Ações da AMD sobem mais de 3%: Primeiro sistema de IA em escala de rack Helios pronto para entrega, Nvidia enfrenta primeiro rival forte em anos

TradingKey - Em 20 de julho, no horário do Leste, a gigante dos chips AMD ( AMD) está se preparando para entregar seu primeiro sistema de IA em nível de rack, o Helios, aos clientes. Segundo a CNBC, este representa o primeiro concorrente real em anos para a linha da Nvidia ( NVDA) de sistemas Blackwell e Vera Rubin.

Enquanto isso, a Microsoft anunciou que implantará o sistema Helios em seus data centers. A AMD começará a enviar o sistema para clientes, incluindo a Microsoft, ainda este ano, com termos financeiros específicos e capacidade de computação não divulgados.

[Fonte: TradingView]

Impulsionado pela notícia, o preço das ações da AMD subiu hoje, registrando alta de 3,11% para US$ 511,20 até o momento desta publicação.

Por que a Microsoft escolhe o AMD Helios?

A Microsoft está direcionando a implantação do Helios para inferência de modelos de fronteira, atendimento ao cliente por IA e suporte ao serviço Azure AI. Além disso, a Microsoft adicionará duas novas instâncias de computação baseadas na CPU 'Venice' mais recente da AMD, que serão utilizadas para IA agêntica e pipelines de dados, e design de semicondutores, respectivamente.

Essa é uma continuação da parceria de longa data entre as duas empresas — os chips da AMD equipam os PCs Surface e os consoles de videogame Xbox da Microsoft há anos. Em 2023, a Microsoft foi pioneira na adoção da GPU MI300X da AMD, posicionando-se na época na vanguarda para desafiar os chips de IA da Nvidia. Enquanto isso, a Microsoft também está implantando seus chips Maia personalizados em seus data centers.

Como todas as gigantes da tecnologia, o apetite da Microsoft por capacidade computacional é praticamente ilimitado. Em junho deste ano, a Microsoft lançou sete modelos desenvolvidos internamente e continua a alocar mais recursos computacionais para P&D. No entanto, os resultados da comercialização de IA da Microsoft têm sido mistos até agora — do 365 Copilot ao GitHub Copilot, a Microsoft é a ação com o pior desempenho entre as 'Sete Magníficas' este ano.

Qual é a Competitividade Principal da AMD Helios?

O sistema Helios da AMD integra quatro tecnologias proprietárias essenciais: GPUs, CPUs, redes e software. Forrest Norrod, chefe da divisão de data centers da AMD, disse à CNBC: "Estamos muito focados em entregar o melhor custo total de propriedade (TCO) e alcançar o menor custo por token. Os clientes estão nos dizendo que conseguimos isso."

Embora o preço unitário do Helios seja mais alto do que o do Vera Rubin da Nvidia, a estratégia competitiva da AMD não é uma guerra de preços, mas sim o uso do custo por unidade de poder computacional (custo por token) como seu principal diferencial de venda.

De acordo com dados do Futurum Group, a Nvidia controla atualmente mais de 95% do mercado de GPUs para data centers, enquanto a AMD responde por apenas cerca de 4,5%. No entanto, o lançamento do Helios pode mudar esse cenário.

Daniel Newman, CEO do Futurum Group, disse: "Acho que é totalmente possível para a AMD se sair muito bem e conquistar uma participação de 20% a 25%. A propósito, isso significa centenas de bilhões de dólares em receita."