números podem ajudar os investidores a avaliar sua taxa de crescimento, rentabilidade e valuation no IPO.

Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a Anthropic apresentará os dados a um grupo de investidores institucionais. A Bloomberg relatou anteriormente que a Anthropic estava preparando um investor day antes de um potencial IPO. A Anthropic se recusou a comentar.

Receita ajustada do JPMorgan (JPM) no 3º tri fica abaixo das estimativas; recompras caem quase 90%

O JPMorgan registrou receita ajustada de US$ 50,91 bilhões no terceiro trimestre, abaixo da expectativa do mercado de US$ 51,37 bilhões. A receita total de trading, de US$ 10,3 bilhões, também veio abaixo das estimativas.

A receita de trading de renda fixa recuou 4% na comparação anual, registrando a primeira queda em mais de dois anos. Por outro lado, a receita de trading de ações saltou 49%, para US$ 4,95 bilhões, no melhor trimestre de sua história. O lucro por ação ficou em US$ 5,57, enquanto a receita líquida de juros atingiu US$ 27 bilhões, superando as expectativas. As despesas totais foram superiores ao previsto, e o banco registrou um prejuízo líquido de US$ 658 milhões em títulos de investimento.

Goldman Sachs (GS) registra receita líquida de US$ 18,68 bilhões no 3º tri com alta de 72% no trading de ações

O Goldman Sachs reportou receita líquida de US$ 18,68 bilhões no terceiro trimestre, um avanço de 23% na comparação anual. O lucro líquido subiu 29%, para US$ 5,3 bilhões, enquanto o lucro diluído por ação alcançou US$ 17,01. O retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) foi de 20,5%.

A receita de trading de ações disparou 72%, para US$ 6,44 bilhões. Embora tenha ficado abaixo do recorde de US$ 7,42 bilhões registrado no segundo trimestre, o valor ainda superou as expectativas. As receitas de banco de investimento somaram US$ 3,23 bilhões, também acima das projeções. As taxas de gestão de ativos atingiram uma máxima histórica, enquanto a receita de trading de renda fixa, moedas e commodities veio abaixo do esperado.

Apple entra no mercado de casas inteligentes com a tela HomeView

A Apple apresentou o HomeView, um dispositivo para casas inteligentes de US$ 299 que possui uma tela sensível ao toque quadrada de 7 polegadas e o chip A18. O reconhecimento facial permite alternar entre interfaces personalizadas para até seis membros da família. O dispositivo integra a IA da Siri e funções de controle residencial, com início de envios agendado para 13 de novembro.

A Apple também atualizou a Apple TV 4K e o HomePod mini. Em parceria com a LG Electronics e a Schneider Electric, lançou acessórios da linha Apple Home Collection com preços entre US$ 199 e US$ 399. As ações da Apple reduziram os ganhos para menos de 0,1% durante a sessão.

Jensen Huang, da Nvidia, na Europa: investimento de US$ 2 bilhões será anunciado em até uma semana

Jensen Huang disse em Paris, em 13 de outubro, que a Nvidia anunciará investimentos no valor total de US$ 2 bilhões na Europa na semana seguinte. Esse montante se somará aos cerca de US$ 8 bilhões que a empresa investiu no continente ao longo do último ano.

Huang também anunciou novos financiamentos para as startups francesas Doctolib, Genesis AI, Pigment e Entalpic. Seus próximos destinos programados são Londres e Berlim. A viagem ocorre em meio ao aumento das preocupações na Europa quanto aos riscos do desenvolvimento descontrolado da IA e ao alto consumo de energia dos data centers. Huang se opôs à regulamentação excessiva e defendeu modelos de código aberto como uma forma de a Europa participar da indústria de IA.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no pregão mais recente. Sustentados por expressivos volumes de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar as dinâmicas do mercado global.