Resumo do Mercado de Hoje: Suspensão de Sanções por Trump Fez Ações dos EUA e o Ouro Dispararem, Enquanto a SpaceX Captou um Recorde de US$ 75 Bilhões e Recebeu um Prêmio de Criptomoeda de 22%

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - Em 11 de junho, horário da Costa Leste, Trump anunciou o cancelamento dos planos de atacar o Irã, aliviando preocupações sobre o conflito geopolítico e impulsionando significativamente o sentimento do mercado. Todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com as ações de tecnologia liderando os ganhos.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,86%, para 50.848,75 pontos, o S&P 500 avançou 1,75%, para 7.394,30 pontos, e o Nasdaq Composite subiu 2,54%, para 25.809,66 pontos.

Tesla (TSLA) subiu 4,60%, liderando as gigantes de tecnologia; a Intel (INTC) saltou quase 10%. As ações relacionadas a memórias lideraram os ganhos: SanDisk (SNDK) subiu 14,50%, a Micron Technology (MU) subiu 11,66%, a Western Digital (WDC) subiu 8,00%, e a Seagate Technology (STX) subiu 6,38%.

O Bitcoin subiu 2,5%, enquanto o Ethereum avançou 3%. Um dólar mais fraco ofereceu suporte aos metais preciosos, que estiveram sob pressão recentemente: o ouro à vista saltou 3,5%, recuperando o patamar de US$ 4.200; a prata disparou 6,3%. O petróleo bruto, no entanto, caiu drasticamente, recuando 5,4% de sua máxima intradiária, com o petróleo WTI fechando a US$ 85,86 por barril em Nova York.

Manchete do Mercado

O PPI dos EUA subiu 6,5% na comparação anual em maio, marcando o maior aumento em mais de três anos, embora o núcleo do PPI tenha desacelerado inesperadamente. À medida que o choque nos preços de energia desencadeado pela guerra no Irã continuou a se propagar pela cadeia de suprimentos, o PPI dos EUA subiu 1,1% na comparação mensal em maio, superando em muito as expectativas; os preços de energia saltaram 10,7% na comparação anual e, combinados com o aumento dos custos de transporte e armazenagem, esses fatores impulsionaram coletivamente o PPI geral. O núcleo do PPI subiu 4,9% na comparação anual, ficando abaixo das expectativas, enquanto o aumento do diferencial entre o CPI e o PPI está pressionando as margens de lucro das empresas.

Na véspera dos preparativos da SpaceX para o maior IPO da história, Musk apareceu via vídeo na ASML’s Technology Conference, enfatizando aos funcionários o papel crítico da fabricação de chips em seus negócios de foguetes, IA e Tesla. Impulsionadas por essa notícia, as ações da ASML fecharam em alta de 9,53% naquele dia, a US$ 1.899, atingindo uma máxima recente. Ele planeja construir uma enorme fábrica de chips, a Terafab, no Texas, e a ASML, como a única fornecedora mundial capaz de produzir máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV), provavelmente fornecerá o equipamento central para a Terafab. Musk também afirmou publicamente de forma recente que “a ASML deve ser valorizada”, reforçando sua determinação em entrar no setor de fabricação de chips.

A SpaceX estabeleceu um recorde para o maior IPO da história, com US$ 75 bilhões em captação de recursos. Os investidores de varejo correram para subscrever, mas a expectativa é que recebam alocações de pouco mais de 20%. A SpaceX fixou o preço da oferta em US$ 135, e os coordenadores detêm uma opção de lote suplementar de mais de 83 milhões de ações. Relatos indicam que as ordens dos investidores de varejo superaram em muito a cota alocada, e a taxa de alocação final pode ser inferior aos 30% esperados anteriormente. Para levantar fundos para o IPO, os investidores de varejo têm sido vendedores líquidos de ações de tecnologia, pressionando papéis relacionados a chips e IA. A liquidez do mercado passou por uma redistribuição temporária, com o capital migrando do mercado secundário para o IPO.

O mercado de criptoativos já começou a apostar na avaliação da SpaceX, com contratos perpétuos relacionados sendo negociados com um prêmio de 22% em relação ao preço do IPO. Em exchanges de criptomoedas como a Binance, o preço dos contratos perpétuos vinculados à SpaceX está em aproximadamente US$ 165, um prêmio de 22% sobre o preço de oferta de US$ 135 confirmado pela SpaceX na quinta-feira, refletindo mais uma vez os prêmios frenéticos associados ao “efeito Musk”.

Gigantes da gestão de ativos estão correndo para o IPO da SpaceX, com a BlackRock supostamente comprometendo pelo menos US$ 5 bilhões na oferta. Além disso, inúmeras grandes gestoras de ativos, fundos de pensão e fundos soberanos estão participando ativamente, com a demanda institucional superando amplamente as ações disponíveis. De acordo com relatos, um family office chegou a enviar um pedido de subscrição superior a US$ 1 bilhão.

A OpenAI está considerando um corte significativo de preços para reduzir as taxas de tokens, com o objetivo de enfrentar sua feroz rival Anthropic, com uma custosa guerra de preços se aproximando. Ambas as empresas já estão mergulhadas em bilhões de dólares em prejuízos, e os cortes de preços corroerão ainda mais suas já estreitas margens de lucro. Mais criticamente, com ambas na véspera de seus IPOs, como capturar participação de mercado sem ampliar substancialmente as perdas se tornará o teste final para os investidores ao avaliarem as empresas.

As 10 ações mais negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na quinta-feira. Com seus massivos volumes de negociação e excelente liquidez, esses ativos tornaram-se indicadores fundamentais para acompanhar as tendências do mercado global.