Resumo do Mercado de Hoje: Renovados Receios de Inflação Pressionam Ações dos EUA, Walmart Despenca 9%, Bitcoin Rompe US$ 72.000

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - O impacto da intervenção de Bessent no mercado de títulos perdeu força, enquanto a ameaça de sanções de Trump contra o Irã impulsionou os preços do petróleo e reacendeu as preocupações com a inflação.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 1,32%, para 52.759,21; o índice Nasdaq Composite recuou 1,00%, para 26.067,17; o S&P 500 caiu 0,87%, para 7.641,16.

A Amazon (AMZN) caiu mais de 2%, liderando as perdas entre as empresas de tecnologia do grupo "Big Seven"; a SpaceX (SPCX) despencou 4%, ficando novamente abaixo do seu preço de IPO; o Walmart (WMT) despencou mais de 9% após divulgar balanço, registrando sua maior queda em um único dia desde 2022 e puxando o setor de consumo básico para baixo em 2%; a Moderna (MRNA) recuou mais de 23% após disparar 177% no dia anterior. Os setores de comunicações ópticas e armazenamento contrariaram a tendência, com a Marvell (MRVL) subindo 5,8%, a Lumentum (LITE) avançando 6,2% e a Micron (MU) em alta de 3,97%.

O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu 4,35 pontos-base, já superando o nível anterior ao aumento das recompras pelo Tesouro; o rendimento de 30 anos subiu 3,97 pontos-base, aproximando-se da máxima de 18 de agosto, de 5,3361%, o patamar mais alto em quase 20 anos.

O índice do dólar registrou uma recuperação em V, subindo 0,38% a partir de sua mínima intradiária; as criptomoedas avançaram pelo segundo dia consecutivo, com o Bitcoin (BTC) ultrapassando US$ 72.000 pela primeira vez desde o início de junho, subindo cerca de 5% no dia e 15% na semana; o Ethereum (ETH) subiu mais de 20% nos últimos dois dias.

O petróleo WTI subiu 2,5% e o petróleo Brent avançou 2,4%, ambos atingindo os níveis mais altos desde 24 de julho. O ouro (XAUUSD) chegou a cair brevemente abaixo de US$ 4.500, mas recuperou as perdas do dia e subiu mais de 2% em relação à sua mínima intradiária; a prata em Nova York registrou alta intradiária de até 4%.

Manchete do Mercado

Bessent: operações de recompra do Tesouro dos EUA podem ser expandidas ainda mais; Irã enfrentará isolamento “sem precedentes”. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, declarou que o Tesouro dispõe de amplas ferramentas de política, observando que a liquidez está particularmente restrita nos títulos de 30 anos do Tesouro americano e que a escala das operações de recompra dependerá das condições de mercado. O Tesouro dobrou o limite por operação única em recompras de liquidez de Treasuries de 10 a 30 anos para pelo menos US$ 4 bilhões. O boom de investimentos em IA tornou as empresas “praticamente insensíveis” aos yields ao emitir títulos. Um plano de ação em relação ao Irã será anunciado na próxima segunda-feira, e os EUA imporão as sanções econômicas “mais severas da história”. O índice do dólar americano subiu pelo terceiro dia consecutivo recentemente; ele reiterou a política de dólar forte e expressou perplexidade em relação aos motivos da alta nos preços do petróleo.

Tamanho do IPO da Anthropic pode se equiparar ao da SpaceX, desafiando o recorde de maior IPO da história. Segundo relatos da imprensa, a Anthropic espera que seu IPO capte pelo menos o mesmo valor do recorde histórico estabelecido anteriormente pela SpaceX. A empresa pode registrar publicamente seus documentos de IPO já no final deste mês e atualmente está finalizando os cálculos em relação ao montante da captação.

Broadcom busca mais de US$ 60 bilhões em financiamento por dívida para construir infraestrutura de chips para empresas de IA como a Anthropic. A Broadcom está em negociações com a Blackstone e a Apollo para captar mais de US$ 60 bilhões em financiamento por dívida por meio de uma sociedade de propósito específico (SPE), com o valor total da operação podendo chegar a até US$ 100 bilhões, a fim de apoiar a construção de infraestrutura de chips de IA, tendo a Anthropic como um exemplo principal. Esse financiamento amplia a estrutura da “AI XPV Partnership” estabelecida pelas três partes em junho deste ano.

Micron investirá US$ 10 bilhões na próxima década para impulsionar P&D de memória; construção do campus de Boise começará em 2027. A Micron anunciou a criação do Micron Research Lab, comprometendo US$ 10 bilhões ao longo da próxima década para focar em áreas de ponta, como memória, arquitetura de computação, encapsulamento e fabricação. O laboratório ficará localizado em Boise, com previsão de início das obras em 2027. Esse investimento é separado do compromisso existente da empresa de US$ 250 bilhões e representa um reforço adicional aos gastos com P&D.

CFO da OpenAI discursa em reunião geral: ARR do 3º tri sobe 35%, IPO é esperado para 2027 ou antes. Enfrentando dupla pressão — crescimento de receita no 2º trimestre de apenas 18% e uma série de saídas de executivos —, a CFO da OpenAI divulgou os números mais recentes do 3º trimestre em uma reunião geral: o ARR geral cresceu 35% até o momento, com o ARR corporativo subindo 50%, e confirmou que a empresa “abrirá o capital em 2027 ou antes”. Ela também tranquilizou os funcionários dizendo que não há necessidade de se preocupar com a possibilidade de a Anthropic realizar um IPO antes deles, afirmando: “Estamos correndo nossa própria corrida.”

Samsung anunciará plano de retorno aos acionistas superior a 100 trilhões de won, retornando 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Impulsionada por um salto no fluxo de caixa decorrente do superciclo de armazenamento para IA, a Samsung Electronics planeja lançar seu maior programa de retorno aos acionistas da história, totalizando mais de 100 trilhões de won, retornando 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas, com dividendos extraordinários e recompra e cancelamento de ações como principais opções. No início desta semana, a SK Hynix anunciou a recompra e o cancelamento de 40 trilhões de won em ações em tesouraria, marcando uma onda concentrada de retorno aos acionistas no setor de semicondutores da Coreia do Sul.

SK Hynix divulga roadmap de CPO: tecnologia de interconexão óptica se estende às interfaces de memória pela primeira vez. A SK Hynix, em colaboração com a Universidade da Virgínia e outras instituições, publicou um artigo sobre o roadmap da tecnologia CPO na *Nature Electronics*. O artigo destaca que, enquanto a capacidade computacional triplica a cada dois anos, a largura de banda de interconexão aumenta apenas 1,4 vez; a “barreira de largura de banda” tornou-se um gargalo central para a expansão da IA, e a CPO é identificada como um caminho fundamental para superar esse obstáculo. A visão de mais longo prazo é estender a CPO às interfaces de memória, permitindo que múltiplos aceleradores de IA compartilhem o mesmo pool de memória e melhorem a eficiência de uso da memória.

Crescimento das vendas no conceito mesmas lojas do Walmart no 2º tri atinge menor nível em seis anos; projeção de lucro para o ano fica abaixo das expectativas; ações despencam mais de 9%. A receita do Walmart no segundo trimestre, de US$ 187,94 bilhões, e o lucro ajustado por ação (LPA) de US$ 0,81 superaram as expectativas, mas o crescimento das vendas internas no conceito mesmas lojas caiu para 2,6% (o menor nível em mais de seis anos), e a projeção de LPA para o ano inteiro também ficou abaixo do esperado. Preços de farmácia mais baixos e um ticket médio menor pesaram sobre os resultados, refletindo cautela e fraqueza nos gastos dos consumidores americanos em meio aos preços elevados dos combustíveis e ao desaquecimento do mercado de trabalho.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Sustentados por volumes expressivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências essenciais para acompanhar a dinâmica do mercado global.