Índice Nikkei cai quase 4% na abertura, ganhos no acumulado do ano diminuem, Kioxia e SoftBank despencam

TradingKey - Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul abriram em queda acentuada nesta segunda-feira (8 de junho), estendendo o pânico da queda abrupta das ações de tecnologia dos EUA na semana passada. O Índice Nikkei 225 abriu em baixa de 0,9% e viu seu declínio se intensificar rapidamente, caindo quase 4% no intradia para atingir uma mínima de 63.987, antes de se recuperar após cair abaixo do patamar psicológico de 64.000.

As ações da fabricante de semicondutores Kioxia despencaram até 8,5% em determinado momento, enquanto os papéis do SoftBank Group caíram 9%. A Toyota Motor, que não havia se beneficiado de forma significativa da onda de IA anteriormente, manteve-se relativamente resiliente.

Razões para a queda brusca das ações japonesas?

A queda acentuada das ações japonesas foi impulsionada principalmente por uma confluência de múltiplos fatores.

Anteriormente, o Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) nos EUA despencou 10,26% na última sexta-feira, 5 de junho (ET), registrando sua maior queda em um único dia desde março de 2020, enquanto a Broadcom desabou mais de 15% após sua projeção de vendas de chips de IA vir abaixo das expectativas.

Enquanto isso, o relatório de empregos não-agrícolas (payroll) dos EUA para maio superou em muito as expectativas, fazendo com que as projeções do mercado para que o Federal Reserve retome as altas de juros disparassem, com o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos retornando acima de 4,5%.

Igualmente significativo, mas ignorado por muitos investidores, é que a persistente fraqueza do iene pesou sobre o apetite ao risco estrangeiro por ações japonesas, levando à segunda semana consecutiva de vendas líquidas, enquanto o par USD/JPY tocou novamente a janela de intervenção do Banco do Japão em 160.

A queda de hoje nas ações japonesas, somada aos acionamentos de circuit breakers nos mercados da Coreia do Sul, formaram juntos a correção sistêmica mais forte nos mercados de ações da Ásia-Pacífico este ano.

O Nikkei 225 registrou uma sequência de perdas de três dias, com os ganhos acumulados no ano diminuindo após um longo período de força impulsionado pela recuperação econômica e pelo boom da cadeia de suprimentos de IA. Dados do Ministério das Finanças do Japão mostram que as vendas líquidas estrangeiras de ações japonesas atingiram um novo recorde para o ano na semana passada, à medida que o capital institucional acelera sua saída.

Os investidores devem monitorar os próximos dados revisados do PIB do 1º trimestre do Japão, as orientações do Banco do Japão sobre altas de juros em sua decisão de política monetária de junho e a movimentação do rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos. Se o Nikkei cair abaixo do nível psicológico de 64.000, o próximo nível de suporte chave se desloca para perto de 62.500.