Resumo do Mercado de Hoje: CPI de Julho Fica em Linha com as Expectativas, SK Hynix Dispara Mais de 9% e Lidera Chips de Memória, Nebius Salta 34%

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - Os dados do CPI de julho nos EUA vieram em linha com as expectativas, reduzindo a urgência para que o Federal Reserve aperte ainda mais a política monetária. O desempenho nos setores de tecnologia e IA foi misto, mas os setores como um todo continuaram sustentados pelos fundamentos dos resultados.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,04%, para 53.770,27; o Nasdaq Composite subiu 0,54%, para 26.588,49; e o S&P 500 avançou 0,26%, para 7.748,50.

As ações ligadas à IA tiveram um dia movimentado. No setor de chips de memória, a SK Hynix (SKHY) subiu mais de 9%, e a Seagate Technology (STX) avançou mais de 7%. Entre as provedoras de serviços de nuvem para IA, a Nebius (NBIS) saltou mais de 34%, e a CoreWeave (CRWV) valorizou-se mais de 19%. O setor de comunicações ópticas também se fortaleceu, com a Lumentum (LITE) subindo mais de 13% e a Coherent (COHR) avançando mais de 8%, embora esta última tenha chegado a recuar mais de 5% no after-market após a divulgação de seus resultados. Além disso, a empresa de chips de IA Cerebras (CBRS) subiu mais de 11% durante o pregão, mas recuou mais de 16% no after-market após a divulgação de seus resultados.

Nas commodities, o ouro à vista subiu 0,86%, para US$ 4.408,84 por onça. A prata à vista avançou no início da sessão, mas recuou mais tarde, fechando em alta de 1,02%, a US$ 65,322 por onça. Os contratos futuros do petróleo WTI fecharam a US$ 83,20, com alta de 1,30%; os futuros do petróleo Brent subiram 1,36%, para US$ 88,91.

Manchete do Mercado

Os dados da inflação de julho nos EUA vieram em linha com as expectativas, e as apostas do mercado sobre a probabilidade de uma alta de juros em setembro permaneceram inalteradas. O CPI de julho nos EUA ficou totalmente alinhado às expectativas, com a alta na comparação anual desacelerando para 3,4% e o núcleo do CPI desacelerando para 2,5% no acumulado em 12 meses. Os operadores mantiveram suas apostas em uma probabilidade de 45% de uma elevação de juros pelo Fed em setembro.

Tanto os resultados quanto as projeções da Coherent superaram as expectativas, mas o preço de suas ações despencou de forma inesperada no pós-market. A gigante de comunicações ópticas Coherent divulgou lucros e projeções que superaram amplamente as expectativas, citando uma demanda excepcionalmente forte para o novo ano fiscal; ainda assim, suas ações despencaram no pós-market. No quarto trimestre fiscal, a receita da Coherent subiu 34% na comparação anual e o LPA avançou 74%, enquanto a margem bruta subiu mais de 200 pontos-base em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando ligeiramente acima de 40%. A mediana das projeções para a receita e para o LPA do primeiro trimestre ficou cerca de 7% e 10% acima das expectativas do mercado, respectivamente, com a mediana da margem bruta permanecendo praticamente estável em relação ao trimestre anterior. A empresa destacou a "priorização de investimentos para expandir a capacidade fabril". Após a divulgação do balanço, as ações da Coherent — que haviam fechado em alta de mais de 8% — não deram sequência aos ganhos no pós-market e passaram a cair, chegando a recuar 8% em determinado momento.

A receita de hardware da Cerebras recuou de forma inesperada, fazendo com que suas ações despencassem no pós-market. Cerebras despenca! Receita de hardware cai de forma inesperada e trajetória para "desafiar a NVIDIA" enfrenta volatilidade na demanda. A Cerebras registrou receita de US$ 180 milhões no 2º trimestre, um avanço de 74% na comparação anual; a receita de hardware foi de US$ 54,1 milhões, queda de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a receita de serviços de computação em nuvem atingiu US$ 126 milhões, alta de 281% no confronto anual. A receita principal para o 3º trimestre deve ficar entre aproximadamente US$ 214 milhões e US$ 216 milhões, com ponto médio em US$ 215 milhões, acima da expectativa do mercado de US$ 212 milhões. As ações da Cerebras despencaram até 17% no pós-market.

A Cisco (CSCO) registrou receita recorde no último trimestre com uma disparada nos pedidos de IA, mas o preço de suas ações virou para o campo negativo no pós-market. A Cisco registrou receita recorde no último trimestre, com os pedidos de IA saltando para US$ 4 bilhões, e suas projeções para o exercício fiscal atual superaram as expectativas. No quarto trimestre fiscal, tanto a receita quanto o lucro da Cisco superaram as estimativas, com a receita crescendo 18% na comparação anual e o LPA subindo 23%. A Cisco atribuiu os resultados à "demanda ampla e recorde" por sua tecnologia; os pedidos de infraestrutura de IA no trimestre responderam por 43% do total do ano fiscal de 2026. O ponto médio da projeção de receita e LPA para todo o ano ficou cerca de 6% acima das expectativas dos analistas. A cotação chegou a subir quase 8% no pós-market, mas depois virou para queda, caindo mais de 6% em determinado momento.

A receita da Nebius no 2º trimestre disparou 454%, com o negócio de nuvem de IA se consolidando como o principal motor de crescimento. Impulsionada pela forte demanda por capacidade computacional, a receita da Nebius no 2º trimestre saltou 454% na comparação anual, para US$ 582,3 milhões, com a divisão de nuvem de IA contribuindo com 98% da receita e o EBITDA ajustado atingindo US$ 236 milhões. A empresa assinou quatro grandes contratos no valor de mais de US$ 1 bilhão cada, fortaleceu seu poder de precificação para poder computacional e elevou sua meta de capacidade contratada até o final de 2026 para 5 gigawatts. A administração reiterou seu guidance de receita para todo o ano, planeja adicionar mais de 1 gigawatt de capacidade anualmente a partir de 2027 e permanece amplamente confiante na demanda por poder computacional para IA.

A SpaceXAI lançou oficialmente o Grok 4.6, com foco em agentes de execução prolongada e cenários de programação complexa. A SpaceXAI lançou oficialmente o Grok 4.6, aprimorando ainda mais os recursos para agentes de longa execução, programação complexa e cenários de trabalho de conhecimento. Este modelo é uma atualização do Grok 4.5, focado na melhoria da capacidade de executar continuamente tarefas de múltiplas etapas. Ele pode ser usado para pesquisa de tópicos, análise de informações, colaboração entre diferentes bases de código e transformação de ideias de produtos em aplicações funcionais ou entregáveis. A SpaceXAI declarou que o Grok 4.6 passou por um período mais longo de treinamento complementar, com dados cobrindo raciocínio, conceitos técnicos avançados e conteúdo de engenharia de alta qualidade; os treinamentos subsequentes também abrangerão uma ampla gama de tarefas de aprendizado por reforço baseadas em agentes, incluindo trabalho de conhecimento, programação de uso geral, otimização de kernel, desenvolvimento web e projeto auxiliado por computador.

Imprensa sul-coreana relata que Samsung e SK Hynix devem anunciar planos massivos de dividendos e recompra de ações. Mídia sul-coreana: Samsung e SK Hynix planejam recompras de ações e dividendos "épicos", com valor combinado que pode superar US$ 140 bilhões. Com a Samsung Electronics e a SK Hynix registrando forte crescimento de lucros e fluxo de caixa, novos planos de retorno aos acionistas podem ser anunciados já no final de agosto, com um volume combinado que pode ultrapassar 200 trilhões de wons — valor que deve estabelecer um novo recorde. A Samsung mencionou recentemente em uma NDR que formulará um plano de retorno aos acionistas com base no crescimento do fluxo de caixa livre (FCF); estimativas do setor sugerem que o montante pode superar 100 trilhões de wons, com algumas instituições projetando até 120 trilhões de wons. A posição de caixa da SK Hynix melhorou e, em um cenário extremo, o volume de seu retorno aos acionistas pode se aproximar de 100 trilhões de wons.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Sustentados por volumes expressivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências essenciais para acompanhar a dinâmica do mercado global.