Informativo Diário de Mercado da TradingKey: Expansão de Investimentos da Micron nos EUA Impulsiona Ações de Chips, com Altas Coletivas de SanDisk, AMD e Broadcom

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TradingKey - Em 9 de julho, horário de Nova York, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em alta conjunta, com os setores de tecnologia e semicondutores atuando como os principais motores. Com o recuo dos preços do petróleo em relação às máximas da sessão anterior, os temores do mercado de que a escalada do conflito entre EUA e Irã pudesse impulsionar a inflação diminuíram, e o fluxo de recursos retornou para as principais teses de IA e chips.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,27%, aos 52.492,26 pontos; o S&P 500 subiu 0,81%, aos 7.543,64 pontos; e o Nasdaq Composite subiu 1,30%, aos 26.206,89 pontos.

No que diz respeito a ações individuais e setores, o setor de semicondutores apresentou o desempenho mais forte. O Índice de Semicondutores de Filadélfia subiu 3,06%, subindo pelo segundo dia de negociação consecutivo. A Micron Technology ( MU) subiu 4,42%, chegando a encostar próximo de US$ 1.035 durante as negociações intradia; a SanDisk ( SNDK) subiu 7,57%, a AMD ( AMD) subiu 5,67%, a Broadcom ( AVGO) subiu 3,2%. A Meta ( META) subiu 4,70%, com o mercado focado nas notícias de que a empresa está prestes a avançar com a produção de seus chips de IA de desenvolvimento próprio.

Nas commodities, os preços do petróleo recuaram de suas máximas. O petróleo Brent caiu 4,5%, fechando a US$ 75,91; o petróleo WTI ( USOIL) caiu 3,97%, fechando a US$ 71,80. Os preços do petróleo haviam disparado na sessão anterior devido ao conflito entre EUA e Irã e aos riscos no Estreito de Ormuz, mas, na última sessão, os investidores voltaram a se concentrar na possibilidade de que os preços elevados do petróleo possam conter a demanda, juntamente com novos esforços diplomáticos para acalmar as tensões.

Nos metais preciosos, o ouro à vista ( XAUUSD) subiu 1,13%, para US$ 4.123,55. A alta do ouro foi impulsionada principalmente por compras de oportunidade após a queda do dia anterior, enquanto persistia a incerteza em relação à situação no Oriente Médio. No entanto, a ata do Federal Reserve mostrou que as preocupações com a inflação continuam, e o mercado ainda precisa monitorar o impacto dos dados de inflação da próxima semana e do depoimento do presidente do Fed, Warsh, ao Congresso sobre as expectativas para as taxas de juros.

Notícias do Mercado

Autoridade dos EUA: EUA e Irã realizam conversas técnicas sobre questões nucleares. A autoridade afirmou que, apesar de o presidente Trump ter ordenado uma nova rodada de ataques contra o Irã esta semana, os EUA e o Irã continuam a realizar negociações técnicas sobre questões nucleares e buscam uma solução diplomática, mas o Irã jamais poderá possuir armas nucleares. Enquanto isso, Vance observou que os EUA estão dispostos a alterar "fundamentalmente" as relações bilaterais EUA-Irã se o Irã estiver disposto a abandonar sua busca por armas nucleares.

Micron expande seu plano de investimento nos EUA para mais de US$ 250 bilhões. A Micron Technology anunciou planos de investir mais de US$ 250 bilhões nos EUA até 2035 para atender à demanda por chips de memória na era da IA e se alinhar às políticas dos EUA que visam fortalecer as capacidades domésticas de fabricação de chips. Este plano é uma revisão para cima em relação à escala de investimento de US$ 200 bilhões anunciada anteriormente pela empresa. A notícia impulsionou uma forte alta no preço das ações da Micron, o que também desencadeou uma recuperação coletiva nas ações de chips de memória e equipamentos de semicondutores.

Meta planeja avançar com a produção de chips de IA de desenvolvimento próprio em setembro, dizem relatórios. Relatórios indicam que a Meta planeja começar a produzir seu chip de IA de desenvolvimento próprio, codinome "Iris", em setembro, com o objetivo de aprimorar as capacidades de treinamento e inferência de IA da empresa e reduzir sua dependência de fornecedores externos de GPUs. A Meta também planeja aumentar sua capacidade de computação para 14 gigawatts até 2027. Essa notícia reforçou as expectativas do mercado para investimentos de longo prazo em infraestrutura de IA, mantendo o capital focado nas cadeias de suprimentos de chips de IA, memória e data centers.

Preços das ações da PepsiCo ( PEP) e da Costco ( COST) caem, direcionando a atenção para a resiliência do consumidor. A receita do segundo trimestre da PepsiCo superou as expectativas do mercado, mas a fraca demanda do consumidor norte-americano, consumidores mais cautelosos e pressões de custos ainda pesaram sobre o preço de suas ações. O preço das ações da Costco caiu para uma mínima de seis meses devido a uma desaceleração no crescimento das vendas no conceito mesmas lojas em junho. A fraqueza no preço das ações de ambas as empresas sugere que, embora as ações de tecnologia estejam se fortalecendo novamente, o mercado permanece cauteloso quanto à divergência nos gastos dos consumidores dos EUA e à sustentabilidade do crescimento das ações de varejo de alta avaliação.

Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caem, demonstrando resiliência contínua no mercado de trabalho. Os dados mais recentes mostram que os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram na semana passada, indicando que, apesar de uma desaceleração no crescimento do emprego em junho, ainda não há sinais de rápida deterioração no mercado de trabalho. Para as ações dos EUA, um mercado de trabalho estável ajuda a apoiar as expectativas de lucros corporativos; no entanto, se o emprego permanecer resiliente enquanto as pressões inflacionárias não cederem, isso também poderá limitar o espaço do Federal Reserve para pivotar em direção à flexibilização monetária.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas no mercado mais recente. Apoiados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.