【Pré-mercado dos EUA】 Futuros dos três principais índices sobem enquanto Microsoft salta mais de 9% e Meta cai, com mercado à espera de dados do PCE e do PIB

TradingKey - Na quinta-feira, 30 de julho, no horário do Leste, os contratos futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiam em uníssono no pré-mercado. Os fortes resultados da Microsoft acalmaram as preocupações do mercado sobre os retornos dos gastos de capital em IA, impulsionando os futuros do Nasdaq 100 a liderar os ganhos; no entanto, a Meta ( META ) e a Qualcomm ( QCOM ) e outras ações recuaram após a divulgação de seus resultados, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo permaneciam elevados, e a situação no Oriente Médio continuava a manter o mercado cauteloso.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones subiam 0,49%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,67% e os futuros do Nasdaq 100 registravam alta de 1,36%.

Desempenho dos futuros dos três principais índices de ações dos EUA, Fonte: Investing

No mercado de commodities, o ouro ( XAUUSD ) subia 0,35%, para cerca de US$ 4.080; os preços internacionais do petróleo recuaram ligeiramente após dispararem na sessão de negociação anterior, com o petróleo WTI ( USOIL ) caindo cerca de 1%, para a faixa de US$ 83,7; o petróleo Brent ( UKOIL ) recuava cerca de 0,93%, mantendo-se acima de US$ 87. Após uma nova escalada no conflito entre os EUA e o Irã, o mercado continua focado nos riscos envolvendo o Estreito de Ormuz e o transporte de energia no Oriente Médio.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin ( BTC ) oscilava em torno de US$ 64.600. Após o Federal Reserve emitir sinais hawkish, o apetite pelo risco não se recuperou totalmente, mas a recuperação das ações de tecnologia impulsionada pelos resultados da Microsoft ofereceu algum suporte ao sentimento do mercado de criptoativos.

Destaques do Mercado

A Microsoft ( MSFT) subiu mais de 9% nas negociações pré-mercado. A receita da empresa no quarto trimestre foi de US$ 90 bilhões, uma alta de 18% na comparação anual; o lucro por ação diluído foi de US$ 4,81, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita do Microsoft Cloud atingiu US$ 59,3 bilhões, crescendo 27% na base anual; a receita do Azure e de outros serviços de nuvem cresceu 43%. A empresa declarou que a receita do Azure superou US$ 100 bilhões pela primeira vez no ano fiscal de 2026, e as licenças pagas do Microsoft 365 Copilot ultrapassaram 30 milhões, com o forte desempenho da nuvem impulsionando a confiança do mercado em suas capacidades de comercialização de IA.

A Meta caiu mais de 8% nas negociações pré-mercado. A receita da empresa no segundo trimestre foi de US$ 60,8 bilhões, alta de 28% na comparação anual, mas o lucro líquido caiu 14% em relação ao ano anterior, para US$ 15,85 bilhões, e o lucro por ação recuou para US$ 6,18. A Meta projeta que a receita do terceiro trimestre fique entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões, ao mesmo tempo em que elevou sua previsão de despesas para o ano inteiro para uma faixa de US$ 165 bilhões a US$ 169 bilhões, e espera que as despesas de capital em 2026 fiquem entre US$ 130 bilhões e US$ 145 bilhões. As despesas elevadas e a pressão dos investimentos em IA foram os principais motivos para a queda das ações no pré-mercado.

A Qualcomm caiu mais de 5% nas negociações pré-mercado. A receita da empresa no terceiro trimestre foi de US$ 9,9 bilhões, e o lucro por ação não GAAP foi de US$ 2,21. Embora os negócios automotivo e de IoT tenham continuado a crescer, a empresa observou que o ambiente de memória e fornecimento continua desafiador, pressionando os negócios relacionados a telefones. O mercado está preocupado com o ritmo de recuperação da demanda por smartphones, bem como com o impacto das pressões de custos nas margens de lucro.

A Starbucks ( SBUX) subiu mais de 6% nas negociações pré-mercado. O lucro por ação ajustado da empresa no terceiro trimestre foi de US$ 0,85, superando as expectativas do mercado; as vendas globais no conceito mesmas lojas cresceram 7,9%, superando a expectativa do mercado de 5,7%. A empresa também elevou sua projeção para o ano inteiro, esperando um crescimento das vendas mesmas lojas de aproximadamente 6%, já que o mercado acredita que as reformas de suas lojas na América do Norte, as inovações em produtos e as melhorias operacionais estão impulsionando a recuperação do fluxo de clientes.

Notícias do Mercado

O Fed manteve as taxas de juros inalteradas, mas a divisão interna aumentou. Em sua reunião de julho, o Fed manteve a faixa-alvo para a taxa dos fundos federais entre 3,50% e 3,75%, mas três autoridades votaram por um aumento de 25 pontos-base nas taxas. Após a reunião, os rendimentos dos Treasuries de longo prazo continuaram a subir, com o rendimento do Treasury de 30 anos subindo para próximo do seu nível mais alto desde 2007.

Os EUA divulgarão hoje os dados do PIB do segundo trimestre e do PCE de junho. O Bureau of Economic Analysis dos EUA divulgará a estimativa preliminar do PIB do segundo trimestre e o relatório de despesas e rendimentos pessoais de junho às 8h30 (horário do Leste) na quinta-feira. O mercado espera que o PIB do segundo trimestre cresça a uma taxa anualizada de 2,1% e que o crescimento anual do núcleo do PCE desacelere de 3,4% para 3,3%.

As tensões no Oriente Médio continuam a perturbar os mercados de energia. Após o agravamento do conflito militar entre os EUA e o Irã, o mercado está focado na segurança das instalações de energia na região do Golfo, no Estreito de Ormuz e no transporte marítimo no Mar Vermelho. Os preços do petróleo recuaram ligeiramente após subirem forte na sessão anterior, mas permanecem dentro de sua faixa recente de alta.

Apple ( AAPL) e a Amazon ( AMZN) divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado. O mercado está focado nas vendas do iPhone 17 da Apple, nas pressões de custos de memória e no desempenho na China, bem como no crescimento da AWS da Amazon, nas despesas de capital em infraestrutura de IA e nas margens do varejo.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET do dia 30 de julho, os EUA divulgarão os dados preliminares do PIB do segundo trimestre, com o mercado projetando um crescimento anualizado de 2,1%, frente à leitura anterior de 2,1%.

Às 8h30 ET do dia 30 de julho, os EUA divulgarão o índice de preços PCE de junho, o núcleo do índice de preços PCE, a renda pessoal e os dados de gastos pessoais.

Às 8h30 ET do dia 30 de julho, os EUA divulgarão os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, com o mercado esperando 201.000, em comparação com a leitura anterior de 187.000.

Após o fechamento do mercado em 30 de julho ET, Apple, Amazon, Coinbase ( COIN ), Rivian ( RIVN) e outras empresas divulgarão seus relatórios de resultados.