Samsung Electronics conquista pedidos de fundição do Google, da AMD e da BYD à medida que a restrição de capacidade da TSMC impulsiona a migração de clientes

TradingKey - Durante a sessão de negociação asiática de 17 de junho, o Nikkei Asia informou que, devido à capacidade de processo avançado da TSMC ( TSM) continuar limitada, o Google ( GOOGL ), a AMD ( AMD ), a BYD e a Tesla ( TSLA) intensificaram recentemente suas interações com a Samsung Electronics sobre cooperação em fundição, levando a um aumento significativo nos pedidos para o negócio de fundição da Samsung.

Os mercados de capitais reagiram rapidamente. O preço das ações da Samsung Electronics caiu mais de 3% no início do pregão, afetado pela queda registrada na véspera no setor de semicondutores dos EUA, antes de se recuperar gradualmente para compensar as perdas. Até o momento desta publicação, o preço das ações da Samsung estava em 346.500 KRW, uma alta de 1,02%.

[Fonte: TradingView]

Segundo relatos, a BYD está atualmente negociando com a Samsung sobre a futura produção de chips de condução autônoma, envolvendo a série Xuanji A3 de 4nm e chips de condução inteligente GAA de 2nm de próxima geração. O Google está avaliando a possibilidade de a Samsung fabricar seu processador Axion de próxima geração, programado para lançamento em 2028, e alguns chips TPU; se a parceria for finalizada, marcará a primeira vez que o Google transfere pedidos de fabricação de TPU da TSMC para outra empresa. A AMD também está em negociações para que a Samsung produza algumas de suas CPUs a partir de 2028. Além disso, o chip AI6 da Tesla teve sua produção confirmada na fábrica da Samsung em Taylor, no Texas.

Os gargalos de capacidade da TSMC e os fatores geopolíticos estão levando mais empresas a adotarem estratégias de cadeia de suprimentos que diversificam suas fontes de fundição. Embora a Samsung ainda fique atrás da TSMC em taxas de rendimento (yield), sua capacidade disponível tornou-se uma importante opção complementar.

Beneficiando-se de melhores taxas de rendimento e do crescimento dos pedidos, a taxa de utilização da capacidade de fundição da Samsung continua a subir, com a expectativa de retomada da lucratividade no terceiro trimestre de 2026 — antes de sua meta anterior, do final de 2026 a 2027. Analistas acreditam que, diante do cenário de robusta demanda global por chips de IA e da probabilidade remota de alívio na apertada capacidade avançada da TSMC este ano, a Samsung, sendo uma das três únicas empresas atualmente capazes de produzir semicondutores avançados em massa, enfrenta uma grande oportunidade de entrar na corrida de fundição de chips de IA.