TradingKey Daily Market Briefing: Preços do Petróleo Disparam, Ações de Chips Têm Rali, Micron, SanDisk e Western Digital Saltam

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TradingKey - Em 21 de julho, horário do leste, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em alta de forma coletiva, liderados pelo Nasdaq. Embora a situação no Oriente Médio tenha continuado a impulsionar os preços do petróleo e os rendimentos dos Treasuries dos EUA, os investidores voltaram a comprar ações de IA e semicondutores que haviam passado anteriormente por uma forte correção, impulsionando uma clara recuperação do apetite ao risco no mercado. Esta semana, os resultados de empresas de tecnologia como a Alphabet ( GOOGL ), Tesla ( TSLA ), IBM ( IBM ), Intel ( INTC) estão prestes a ser divulgados, e o mercado está apostando antecipadamente que os gastos de capital em IA e os lucros corporativos permanecem resilientes.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,74%, para 52.230,23 pontos; o índice S&P 500 avançou 0,89%, para 7.509,20 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 1,29%, para 25.837,21 pontos.

Em termos de setores, os semicondutores tornaram-se o núcleo da recuperação das ações dos EUA naquele dia. O Índice de Semicondutores de Filadélfia saltou 5,21%, recuperando-se pelo segundo dia de negociação consecutivo. Em termos de ações individuais, a Micron Technology ( MU) subiu 12,17%, a AMD ( AMD) avançou 8,11%, a Intel subiu 8,64%, a SanDisk ( SNDK) disparou 14,27%, a Western Digital ( WDC) saltou 12,51%. A recuperação coletiva das ações de chips indica que a onda de vendas desencadeada anteriormente por preocupações com as altas avaliações de IA e o retorno dos gastos de capital diminuiu, com o capital fluindo de volta para cobrir as cadeias de memória, GPU e hardware de IA.

Nas commodities, o petróleo bruto continuou a subir significativamente. O petróleo Brent ( UKOIL) subiu 3,19%, para US$ 91,63; o petróleo WTI ( USOIL) avançou 2,6%, para US$ 84,55, com ambos atingindo máximas de cerca de cinco semanas. A alta nos preços do petróleo foi impulsionada principalmente por uma nova rodada de confrontos entre os EUA e o Irã e por ameaças de militantes Houthi de bloquear passagens marítimas sauditas. Dois navios-tanque que transportavam petróleo bruto saudita para a Ásia mudaram de rumo no Mar Vermelho, amplificando ainda mais as preocupações do mercado com interrupções no trânsito de energia no Oriente Médio.

O ouro ( XAUUSD) recuperou-se e subiu, com o ouro à vista subindo 1,75%, para US$ 4.077,88. Isso indica que o mercado está avaliando sinais diplomáticos relativos a uma proposta de cessar-fogo de 10 dias.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) subiu 1,99% durante o dia, atingindo a máxima da sessão de US$ 66.956. A recuperação nas ações de tecnologia e de chips de IA melhorou o apetite ao risco, impulsionando uma recuperação contínua no Bitcoin.

Notícias do Mercado

A troca de ataques entre os EUA e o Irã e as ameaças dos Houthis continuam a escalar os riscos energéticos.A Reuters informou que dois petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita para a Ásia mudaram de rumo no Mar Vermelho, após militantes Houthis do Iêmen ameaçarem bloquear as rotas marítimas sauditas. Enquanto isso, os EUA e o Irã continuaram a desferir ataques mútuos, chamando a atenção para dois importantes corredores de trânsito de energia: o Estreito de Ormuz e o Estreito de Bab-el-Mandeb.

Os balanços das Big Techs servem como um teste fundamental para as ações dos EUA nesta semana.Alphabet, Tesla e IBM abrirão a temporada de resultados, seguidas por fabricantes de chips, incluindo a Intel. Diante da recente forte volatilidade nas ações de hardware de IA, esta rodada de balanços é crucial não apenas para o desempenho de ações individuais, mas também moldará o sentimento do mercado em relação à monetização da IA, demanda por negócios em nuvem, progresso na direção autônoma e ciclos de pedidos de semicondutores. Se as Big Techs continuarem a elevar suas projeções de despesas de capital em IA, as ações de chips poderão receber suporte adicional; no entanto, se as projeções de receita decepcionarem, o rali recente poderá se transformar em realização de lucros.

A AMD está pronta para sediar sua conferência Advancing AI.A AMD realizará sua conferência Advancing AI 2026 em São Francisco, de 22 a 23 de julho, onde o mercado espera que a empresa apresente novos avanços em aceleradores de IA, CPUs para data centers, infraestrutura de IA em escala de rack Helios e seu ecossistema de software. Diante da recente expansão do uso da infraestrutura de IA da AMD pela Microsoft, os investidores focarão em saber se a AMD conseguirá aproveitar este evento para fortalecer sua posição competitiva no mercado de computação de IA e estreitar ainda mais a diferença em relação à Nvidia no segmento de chips de IA para data centers.

USD/JPY supera a marca de 163 com a intensificação da pressão de desvalorização do iene.No mercado de câmbio, o par USD/JPY superou a marca de 163, tocando brevemente 163,14 para atingir seu nível mais alto desde dezembro de 1986. Impulsionado pela alta dos preços do petróleo, pela escalada dos riscos geopolíticos e pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries dos EUA, o capital continuou a migrar para ativos em dólar americano, enquanto o iene permaneceu sob pressão devido ao ritmo lento de normalização da política monetária do Banco do Japão. Após o rompimento desse nível psicológico importante pelo USD/JPY, as expectativas do mercado por uma intervenção das autoridades japonesas aumentaram notavelmente, elevando ainda mais o risco de volatilidade nos mercados de câmbio asiáticos.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Respaldados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.