Briefing Diário de Mercado TradingKey: Nvidia dispara quase 9%, Salesforce e CrowdStrike impulsionam ações de software enquanto o mercado foca na reunião de Jackson Hole

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TradingKey — Em 27 de agosto, no horário do leste dos EUA, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em alta generalizada, liderados pelo Nasdaq. O balanço forte da Nvidia e sua projeção otimista de receita reacenderam as operações ligadas à IA, impulsionando uma forte recuperação em ações de tecnologia, software e em papéis selecionados do setor de semicondutores. Embora o mercado ainda aguarde sinais de política monetária do presidente do Federal Reserve, Warsh, no simpósio de Jackson Hole, a resiliência da demanda por IA superou temporariamente as preocupações com a inflação e com os juros elevados, ajudando a restaurar o apetite por risco.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,20%, para 53.574,35 pontos; o índice S&P 500 avançou 0,72%, para 7.730,99 pontos; e o índice Nasdaq Composite registrou alta de 1,57%, para 26.541,35 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, a Nvidia (NVDA) disparou 8,74%, para US$ 227,98, atuando como o principal motor dos ganhos no Nasdaq e no S&P 500. Os resultados trimestrais mais recentes da empresa e sua visão de longo prazo para a receita aliviaram as preocupações do mercado sobre a desaceleração da demanda por chips de IA, ao mesmo tempo em que reforçaram a confiança dos investidores no ciclo de despesas de capital em data centers. A Broadcom (AVGO) subiu 4,49%, elevando ainda mais o otimismo em todo o setor de semicondutores.

As ações de software e cibersegurança também registraram um desempenho forte. A Salesforce (CRM) saltou 22,55%, impulsionada principalmente pelos resultados financeiros robustos, pela elevação das projeções de receita e lucro para o ano inteiro e por sua colaboração com o modelo Claude, da Anthropic. A CrowdStrike (CRWD) avançou 20,5% após divulgar resultados do segundo trimestre acima do esperado e elevar suas estimativas de receita para todo o ano, sinalizando crescimento contínuo na demanda por segurança em IA. A recuperação das ações de software também reduziu os receios do mercado de que a "IA iria disromper os modelos de negócios das empresas de software tradicionais".

Nas commodities, o petróleo bruto recuperou terreno. O petróleo Brent (UKOIL) fechou em alta de 2,04%, a US$ 88,46, enquanto o petróleo WTI (USOIL) subiu 1,99%, fechando a US$ 83,53. A alta nos preços do petróleo foi impulsionada principalmente pela incerteza em torno das relações entre os EUA e o Irã. Relatórios de mercado indicaram que o governo Trump não tem intenção de restabelecer os termos do acordo de cessar-fogo de junho, tornando mais difícil a retomada das conversas diplomáticas nesta semana. Enquanto isso, embora o tráfego pelo Estreito de Ormuz tenha mostrado uma ligeira melhora, ele permanece abaixo dos níveis médios recentes, o que significa que os riscos ao trânsito de energia não foram totalmente eliminados.

Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) teve uma leve recuperação. O ouro à vista subiu 0,16%, para US$ 4.601,95. Um dólar americano mais fraco deu suporte aos preços do ouro, mas dados de inflação do PCE dos EUA acima do esperado para julho, a recuperação dos preços do petróleo e os rendimentos elevados das Treasury yields limitaram maiores altas. A atenção do mercado voltou-se para o próximo discurso de Warsh no simpósio de Jackson Hole, buscando avaliar se o Federal Reserve continuará a enfatizar os riscos inflacionários.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) voltou a subir acima de US$ 80.000, negociado por volta de US$ 80.400. O rali das ações de tecnologia e a melhora no sentimento de risco sustentaram o Bitcoin, embora o dólar americano, os rendimentos das Treasuries e as expectativas para a política do Fed continuem sendo variáveis-chave para a volatilidade no curto prazo.

Notícias do Mercado

Nvidia pausa acordos de compartilhamento de receita com empresas de nuvem de IA. Relatórios de mercado indicam que a Nvidia suspendeu acordos de compartilhamento de receita com determinados provedores de serviços de nuvem de IA. O modelo permitia originalmente que os provedores de nuvem adquirissem GPUs a custos iniciais mais baixos e compartilhassem as receitas subsequentes de computação em nuvem com a Nvidia. Esse ajuste sinaliza que a Nvidia está reavaliando os modelos de negócios, as pressões financeiras e os riscos de cobrança de seus clientes de nuvem de IA.

Anthropic discutiu aquisição da MatX por cerca de US$ 7 bilhões. Fontes disseram que a Anthropic discutiu a aquisição da startup de chips de IA MatX em um negócio avaliado em cerca de US$ 7 bilhões para acelerar seu projeto de hardware de IA próprio e atender às suas necessidades de treinamento e inferência de modelos em rápido crescimento. No entanto, a Anthropic acabou abandonando o plano de aquisição e ainda não decidiu buscar uma transação semelhante.

Kioxia e SanDisk planejam investir mais de US$ 31 bilhões no Japão. Kioxia e SanDisk (SNDK) anunciaram planos para investir mais de US$ 31 bilhões no Japão até 2032 para avançar na tecnologia de chips de memória e expandir a capacidade de produção. Entre esses esforços, a Kioxia planeja construir uma nova fábrica de chips de memória em sua unidade de Kitakami, na prefeitura de Iwate, no Japão. À medida que a demanda por servidores de IA, SSDs corporativos e armazenamento de alto desempenho continua crescendo, os chips de memória estão se tornando um elo crítico no ciclo da infraestrutura de IA.

Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caem, mostrando resiliência contínua do mercado de trabalho. De acordo com dados do Departamento do Trabalho dos EUA, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 203.000 na semana encerrada em 22 de agosto, ficando abaixo das expectativas do mercado. Os dados de emprego indicam que, embora as contratações tenham desacelerado, as demissões permanecem baixas. Esses dados dão margem para que o Federal Reserve continue focado na inflação e mantêm o mercado altamente sensível a se Warsh emitirá sinais hawkish no simpósio de Jackson Hole.

Recuperação dos preços do petróleo traz riscos de inflação de volta ao foco. Os mercados de petróleo bruto reprecificaram os prêmios de risco geopolítico após o governo Trump se recusar a restabelecer os termos de um acordo anterior de cessar-fogo com o Irã. Tanto o petróleo Brent quanto o WTI registraram alta, indicando que o mercado continua preocupado com as incertezas em torno do trânsito pelo Estreito de Ormuz, do fornecimento iraniano e da segurança do transporte marítimo no Oriente Médio. Se os preços do petróleo voltarem a subir, isso poderá enfraquecer o otimismo anterior do mercado quanto ao arrefecimento da inflação após os dados do PCE e continuar impactando a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.