Boletim Diário de Mercado do TradingKey: Nasdaq cai mais de 1%, Dell dispara 8% no after hours, petróleo WTI supera US$ 90 com a escalada do conflito entre EUA e Irã

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TradingKey — Em 1º de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, todos os três principais índices acionários dos EUA fecharam em queda, com o Nasdaq caindo mais de 1%. Os EUA lançaram outro ataque aéreo contra o Irã, escalando ainda mais o conflito militar entre os dois países, o que impulsionou os preços internacionais do petróleo fortemente para cima e elevou os rendimentos dos Treasuries em paralelo. A alta dos preços de energia reforçou ainda mais as preocupações do mercado com um repique na inflação; somada aos sinais hawkish anteriores do presidente do Federal Reserve, Warsh, os investidores continuaram a elevar suas apostas em uma alta de juros em setembro, deixando as ações de tecnologia e semicondutores como o principal setor sob pressão.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,79%, para 52.772,27 pontos; o índice S&P 500 recuou 0,71%, para 7.631,47 pontos; e o índice Nasdaq Composite perdeu 1,03%, para 26.099,77 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, os papéis de tecnologia e semicondutores ficaram sob pressão de forma generalizada. A Nvidia (NVDA) recuou 1,51%, a AMD (AMD) caiu 2,36%, a Intel (INTC) teve queda de 0,60% e a Broadcom (AVGO) cedeu 0,18%. O índice Philadelphia Semiconductor despencou 2,14% no geral, indicando que a alta nos preços do petróleo e a subida nos rendimentos dos Treasuries exerceram uma pressão clara sobre as ações de tecnologia de alta valuation.

O mercado after-hours registrou um novo catalisador de IA. A Dell Technologies (DELL) subiu mais de 8% no after-hours. A receita da empresa no segundo trimestre saltou 58% em comparação anual, atingindo o recorde de US$ 47 bilhões e superando as expectativas do mercado de US$ 44,92 bilhões; o lucro por ação ajustado ficou em US$ 7,04, também superando significativamente os US$ 4,91 esperados. Impulsionada pela forte demanda por servidores de IA, a Dell elevou fortemente sua projeção de receita para todo o ano, de US$ 167 bilhões para US$ 192 bilhões.

No mercado de commodities, o petróleo bruto foi o principal destaque positivo do dia entre os grandes ativos. O petróleo Brent (UKOIL) subiu 4,98%, fechando a US$ 95,20 e atingindo seu nível de fechamento mais alto em cinco semanas; o petróleo WTI (USOIL) disparou 5,09%, encerrando a US$ 90,69. Após uma nova rodada de ataques aéreos dos EUA contra o Irã, os receios do mercado em relação a bloqueios prolongados no Estreito de Ormuz e a interrupções no fornecimento de energia do Oriente Médio aumentaram significativamente.

Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) manteve seu forte movimento de recuo. O ouro à vista caiu 2,72%, para cerca de US$ 4.328, atingindo a mínima em duas semanas. Embora a escalada do conflito entre EUA e Irã geralmente beneficie a demanda por ativos de proteção, a elevação dos rendimentos dos títulos globais e a valorização do dólar se mostraram fatores predominantes. Após romper abaixo da média móvel de 200 dias mais cedo, os preços do ouro dispararam novas vendas técnicas.

Notícias do Mercado

EUA lançam novos ataques aéreos contra alvos iranianos, escalando ainda mais o conflito entre EUA e Irã. O Comando Central dos EUA afirmou que as forças americanas lançaram uma nova rodada de ataques contra alvos ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã, após o país ser acusado de tentar atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz e tropas americanas estacionadas no Oriente Médio. O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou a ação militar como "justificada" e alertou que, se o Irã retaliar novamente, os EUA lançarão ataques em maior escala. Com a nova escalada das ações militares entre os dois lados, as preocupações do mercado em relação a uma maior expansão do conflito aumentaram significativamente.

Navegação no Estreito de Ormuz segue deprimida; preços do petróleo bruto saltam mais de US$ 4 em um único dia. Dados da Kpler mostraram que apenas cerca de cinco navios de carga passaram pelo Estreito de Ormuz na segunda-feira, significativamente abaixo da média de cerca de 14 embarcações nos últimos 10 dias, sem que nenhum petroleiro tenha transitado no dia. O Irã também alertou que poderia bloquear as exportações de petróleo bruto da região do Golfo, e os riscos de interrupção no fornecimento impulsionaram o petróleo Brent para US$ 94,65, enquanto o WTI voltou a superar US$ 90.

Probabilidade de alta de juros pelo Fed em setembro se aproxima de 70%; rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuam em alta. A disparada nos preços do petróleo agravou ainda mais as preocupações do mercado com a inflação, o que, somado às declarações rígidas (hawkish) anteriores de Warsh na conferência de Jackson Hole, fez com que as precificações de mercado indicassem que a probabilidade de uma alta de 25 pontos-base nas taxas pelo Fed em setembro subiu para aproximadamente 68%. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos permaneceu próximo aos seus níveis mais elevados desde o início de 2025, com as taxas de juros voltando a ser um fator determinante a pressionar as valuations das ações americanas.

Dell eleva projeção de receita para o ano em US$ 25 bilhões; pedidos de servidores de IA superam US$ 130 bilhões. A Dell informou uma receita no segundo trimestre de US$ 47 bilhões, alta de 58% na comparação anual, atingindo um recorde histórico. A empresa afirmou que os pedidos de servidores de IA nos últimos 12 meses ultrapassaram US$ 130 bilhões e elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2027 com servidores otimizados para IA de US$ 60 bilhões para US$ 74 bilhões. Impulsionada pela forte demanda por servidores de IA, a Dell elevou significativamente sua projeção de receita para o ano inteiro para US$ 192 bilhões, fazendo com que suas ações chegassem a subir cerca de 7% no aftermarket.

SB Energy entra com pedido de IPO nos EUA; Nvidia planeja investimento de US$ 1,5 bilhão. A SB Energy, empresa de data centers e infraestrutura de energia apoiada pelo SoftBank, deu entrada no pedido de IPO nos EUA e planeja listar suas ações na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o código SBE. Documentos mostram que a Nvidia se comprometeu com uma colocação privada de US$ 1,5 bilhão ao preço do IPO, enquanto a OpenAI garantiu bônus de subscrição (warrants) avaliados em aproximadamente US$ 5,5 bilhões. A SB Energy possui atualmente um pipeline de projetos de cerca de US$ 439 bilhões, refletindo que os investimentos em data centers de IA, energia e infraestrutura energética seguem em rápida expansão.

EUA pressionam G20 a reduzir regulação da IA enquanto competição global por regras no setor se intensifica. Em uma reunião de tecnologia do G20, o governo dos EUA instou os países membros a evitarem a introdução de novas medidas regulatórias excessivas voltadas à inteligência artificial e propôs os "Princípios de Carolina", com o objetivo de impulsionar a inovação em IA por meio do abrandamento de restrições regulatórias e do aumento dos investimentos em pesquisa básica. OpenAI, Anthropic, Nvidia e outras empresas de tecnologia americanas podem ser as principais beneficiadas por essas políticas, à medida que a competição na indústria de IA se estende para além de chips e modelos, alcançando as regras regulatórias globais.

Top 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na sessão mais recente do mercado. Sustentados por volumes expressivos de negociação e uma liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.