Resumo do Mercado de Hoje: Rendimento dos Treasuries de 10 Anos Atinge Maior Nível Desde 2002, Ações dos EUA Caem Enquanto Brent Mal Sustenta US$ 100

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TradingKey — Em 7 de outubro, no horário do Leste dos EUA, o rendimento das Treasury notes de 10 anos subiu para a máxima intradia de 5,36%, seu nível mais alto desde 2002, enquanto os três principais índices acionários de Nova York fecharam em queda.

O Nasdaq encerrou uma sequência de cinco sessões de alta e recuou de sua máxima histórica juntamente com o S&P 500. O Dow caiu mais de 1% em determinado momento. Tanto o Philadelphia Semiconductor Index quanto o KBW Nasdaq Bank Index recuaram mais de 1%. A Meta (META) recuou 2,38%, enquanto a CrowdStrike (CRWD) caiu 4,83%.

O índice do dólar avançou em direção a uma máxima em 18 meses, enquanto o euro se aproximou de uma mínima em 17 meses. O Bitcoin caiu brevemente abaixo de US$ 83.000, recuando mais de 3% em relação à sua máxima intradia.

Os preços do petróleo inverteram os ganhos anteriores depois que o G7 coordenou a liberação de reservas de emergência de petróleo e a Agência Internacional de Energia apoiou uma liberação mais rápida dos estoques. O petróleo Brent subiu cerca de 2% no intradia antes de fechar em queda de 0,4%, a US$ 100,20 por barril. O petróleo WTI recuou 1,3%, para US$ 88,28 por barril, seu menor nível de fechamento em mais de um mês.

A valorização do dólar e a alta dos rendimentos das Treasuries pressionaram os metais preciosos. O ouro caiu para a mínima em dois meses e recuou mais de 2% em relação à sua máxima intradia. O cobre negociado na COMEX operou em leve queda, encerrando sua sequência de altas anterior.

Manchete do Mercado

Todos os participantes do Federal Reserve apoiaram o aumento da taxa de juros em setembro, enquanto a maioria avaliou que outra elevação poderia ser apropriada até o fim do ano. A ata mostrou que muitos dirigentes consideraram a alta uma medida de gestão de riscos contra a inflação persistentemente elevada. Outros avaliaram que o próprio cenário econômico já justificava um aperto monetário adicional. A maioria dos participantes disse que outro aumento de juros poderia ser apropriado antes do fim do ano, mas enfatizou que as decisões futuras dependeriam dos dados a serem divulgados, sem demonstrar urgência para elevar as taxas em reuniões consecutivas. Os dirigentes concordaram de modo geral que a inflação permanecia elevada e que o mercado de trabalho estava próximo do pleno emprego. Alguns destacaram que os investimentos em IA poderiam impulsionar a produtividade, mas também poderiam aumentar a demanda e a inflação antes do aumento da capacidade de oferta. A ata também confirmou que, durante a intervenção cambial conjunta entre Estados Unidos e Japão em julho, o Fed de Nova York atuou unicamente como agente do Tesouro dos EUA e não utilizou recursos do Federal Reserve.

A demanda no leilão de títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA foi forte, com o índice de cobertura de ofertas (bid-to-cover) atingindo seu nível mais alto desde 2014. O Tesouro vendeu US$ 39 bilhões em notas de 10 anos a um rendimento máximo de 5,300%, o mais alto desde 2000, mas abaixo do rendimento de mercado anterior ao leilão. O índice de cobertura de ofertas atingiu 2,77. Os compradores indiretos receberam 80,3% da oferta, enquanto os compradores diretos e indiretos juntos somaram cerca de 97,5%. Os primary dealers receberam apenas cerca de 2,5%. A forte demanda pressionou temporariamente para baixo o rendimento de 10 anos após o leilão. A próxima venda de títulos de 30 anos será mais um teste para a demanda dos investidores por Treasuries de longo prazo.

A Anthropic lançou o Claude Haiku 5.5, reduzindo o custo médio por tarefa em cerca de 75% em comparação com a geração anterior. O Haiku 5.5 tem como foco aplicações de alto rendimento e sensíveis a custos, com melhorias em programação, uso de computador e chamada de ferramentas (tool calling). Ele também é o primeiro modelo Haiku a suportar esforço de raciocínio ajustável. Para prompts de até 100.000 tokens, os preços da API são 90% menores do que no Haiku 4.5; para prompts acima desse limite, os preços são 50% menores. O modelo também pode atuar como subagente para o Opus 5.5 e o Sonnet 5.5, executando tarefas frequentes e de menor custo. A Anthropic também reduziu o preço de leitura de cache para o Sonnet 5.5 para US$ 0,10 por milhão de tokens.

A OpenAI está liberando o GPT-6 para usuários do ChatGPT em todo o mundo e apresentando uma UI Inteligente interativa. O GPT-6 Sol ficou disponível para usuários das contas Plus, Pro, Business e Enterprise em 7 de outubro, enquanto o GPT-6 Luna começou a ser disponibilizado para usuários das versões Free e Go em 8 de outubro. O lançamento abrange uma plataforma com mais de 1,2 bilhão de usuários ativos semanais. Ambos os modelos são classificados como de “alta capacidade” nos domínios de cibersegurança, biológico e químico. Eles também demonstram maior resistência a ataques de jailbreak do que o GPT-5.6, embora não superem a geração anterior em todas as avaliações de segurança. A nova UI Inteligente pode gerar respostas interativas com imagens, botões, formulários, gráficos e ferramentas.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no pregão mais recente. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências essenciais para acompanhar a dinâmica do mercado global.