【Pré-Mercado EUA】Futuros do Nasdaq caem quase 1% com disparada do petróleo, ações de tecnologia sob pressão e notícias da Nvidia em foco

TradingKey - Na segunda-feira, 28 de setembro, no horário do Leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários norte-americanos recuaram em conjunto no pré-market. O presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou uma proposta de paz do Irã, fazendo com que os preços internacionais do petróleo voltassem a disparar e alimentando preocupações duplas com a inflação de energia e a alta de juros pelo Federal Reserve; os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassaram 5,2%, pressionando as ações de tecnologia e outros ativos de valuation elevada. Enquanto isso, os investidores aguardavam a divulgação dos dados de inflação do PCE e do relatório de emprego (nonfarm payrolls) dos EUA nesta semana.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow recuavam 0,54%, os futuros do S&P 500 caíam 0,47% e os futuros do Nasdaq 100 cediam 0,82%.

Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo subiram expressivamente, com o petróleo WTI (USOIL) subindo para perto de US$ 95 e o petróleo Brent ultrapassando US$ 100. A rejeição de Trump à proposta do Irã para encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz reacendeu os riscos de interrupções no fornecimento. O ouro (XAUUSD) caiu mais de 3%, recuando para cerca de US$ 4.150, à medida que o dólar mais forte e a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pressionaram ativos sem rendimentos.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) recuou cerca de 1,8%, caindo abaixo de US$ 83.000. O aumento das expectativas para as taxas de juros e a pressão de desalavancagem entre diferentes classes de ativos reduziram o apetite pelo risco no mercado cripto.

Destaques do Mercado

As ações de big techs e de semicondutores operavam em geral sob pressão no pré-market. A Meta (META) caía cerca de 3,1%, a Intel (INTC) recuava cerca de 3,5%, enquanto a Arm (ARM) e a Marvell Technology (MRVL) caíam ambas mais de 3%. A alta dos preços do petróleo e dos rendimentos das Treasuries levou o mercado a reduzir a exposição ao risco em ações de crescimento com valuations elevadas.

As ações do setor de memória caíram em bloco no pré-market. A Micron Technology (MU) caía cerca de 2,4%, a SanDisk (SNDK) recuava cerca de 3,7%, a Western Digital (WDC) perdia cerca de 2,8% e a Seagate Technology (STX) caía cerca de 2,4%. Antes do balanço da Micron na quarta-feira, os investidores realizaram lucros em ações do setor de memória que haviam acumulado fortes altas anteriormente.

As ações de energia contrariaram a tendência e avançaram. A ExxonMobil (XOM) subia cerca de 1,7%, a Chevron (CVX) avançava cerca de 1,4% e a Occidental Petroleum (OXY) subia quase 2%. A alta dos preços internacionais do petróleo melhorou as expectativas do mercado em relação aos lucros e fluxos de caixa de curto prazo das empresas de petróleo e gás do segmento upstream.

Notícias do Mercado

Trump rejeitou uma proposta de paz do Irã. O Irã havia apresentado anteriormente uma proposta por meio de mediadores do Catar para encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz. Trump disse no fim de semana que rejeitou a proposta, mas a expectativa é que os negociadores norte-americanos continuem os contatos com o lado iraniano esta semana.

A China pode permitir que determinadas empresas importem chips da Nvidia. De acordo com uma reportagem do The Information, que citou pessoas familiarizadas com o assunto, as autoridades chinesas competentes sinalizaram que podem permitir que certas empresas, como a ByteDance e a Alibaba (BABA), importem o chip RTX Pro 5500 da Nvidia (NVDA), projetado para o mercado de computação profissional de alto desempenho. No entanto, a notícia não foi confirmada oficialmente pelas autoridades chinesas, pelas empresas envolvidas ou pela Nvidia, e a Reuters também afirmou que não pôde verificá-la de forma independente no momento; permanece a incerteza sobre o escopo final da aprovação e se as aquisições de fato se concretizarão.

O crescimento dos lucros das empresas industriais da China desacelerou. Dados do Departamento Nacional de Estatísticas da China mostraram que os lucros das empresas industriais acima do porte designado cresceram 4,2% na comparação anual em agosto, abaixo dos 11,2% registrados em julho; nos primeiros oito meses deste ano, os lucros aumentaram 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, desacelerando em comparação com o ritmo de crescimento de 17,6% visto nos primeiros sete meses.

A ata da reunião do Banco do Japão mostra que alguns membros apoiaram acelerar a alta dos juros. A ata da reunião de julho do Banco do Japão mostrou que diversos membros deram maior atenção aos riscos de alta da inflação, com alguns sugerindo que o ritmo de elevação da taxa básica de juros pode precisar ser acelerado.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h15 ET de 28 de setembro, a vice-presidente do Fed, Bowman, discute os mais recentes desenvolvimentos na supervisão bancária.

Às 10h30 ET de 28 de setembro, os EUA divulgam o Índice de Atividade Industrial do Fed de Dallas referente a setembro.

Às 13h25 ET de 28 de setembro, a diretora do Fed, Cook, discursa sobre inteligência artificial e tecnologias emergentes.

Às 13h30 ET de 28 de setembro, o presidente do Fed de Richmond, Barkin, participa de uma conversa informal.