TradingKey Resumo Diário de Mercado: Preços do Petróleo Ultrapassam US$ 90, Semicondutores de IA Continuam Sob Pressão, Nvidia, TSMC, AMD Caem Coletivamente

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TradingKey - Em 17 de julho, horário do leste, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em queda conjunta e registraram perdas semanais. A onda de vendas nos setores de IA e semicondutores continuou a se espalhar e, somada à nova escalada do conflito entre EUA e Irã antes do fim de semana, o apetite ao risco do mercado esfriou significativamente. Embora alguns dados econômicos dos EUA ainda mostrassem resiliência, as preocupações dos investidores com negociações sobrevalorizadas de IA, a alta nos preços do petróleo impulsionando a inflação e uma guinada hawkish na política do Fed continuaram a pesar sobre o desempenho das ações norte-americanas.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,77%, para 52.151,22 pontos; o índice S&P 500 recuou 1,01%, para 7.457,69 pontos; e o índice Nasdaq Composite caiu 1,40%, para 25.520,24 pontos.

Em termos de setores, os semicondutores continuaram sendo o maior peso para o mercado. O Índice de Semicondutores de Filadélfia caiu 1,63%, entrando em território técnico de mercado de baixa (bear market), indicando que a realização de lucros nas operações de hardware de IA ainda não terminou. Entre as ações individuais, a Nvidia ( NVDA) caiu 2,28%, a Micron Technology ( MU) caiu 0,47%, a AMD ( AMD) caiu 1,17%, a Intel ( INTC) recuou 2,10%, a SanDisk ( SNDK) caiu 3,93%, o ADR da TSMC ( TSM) caiu 2,89%.

Nas commodities, o petróleo bruto se tornou o foco do mercado. Em 17 de julho, o WTI ( USOIL) fechou em alta a US$ 81,78 por barril, e o Brent ( UKOIL) fechou em alta a US$ 88,27, ambos atingindo as máximas em mais de um mês. No início dos negócios na Ásia em 20 de julho, afetado pela nova escalada do conflito entre EUA e Irã no fim de semana, o WTI subiu brevemente acima de US$ 84, enquanto o petróleo Brent ultrapassou os US$ 90. O ouro ( XAUUSD) recuperou-se na última sexta-feira, com seu preço de fechamento mantendo-se firme acima de US$ 4.000 para encerrar a US$ 4.016,65, mas permaneceu sob pressão no geral.

Notícias do Mercado

O conflito entre EUA e Irã continuou a escalar no fim de semana. O Comando Central dos EUA declarou que as forças americanas lançaram ataques contra alvos iranianos por várias noites consecutivas, com o objetivo de enfraquecer a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, o mercado também está focado no risco de o Irã perturbar o Estreito de Bab el-Mandeb, a porta de entrada para o Mar Vermelho, por meio dos houthistas.

Os balanços do setor de tecnologia nesta semana serão um teste fundamental para as ações dos EUA. A Alphabet ( GOOGL ), a Tesla ( TSLA ), a Intel e outras empresas divulgarão sucessivamente seus resultados financeiros, com a Alphabet e a Tesla atraindo a maior atenção do mercado. Como o Nasdaq e o setor de semicondutores sofreram um recuo significativo na semana passada, esta rodada de balanços das megacaps de tecnologia não apenas impactará o desempenho de ações individuais, mas também influenciará a avaliação do mercado sobre a monetização de receitas de IA, o crescimento dos negócios de nuvem e os ciclos de capex corporativo. Se os resultados e as projeções não superarem as expectativas de forma significativa, as ações de tecnologia com valuations elevados poderão continuar sob pressão.

A confiança do consumidor dos EUA subiu para a máxima em cinco meses, mas a alta nos preços do petróleo traz novos riscos. Dados da Universidade de Michigan mostraram que a leitura preliminar do índice de confiança do consumidor dos EUA de julho subiu para 54,4, acima dos 49,5 de junho e das expectativas do mercado, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro. No entanto, à medida que o conflito entre EUA e Irã impulsiona os preços do petróleo e da gasolina de volta para cima, a melhora na confiança do consumidor pode passar por um teste. Se os preços da energia continuarem a subir, as expectativas de inflação e os gastos dos consumidores nas próximas semanas poderão ser pressionados novamente.

Meta estaria em negociações para alugar capacidade computacional para a Anthropic, enquanto acordos de computação em IA continuam a aquecer. A Meta ( META) está em conversas preliminares com a Anthropic PBC, planejando alugar recursos de capacidade computacional de IA para esta última. Se a parceria for concretizada, o contrato de dois anos poderá ser avaliado em até US$ 10 bilhões.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Sustentados por volumes expressivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.