Rumores de mercado sobre planos da plataforma Rubin da Nvidia para reduzir a capacidade de memória, ações de armazenamento despencam de forma generalizada, SanDisk cai mais de 11%.

TradingKey - Em 5 de junho, surgiram rumores sobre um rebaixamento na especificação de memória para a plataforma Rubin da NVIDIA, fazendo com que as ações de armazenamento despencassem hoje. Até o momento desta publicação, a SanDisk ( SNDK) caiu 11,16%, a Micron Technology ( MU) caiu 9,49%, a Western Digital ( WDC) caiu 8,53%, a Seagate Technology ( STX) caiu 6,62%.

Rumores de mercado sugerem que a NVIDIA pode reduzir a configuração padrão de memória SOCAMM para a plataforma Rubin NVL72, com a capacidade total por rack sendo reduzida de 55TB para 28TB. Isso implica que a quantidade de memória equipada em unidades de computação sob a nova arquitetura diminuirá, gerando preocupações sobre a demanda por memória.

Relatos indicam que o SOCAMM é uma memória dedicada para o lado da CPU de servidores de IA, com uma divisão clara de trabalho em relação à memória HBM no núcleo da GPU. Anteriormente, esperava-se que a configuração padrão fosse de módulos de 192GB, mas agora ela pode ser alterada para 96GB, restando apenas opções personalizadas de alta capacidade.

De forma simples, se todos utilizarem a memória de 96GB, o número de chips de memória necessários seria metade das expectativas anteriores, levando a um ajuste para baixo no tamanho global do mercado de SOCAMM.

Cabe ressaltar que esse ajuste não envolve o HBM4 de forma alguma; a configuração de 20,7TB de HBM4 por rack permanece inalterada e continua sendo o suporte central para o desempenho de IA. Analistas afirmam que o movimento da NVIDIA visa reduzir os custos totais por rack para facilitar a produção em massa da plataforma Rubin. Atualmente, o sentimento do mercado está claramente dividido: enquanto a certeza da demanda por HBM continua sendo reconhecida, as altas expectativas de crescimento para o SOCAMM começaram a esfriar.

Além disso, de acordo com relatórios recentes, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, anunciou em Seul na sexta-feira que a Samsung Electronics, a SK Hynix e a Micron Technology passaram na certificação para fornecer chips de memória de alta largura de banda HBM4 para a plataforma de IA de próxima geração da NVIDIA, a Vera Rubin.

Huang afirmou que todos os três fornecedores passaram na certificação de qualificação e entraram na fase de produção em massa, e estão atualmente totalmente comprometidos em garantir o fornecimento para a plataforma Vera Rubin. Isso marca a primeira vez que a NVIDIA confirma oficialmente que três fabricantes de chips de memória obtiveram simultaneamente a qualificação de fornecimento de HBM4.