【Pré-mercado dos EUA】Micron e AMD recuam com acirramento da concorrência de chips na China; reunião do Fed começa hoje

Na terça-feira, pelo horário do Leste dos EUA, os contratos futuros dos índices de ações de Nova York operavam sem direção única no pré-mercado. Enquanto o mercado aguarda a reunião de política monetária de julho do Federal Reserve e os balanços das gigantes de tecnologia, as preocupações com os modelos de financiamento de infraestrutura de IA e a intensificação da concorrência de empresas chinesas de semicondutores provocaram uma continuidade na onda de vendas de ações de chips, pressionando significativamente os contratos futuros do índice Nasdaq.

Até o momento da publicação, os contratos futuros do Dow Jones subiam 0,63%, os futuros do S&P 500 recuavam 0,12% e os do Nasdaq 100 caíam 1,11%.

Desempenho dos contratos futuros de índices de ações dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro ( XAUUSD) caiu cerca de 1,1%, recuando para a faixa de US$ 4.030. Os preços internacionais do petróleo ampliaram as perdas da sessão anterior, com o WTI ( USOIL) caiu cerca de 1%, recuando para a faixa de US$ 81; o petróleo Brent ( UKOIL) recuou cerca de 1,4%, para a faixa de US$ 84. Os EUA e o Irã continuaram a suspender os ataques mútuos, e Trump afirmou que os dois lados estavam mantendo "boas negociações", o que elevou as expectativas do mercado por uma desescalada do conflito e uma recuperação gradual do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz.

Movimentações do Mercado

A United Parcel Service ( UPS) subiu cerca de 2% no pré-mercado. O lucro por ação ajustado da empresa no segundo trimestre foi de US$ 1,76, superando a expectativa do mercado de US$ 1,66; a receita atingiu US$ 22,8 bilhões, também superando os US$ 21,84 bilhões previstos. A UPS elevou sua projeção de lucro por ação ajustado para 2026 para aproximadamente US$ 7,22 e aumentou sua perspectiva de receita para o ano inteiro para cerca de US$ 91,2 bilhões. A receita do negócio doméstico nos EUA aumentou 6% na comparação anual, enquanto a receita do negócio internacional cresceu 12,5%.

A Johnson & Johnson ( JNJ) subiu cerca de 2,8% no pré-mercado. A empresa propôs pagar US$ 5,5 bilhões para encerrar a maior parte dos processos judiciais restantes envolvendo talco e câncer de ovário. O acordo proposto abrange cerca de 76.000 processos em tribunais federais e estaduais, mas ainda exige a participação de pelo menos 95% dos reclamantes relevantes. O primeiro pagamento não deve passar de US$ 3 bilhões e está programado para ser realizado em 2027.

A Nvidia ( NVDA) recuou cerca de 1,1% no pré-mercado, após cair quase 5% na sessão anterior. Relatórios indicam que a Nvidia está considerando fornecer cerca de US$ 250 bilhões em garantias de financiamento para o enorme projeto de data center da OpenAI em Ohio, que pode custar mais de US$ 500 bilhões no total. O acordo levantou preocupações no mercado sobre financiamento circular em investimentos de IA, riscos ao balanço patrimonial e a sustentabilidade da demanda final.

A Micron Technology ( MU) recuou mais de 6% no pré-mercado. A Western Digital ( WDC) recuou mais de 7%, a Seagate Technology ( STX) caiu mais de 6%, a AMD ( AMD) e a Intel ( INTC) caíram mais de 4%. A fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies disparou 466% em seu primeiro dia de listagem. Aliado às notícias de que a China começou a produzir em massa equipamentos domésticos de litografia DUV por imersão, isso levou o mercado a reavaliar o cenário competitivo das indústrias globais de chips de memória e de equipamentos de semicondutores. As sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix fecharam em queda de quase 14% hoje.

Notícias do Mercado

O Federal Reserve deu início à sua reunião de política monetária de dois dias de julho e anunciará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira. Dados do CME FedWatch mostram que o mercado projeta a probabilidade de um aumento de juros nesta semana em aproximadamente 38%, e a probabilidade de uma alta em setembro em cerca de 80%.

Os Estados Unidos e o Irã continuam a manter uma trégua nas hostilidades. Trump declarou que os dois lados estão envolvidos em "boas negociações" e afirmou que um acordo para acabar com o conflito é possível, mas alertou, ao mesmo tempo, que os EUA poderiam retomar a ação militar se as negociações diplomáticas fracassarem.

Meta ( META) e a BlackRock ( BLK) anunciaram uma parceria para desenvolver um data center em El Paso, no Texas, com um custo de desenvolvimento do projeto estimado em aproximadamente US$ 14 bilhões. Fundos geridos pela BlackRock deterão uma participação de 80% no projeto, enquanto a Meta terá 20%. O data center está programado para começar a operar em 2028 e fornecerá 1 gigawatt de capacidade de computação.

Amazon ( AMZN) está, segundo informações, ajustando sua estratégia de modelos de IA, descontinuando a maioria de seus modelos emblemáticos, incluindo Nova Premier, Omni, Reel e Canvas, para concentrar recursos em novos projetos de modelos de fronteira de grande porte. Espera-se que os novos modelos sejam apresentados na conferência AWS re:Invent no final deste ano.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 28 de julho, os EUA divulgarão sua balança comercial de bens de junho, com o mercado esperando um déficit de US$ 100,3 bilhões, em comparação com a leitura anterior de US$ 105,89 bilhões; os estoques no atacado de junho devem aumentar 0,4% na comparação mensal, em comparação com uma alta de 0,1% anteriormente.

Às 9h00 ET de 28 de julho, os EUA divulgarão o Índice de Preços de Imóveis FHFA de maio e o Índice S&P Case-Shiller de Preços de Imóveis de 20 Cidades.

Às 10h00 ET de 28 de julho, os EUA divulgarão o Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board de julho, com o mercado esperando 92,4, em comparação com a leitura anterior de 91,2; o Índice de Atividade Industrial do Fed de Richmond, a ser divulgado no mesmo horário, deve ficar em 7, em comparação com a leitura anterior de 4.

Após o fechamento do mercado dos EUA, a Visa ( V ), a Ford Motor ( F) e a Seagate Technology divulgarão seus resultados trimestrais.