Ripple mira Wall Street com financiamento de ETF alavancado

O alcance da Ripple agora se estende por grande parte da indústria de criptomoedas, e a empresa está começando a fazer incursões na Wall Street. O gestor de investimentos global Brevan Howard acabou de ampliar sua parceria com a empresa de cripto. A Ripple agora fornecerá serviços de corretagem primária multi-ativos, compensação e financiamento para seus fundos, por meio de sua plataforma unificada Ripple Prime.

Este último acordo fortalece a relação existente entre as empresas, que começou quando fundos afiliados à Brevan Howard entraram na rodada de investimentos de US$ 500 milhões da Ripple em 2025.

Kimmel da Ripple Prime elogia parceria com a Brevan Howard

Até o momento, executivos da Ripple Prime e da Brevan Howard têm recebeu a colaboração. Para começar, Noel Kimmel, presidente da Ripple Prime, afirmou: "H poucas empresas equipadas para fornecer a próxima geração de serviços de prime que os investidores sofisticados esperam, e a confiança da Brevan Howard na Ripple Prime é um reconhecimento da nossa forte posição competitiva e das nossas capacidades multiativos."

Alan McGroarty, COO do Grupo da Brevan Howard, também comentou: "A Ripple construiu uma plataforma diferenciada, da qual esperamos que nossas equipes de investimento obtenham maior facilidade operacional e eficiência de capital."

Recentemente, o mercado de ETFs alavancados expandiu-se significativamente. Dados da Morningstar Direct indicam que os EUA agora abrigam 593 ETFs alavancados, com ativos sob gestão total superiores a US$ 256 bilhões. No momento, 426 desses fundos alavancados concentram-se em ações individuais.

Ripple formalmente entrou o mercado de financiamento de swaps por meio de sua aquisição de US$ 1,25 bilhão da Hidden Road no ano passado. Ela renomeou o serviço de corretagem como Ripple Prime, que desde então cresceu exponencialmente.

A plataforma de corretagem recentemente obteve uma classificação de emissor BBB da Kroll Bond Rating Agency (KBRA). Sem mencionar, ela adicionou a Hyperliquid, sua primeira integração direta com uma plataforma de finanças descentralizadas, e agora revelou sua mais recente colaboração com a Brevan Howard.

No entanto, a Ripple não é a única empresa sem banco envolvida no negócio de ETFs alavancados. Empresas como Jane Street e Clear Street aumentaram seu envolvimento, ajudadas parcialmente por regulamentações de risco mais rigorosas que continuam pressionando o setor bancário. As empresas de investimento por trás dos ETFs alavancados são frequentemente startups sem experiência bancária.

Todd Sohn, estrategista-chefe de ETFs na Baird Strategas, argumentou que a expansão do mercado de ETFs alavancados e o aumento da demanda estão incentivando mais empresas sem bancos a entrarem no espaço, particularmente devido ao potencial de taxas de swap mais altas.

A expansão também destaca como a corretagem primária está se tornando uma parte cada vez mais importante do esforço do setor de ativos digitais para entrar no financiamento tradicional. Os corretores primários normalmente fornecem aos clientes institucionais serviços como execução de negociações, financiamento, compensação e custódia, permitindo que as empresas de investimento gerenciem múltiplas atividades por meio de um único provedor.

Para a Ripple, o acordo com a Brevan Howard fortaleceria a posição da Ripple Prime junto aos clientes institucionais, bem como no mercado voltado para criptoativos. Isso é especialmente verdadeiro, pois hedge funds e outros investidores profissionais estão buscando infraestrutura na plataforma para conectar os mercados financeiros tradicionais aos ativos digitais.

Meritz Securities assinou um pacto com a Ripple

Enquanto isso, a Meritz Securities, uma empresa sul-coreana de serviços financeiros, também firmou um acordo estratégico com a Ripple para analisar a aplicação da tecnologia de custódia e tokenização da empresa de blockchain no mercado de capitais da Coreia do Sul. 

O fator crítico que impulsionou o impulso em direção ao pacto é o prazo: 4 de fevereiro de 2027. Nesta data específica, as novas regulamentações sul-coreanas para valores mobiliários tokenizados entram em vigor, e ambas as empresas desejam ter suas infraestruturas e bases estabelecidas antes desse momento. 

Por enquanto, no entanto, esta parceria servirá como uma revisão em vez de um lançamento de produto. Ambas as empresas pretendem trabalhar com as leis de valores mobiliários existentes antes de avançar para o próximo nível. 

A Meritz está atualmente explorando várias possibilidades no espaço dos ativos digitais, desde ETFs à vista até soluções de investimento fracionado, STOs, plataformas de negociação e até stablecoins lastreadas em won. A colaboração com a Ripple pode muito bem servir como base para esses serviços.

A Ripple já assinou acordos semelhantes anteriormente. Por exemplo, a Absa CIB da África do Sul lançou um serviço de custódia de criptomoedas apoiado por banco em parceria com a Ripple. Mas antes do lançamento do produto, as duas partes levaram tempo para consolidar a infraestrutura corporativa e construir uma base sólida. 

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