Metaplanet adquire participação na Super League para o tesouro Bitcoin dos EUA, Superplanet

A Superplanet (Nasdaq: SLE) abriu o pregão em alta na terça-feira, 18 de agosto, depois que a Metaplanet revelou seu plano de assumir uma participação de aproximadamente 95,7% nos negócios da Super League Enterprise (Nasdaq: SLE) em troca de 2.100 Bitcoin e US$ 2,5 milhões em cash.

O acordo foi fechado com a empresa de jogos listada na Nasdaq sendo renomeada como uma empresa de tesouraria Bitcoin dos EUA, com o apoio dos terceiros maiores detentores corporativos do ativo. Assim que a transação for concluída, a Superplanet abandonará o ticker SLE da era da Super League em favor de sua nova marca, SUPA.

A Metaplanet e a Super Planet fizeram questão de enfatizar que estão realizando uma colocação privada de novos títulos em uma empresa já existente, o que é diferente de uma aquisição reversa ou de um acordo SPAC.

Como a Metaplanet entrou nos EUA

O acordo com a Super League (Nasdaq: SLE) proporcionou à Metaplanet uma entrada nos Estados Unidos. Dessa forma, a empresa liderada por Simpn Gerovich obtém um segundo veículo listado em uma moeda diferente e sob uma regulamentação diferente.

Para concretizar o negócio, a empresa japonesa investiu 2.100 BTC (4,9% de seu total de 43.000 BTC), avaliados em cerca de US$ 132,1 milhões, e outros US$ 2,5 milhões em cash em troca de 44.859.400 novas ações da Super League, cotadas a US$ 3,00 cada. A Metaplanet também recebeu ações preferenciais e bônus de subscrição.

No total, a Metaplanet investiu cerca de US$ 134,6 milhões para concretizar o acordo. Os valores foram calculados com base no Bitcoinna Coinbase às 16h (horário de Nova York) do dia 14 de agosto.

Antes do acordo, a Super League, sediada em Santa Monica, era uma empresa de publicidade e mídia de jogos, e espera-se que essa parte do negócio continue a operar como um segmento distinto.

O mercado americano é o prêmio

O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, mostrou-se otimista quanto à entrada no mercado dos Estados Unidos, afirmando no anúncio: "A Superplanet é a forma como construímos na América, o mercado de capitais mais profundo do mundo".

Gerovich confirmou que as duas empresas administrariam “uma posição consolidada Bitcoin , com capitalização por meio de duas plataformas listadas no Japão e nos EUA”

Algumas das informações já divulgadas sobre como o grupo irá gerir as suas finanças são:

• Bitcoincontribuídos pelo grupo permanecem dentro da plataforma e são incorporados às demonstrações financeiras da Metaplanet.
• Quando a Superplanet capta recursos sem emitir novas ações ordinárias, por meio de instrumentos como ações preferenciais perpétuas, espera-se que o Bitcoin correspondente a cada ação ordinária aumente, assim como o Bitcoin atribuível a cada ação da Metaplanet.

Este acordo já estava em andamento pelo menos desde abril, visto que Gerovich insinuou que uma pequena equipe interna estava "trabalhando em algo sobre o qual não podíamos falar".

Metaplanet conquista direitos de tabuleiro na Super League

A Metaplanet obterá direitos de voto e nomeará a maioria do conselho da Superplanet com as 100 ações preferenciais perpétuas conversíveis que recebeu da Super League.

A empresa japonesa também recebe bônus de subscrição com prazo de dez anos, equivalentes a até 381 milhões de ações ordinárias, distribuídas em quatro parcelas. Um investidor separado, o Evo Fund, recebe bônus de subscrição para até 10 milhões de ações.

A Metaplanet pode subscrever até 2,1 milhões de ações preferenciais de liquidez júnior a US$ 100,00 cada, com prazo de 24 meses após a conclusão da operação. Isso representa uma alavancagem de US$ 210 milhões, caso seja necessário.

Como contrapeso, todas as ações que a Metaplanet recebe no fechamento do negócio, e quaisquer outras que venha a adquirir posteriormente por meio de warrants ou conversões, ficam bloqueadas por cinco anos. Esse período de bloqueio está sendo apresentado como prova do compromisso de longo prazo da Metaplanet.

Os investidores fizeram o preço das ações da SLE subir de US$ 3 para US$ 7

O mercado interpretou isso como um catalisador. Antes do acordo ser concretizado, as ações da SLE pareciam em frangalhos, com queda de 10,6% no pré-mercado de terça-feira, cotadas a US$ 2,70 e próximas da mínima de 52 semanas de US$ 2,12, coroando um ano em que o papel perdeu mais de 92%.

Então, o anúncio foi feito. As ações da SLE subiram cerca de 120% durante o pregão, saltando de aproximadamente US$ 3,30 para pouco mais de US$ 7,00 na primeira meia hora, antes de recuarem para a faixa dos US$ 6,50. O Google Finance registrou uma alta de US$ 7,37 na sessão, contra um fechamento anterior de US$ 3,02.

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