Resumo do Mercado de Hoje: Ações dos EUA estendem sequência de perdas pelo terceiro dia, setor de chips cai 5%, SK Hynix e SanDisk despencam mais de 9%

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TradingKey - A pressão vinda do mercado de títulos levou as ações americanas a fechar em queda pela terceira sessão consecutiva, com o Nasdaq despencando mais de 1%.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,22%, para 53.343,40; o Nasdaq Composite recuou 1,33%, para 26.289,71; e o S&P 500 registrou queda de 0,69%, para 7.691,76.

O setor de chips foi o principal lastro de queda. O Índice de Semicondutores de Filadélfia (SOX) caiu quase 5%, com a SK Hynix (SKHY) e a Seagate (STX) caindo ambas mais de 9%, e a SanDisk (SNDK) recuando 9%. As ações ligadas à IA também se enfraqueceram, com a CoreWeave (CRWV) caindo 12%, e as duas gigantes de comunicações ópticas, Coherent (COHR) e Lumentum (LITE), perdendo quase 13% e quase 10%, respectivamente.

As contínuas tensões no Oriente Médio seguiram inquietando os mercados, com os rendimentos dos títulos de longo prazo do Tesouro dos EUA oscilando em patamares elevados. O rendimento da Treasury note de 30 anos atingiu uma nova máxima intradiária — a maior desde 2007 — antes de virar para baixo, enquanto os rendimentos dos títulos alemães de médio e longo prazo continuaram a alcançar marcas históricas não vistas desde 2011.

Os riscos geopolíticos continuaram a sustentar os preços da energia, com o impasse entre EUA e Irã impulsionando as cotações do petróleo para cima pela terceira sessão consecutiva; o petróleo dos EUA subiu quase 2% no intradiário, enquanto o petróleo Brent atingiu a máxima de três semanas.

O ouro (XAUUSD) recuou de sua máxima de mais de dois meses, caindo quase 2% durante a sessão; os contratos futuros de prata chegaram a cair mais de 4% a certo ponto; o Bitcoin (BTC) se aproximou dos US$ 65.000 durante o pregão pela primeira vez em uma semana, recuperando-se em quase 2% a partir de sua mínima do dia.

Manchete do Mercado

Trump declarou o Estreito de Ormuz como “novo território dos EUA”, escalando ainda mais as tensões entre os EUA e o Irã. Em sua declaração mais recente, Trump afirmou que não conversará com o Irã nem agora, nem no futuro, e exibiu um mapa marcando o Estreito de Ormuz como “novo território dos EUA”. A mídia iraniana respondeu rapidamente, classificando a declaração de Trump como “delirante”. Os dois lados continuam em impasse sobre o controle do estreito — Trump afirma que a via permanece aberta para navegação, enquanto o presidente do parlamento do Irã declara que ela continuará fechada até que os EUA cumpram as condições estabelecidas no Memorando de Entendimento entre EUA e Irã. O Catar, atuando como mediador, revelou que aguarda um acordo entre Irã e Omã referente ao estreito para facilitar a retomada das negociações entre EUA e Irã e a reabertura do trecho. Autoridades iranianas afirmaram que os EUA consideraram aplicar o “modelo venezuelano” ao Irã, mas não obtiveram sucesso. Reportagens da mídia norte-americana indicam que os EUA estão considerando manter uma pequena presença militar no Golfo Pérsico após o fim das hostilidades.

Às vésperas de seu IPO, a Anthropic está expandindo significativamente sua linha de crédito, com bancos disputando um lugar no negócio. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a Anthropic planeja expandir sua linha de crédito para mais de US$ 10 bilhões — pelo menos quatro vezes o valor do ano passado. Diversos bancos estão competindo para participar desta rodada de financiamento na esperança de garantir um papel de coordenação no futuro IPO da Anthropic. Sob os termos atuais do convite, os bancos mais ativos estão se comprometendo a emprestar cerca de US$ 1,25 bilhão cada.

Pesquisa do Bank of America acende o sinal de alerta: as posições em ações globais atingiram a máxima em três anos, enquanto as reservas em caixa caíram para uma mínima histórica. A Pesquisa Global com Gestores de Fundos do Bank of America mostra que o “descontrole do mercado de títulos” subiu para o segundo maior risco de cauda, atrás apenas da “bolha de IA”. O cenário de negociações extremamente concentradas disparou um duplo sinal de “venda” por parte do Bank of America. A instituição alerta que o frenesi do mercado atingiu o pico e que os investidores devem considerar sair das posições ou migrar para alocações defensivas.

A Apple (AAPL) está ajustando as regras de taxas da sua App Store europeia para resolver uma disputa antiga com a UE. A Apple anunciou nesta terça-feira que deixará de cobrar dos desenvolvedores de aplicativos por instalação para passar a recolher uma comissão de 5% sobre transações digitais em aplicativos distribuídos por canais fora da App Store, a fim de cumprir a Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE. Os aplicativos da App Store que utilizarem métodos de pagamento alternativos pagarão uma comissão de 20%, que pode ser reduzida para até 10% no âmbito do Programa para Pequenas Empresas. A Apple declarou que os novos termos já estão disponíveis para assinatura pelos desenvolvedores a partir de hoje, e que as mudanças entrarão em vigor em 1º de outubro.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Impulsionados por volumes expressivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.