A Samsung registra lucro recorde à medida que a demanda por memória de IA remodela o mercado de chips

A Samsung Electronicstronna quinta-feira (30 de julho) que obteve um lucro operacional de 89,5 trilhões de won coreanos no segundo trimestre, impulsionado principalmente por chips de memória usados em data centers de IA. Sua receita consolidada aumentou significativamente para 171,5 trilhões de won coreanos, um aumento de 28% em relação ao trimestre anterior, segundo o relatório de resultados da empresa.

O momento é significativo, já que a SK hynix e a Micron Technology divulgaram relatórios de trimestres recordes com poucos dias de diferença, reiterando o mesmo tema de que o crescimento da infraestrutura de IA está beneficiando cada vez mais as empresas que fornecem a memória usada em sistemas sofisticados de IA.

Os resultados também trazem à tona outra questão para os investidores. Não há dúvida de que a inteligência artificial mudou a demanda por memória, mas a questão agora é se o preço, os limites de oferta e os gastos do consumidor continuarão sendo suficientes para sustentar as avaliações do setor de semicondutores.

A memória carrega Samsung, o celular não

O desempenho financeiro da Samsung comprova o impacto significativo da IA em seu modelo de negócios.

A divisão de Soluções para Dispositivos, que inclui o negócio de memória da Samsung, gerou uma receita de 127,5 trilhões de won coreanos e um lucro operacional de 89,2 trilhões de won coreanos, representando quase a totalidade dos ganhos da empresa. A Samsung destacou atrondemanda por produtos de ponta, como memória de alta largura de banda (HBM), DRAM para servidores e SSDs corporativos usados por provedores de nuvem com inteligência artificial.

O resultado não foi tão animador para a divisão de telefonia móvel. A unidade Mobile eXperience and Networks gerou vendas de 33,2 trilhões de won coreanos, mas registrou um prejuízo operacional de 0,7 trilhão de won coreanos devido a perdas associadas ao aumento dos custos de materiais. Houve, no entanto, ganhos para os acionistas, já que o lucro por ação subiu para 10.849 won coreanos, registrando um aumento de 52% em relação aos anos anteriores, graças aos bons resultados do setor de semicondutores, que compensaram o fraco desempenho do segmento de telefonia móvel.

Em 27 de julho, a TrendForce publicou uma prévia de resultados indicando que os lucros da Samsung aumentaram aproximadamente 18 vezes em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, demonstrando que a memória com inteligência artificial transformou drasticamente o desempenho damatic.

A SK hynix e a Micron confirmam o padrão

O desempenho da Samsung se insere em um padrão mais amplo do setor.

A maior empresa de HBM (Home Business Manufacturing), a SK hynix, obteve uma receita de 79,3 trilhões de KRW no trimestre e um lucro operacional de 60,5 trilhões de KRW, alcançando uma margem operacional de aproximadamente 76%. A receita aumentou 257% em relação ao ano anterior, e o lucro operacional, 557%. Além disso, a empresa ultrapassou a marca de 100 trilhões de KRW em receita no primeiro semestre pela primeira vez.

No final de junho, a Micron encerrou seu relatório com receitas impressionantes de US$ 41,46 bilhões para o terceiro trimestre fiscal e lucro líquido GAAP de US$ 28,24 bilhões. A fabricante de memórias sediada nos EUA também destacou a expansão de seus contratos de fornecimento plurianuaistracclientes de hiperescala, o que lhes garante maior visibilidade da demanda futura impulsionada por IA.

A excelentetronexecução das nossas equipes nos permitiu alcançar receita e lucro por ação recordes. A memória está se tornando cada vez mais estratégica na era da IA

Sanjay Mehrotra, Presidente e CEO da Micron Technology

tracde longo prazo com clientes estão se tornando uma marca registrada do setor. A SK hynix informou ter firmado contratos de fornecimento de longo prazo com aproximadamente 10 grandestron, garantindo assim a estabilidade dos lucros e consolidando sua posição no mercado de servidores de IA.

HBM4 é a próxima luta

O próximo campo de batalha é o HBM4, a mais recente tecnologia de memória de alta largura de banda projetada para aceleradores de IA.

A Samsung iniciou a produção em massa do HBM4 em fevereiro passado. A empresa alcançou velocidades de transferência de 11,7 Gbps, muito superiores à velocidade mínima de 8 Gbps estabelecida pela JEDEC. Além disso, no segundo trimestre deste ano, a empresa confirmou a entrega bem-sucedida de suas primeiras amostras da tecnologia HBM4E para grandes clientes.

A SK hynix também iniciou o envio em massa de HBM4 e pretende aumentar sua produção no segundo semestre do ano; enquanto isso, a Micron está progredindo no desenvolvimento de seus próprios produtos HBM4 para GPUs futuras dedicadas a aplicações de IA.

Além de velocidades mais rápidas, o HBM4 também duplica os canais de memória de 16 para 32, o que significa maior largura de banda e melhor eficiência energética, em linha com a crescente demanda por modelos de IA maiores e mais complexos.

O HBM4 possui um potencial comercial bastante significativo. A TrendForce prevê que a Samsung faturará mais de US$ 1,2 bilhão com as vendas de HBM4 este ano, à medida que os provedores de nuvem aceleram o desenvolvimento de infraestruturas de IA.

A pressão pode atingir telefones e computadores

O impulso da IA traz consigo desafios. À medida que os fabricantes se concentram na produção de mais memória para IA, haverá menos espaço para a produção de chips tradicionais. A Samsung prevê que a escassez de memória persistirá no segundo semestre do ano, apesar do aumento da produção, visto que a demanda continua em ritmotronpor DRAMs para servidores, SSDs corporativos e HBM.

Segundo a TrendForce, os de DRAMtracpreços devem aumentar entre 58% e 63% no terceiro trimestre, enquanto os preços da memória flash NAND podem subir de 70% a 75%. Se essas previsões se confirmarem, isso representará alguns dos maiores aumentos trimestrais de preços em anos, à medida que os servidores de IA consomem bens manufaturados que antes eram usados em smartphones e PCs.

Segundo a IDC, prevê-se que os mercados de memória permaneçam estruturalmente restritos até 2027. Estima-se que, no pior cenário, as remessas globais de smartphones cairão 5,2% caso os fabricantes repassem os custos adicionais de memória aos consumidores.

Os resultados combinados da Samsung, SK Hynix e Micron indicam que o crescimento da infraestrutura de IA não beneficia apenas os fabricantes de GPUs (Unidades de Processamento Gráfico), como a Nvidia. Os fabricantes de memória também estão se beneficiando bastante desse crescimento, e seus lucros estão se tornando um indicador significativo dos investimentos em IA empresarial em todo o mundo.

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