Lee Jae-yong deve se reunir com Jensen Huang até o final de julho, Samsung acelera investida na cadeia de suprimentos de IA da Nvidia, ações da Samsung sobem mais de 5%

TradingKey — De acordo com fontes do mercado, o presidente do conselho da Samsung Electronics, Jay Y. Lee, espera se reunir com a Nvidia ( NVDA) CEO Jensen Huang, e as duas partes podem discutir a cooperação na cadeia de suprimentos de chips de IA, memória de alta largura de banda (HBM), empacotamento avançado e fábricas de IA. Se a reunião ocorrer, será vista pelo mercado como um sinal importante dos esforços adicionais da Samsung Electronics para garantir pedidos na cadeia de suprimentos principal da Nvidia.

Em um cenário de demanda global explosiva por capacidade de computação de IA, a Nvidia se tornou uma das clientes mais cruciais nos mercados de HBM e memórias avançadas. Em comparação com a SK Hynix, que estabeleceu uma parceria mais profunda com a Nvidia no campo de HBM, o progresso da Samsung na cadeia de suprimentos de memória para IA esteve sob relativa pressão no período recente. O mercado, de modo geral, acompanha de perto se a Samsung conseguirá acelerar sua aprovação na certificação da Nvidia e garantir uma fatia maior nas plataformas de chips de IA de próxima geração.

A iniciativa proativa de Jay Y. Lee em buscar uma reunião com Jensen Huang mostra que a Samsung está tentando impulsionar a recuperação de seus negócios de semicondutores de IA a partir do nível mais alto do conglomerado. Para a Samsung, garantir pedidos da Nvidia não se relaciona apenas aos embarques de HBM, mas também à competitividade geral de suas soluções de memória, foundry, empacotamento avançado e manufatura de IA. Se ambos os lados enviarem sinais mais claros de cooperação, o potencial para uma recuperação do valuation da Samsung na cadeia de memória para IA poderá se abrir ainda mais.

No entanto, os detalhes da reunião ainda não foram confirmados oficialmente por nenhuma das partes, e os investidores ainda precisam acompanhar o progresso da certificação dos produtos HBM da Samsung, o ritmo de produção em massa e os arranjos reais de compra da Nvidia. No curto prazo, espera-se que essa notícia impulsione as expectativas do mercado para os negócios de semicondutores de IA da Samsung; no médio a longo prazo, se a Samsung conseguirá de fato reduzir a diferença em relação à SK Hynix ainda dependerá do desempenho do produto, das taxas de rendimento (yield) e do aumento do volume de fornecimento para os clientes, elevando a volatilidade dos preços das ações da Samsung e da SK Hynix.

Estimuladas pelas notícias, as ações da Samsung apresentaram hoje um desempenho significativamente mais forte do que as da SK Hynix, com os papéis da Samsung subindo mais de 5% durante o dia, enquanto a SK Hynix chegou a operar em queda na sessão.