Informe Diário de Mercado TradingKey: Ouro cai abaixo de US$ 4.000, resultados robustos da TSMC não conseguem conter o arrefecimento do setor de IA, ações de chips sofrem liquidação

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TradingKey - Em 16 de julho, horário do leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos fecharam em queda conjunta. Embora os dados econômicos dos EUA tenham apresentado um desempenho robusto e o início da temporada de resultados do segundo trimestre tenha sido geralmente melhor do que o esperado, uma onda de vendas contínua em ações de chips e hardware de IA pressionou o Nasdaq e o S&P 500 para baixo. As preocupações com as altas valuations nas negociações de IA, os ciclos de retorno das despesas de capital corporativo (capex) e os ganhos excessivos anteriores no setor de semicondutores continuaram a aumentar.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,20%, para 52.558,27 pontos; o índice S&P 500 recuou 0,51%, para 7.533,77 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 1,47%, para 25.881,95 pontos.

Em relação aos setores e às ações individuais, as ações de tecnologia foram o principal peso sobre os índices. O Índice de Semicondutores da Filadélfia despencou 4,29%, registrando queda pelo segundo pregão consecutivo. A Nvidia ( NVDA) caiu 2,4%, as ADRs da TSMC ( TSM) caíram 2,32%, a Micron Technology ( MU) caiu 5,65%, a SanDisk ( SNDK) despencou 12,63%, AMD caiu 5,33%, a Intel ( INTC) recuou 5,84%, a Marvell Technology ( MRVL) recuou 8,71%. As ações relacionadas a armazenamento, hardware de IA e equipamentos de semicondutores tornaram-se o foco principal da liquidação do dia, indicando que a divergência dentro do tema central de IA ainda está se ampliando.

Nas commodities, os preços do petróleo bruto recuaram levemente, mas permaneceram perto da máxima de um mês. O petróleo WTI ( USOIL) fechou em queda de 0,85%, a US$ 79,57; o petróleo Brent ( UKOIL) fechou em baixa de 0,26%, a US$ 84,85. O ouro ( XAUUSD) caiu acentuadamente, com o ouro spot recuando 2,06%, para US$ 3.976,28, fechando abaixo de US$ 4.000 e, em determinado momento, tocando seu nível mais baixo desde o início de julho.

Notícias do Mercado

TSMC registra lucro recorde no segundo trimestre com demanda por chips de IA ainda forte.A TSMC divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, com o lucro líquido subindo 77% na comparação anual, para NT$ 706,6 bilhões (aproximadamente US$ 22 bilhões), superando significativamente as expectativas do mercado e atingindo uma máxima trimestral histórica. Como principal fabricante de chips sob contrato de empresas como Nvidia e Apple, a TSMC continua a se beneficiar da crescente demanda por processadores de IA e nós avançados de fabricação.

Dados econômicos dos EUA continuam resilientes.As vendas no varejo dos EUA cresceram 0,2% em junho, praticamente em linha com as expectativas do mercado e indicando que os gastos dos consumidores continuam resilientes. Para a semana encerrada em 11 de julho, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 208.000, abaixo das expectativas do mercado, refletindo um mercado de trabalho ainda relativamente robusto. Dados sólidos de consumo e emprego ajudam a sustentar as expectativas de um pouso suave da economia, mas também tornam mais difícil para o Fed iniciar uma rápida transição para o afrouxamento monetário.

Conflito entre EUA e Irã continua a perturbar os mercados de energia.Os EUA e o Irã continuaram a trocar tiros na quinta-feira, com o conflito praticamente desfazendo o cessar-fogo temporário anterior. Embora os preços do petróleo bruto tenham recuado ligeiramente no dia, o Brent e o WTI permaneceram perto de suas máximas recentes. O mercado está focado especialmente nos riscos enfrentados por dois corredores energéticos: a passagem restrita pelo Estreito de Ormuz e a exigência do Irã para que os houthis se preparem para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, a entrada do Mar Vermelho, se necessário. Se ambas as rotas de navegação forem interrompidas simultaneamente, o transporte global por petroleiros, os custos de seguro e as pressões na cadeia de suprimentos de energia poderão aumentar ainda mais.

Autoridades do Fed sinalizam cautela.O vice-presidente do Federal Reserve, Jefferson, declarou que atualmente apoia a manutenção das taxas de juros estáveis, mas não descarta outro aumento de juros se a inflação não ceder em breve. Ele enfatizou que o Fed ainda deve aderir à sua meta de inflação de 2%, alertando que as recentes altas nos preços da energia, tarifas e a demanda por investimentos em IA podem gerar novas pressões de alta sobre a inflação. Essas declarações sugerem que, embora os dados do CPI e do PPI desta semana tenham arrefecido um pouco, a alta nos preços do petróleo significa que o mercado ainda não pode descartar totalmente o risco de mais um aumento de juros este ano.

As 10 ações mais negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas recentemente no mercado. Sustentados por volumes expressivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.