A explosão da memória de IA impulsiona a SK hynix a um lucro trimestral recorde

A SK hynix divulgou na quarta-feira resultados recordes para o segundo trimestre, impulsionada pela crescente demanda por chips de memória de alta largura de banda (HBM) usados em servidores de IA, que continua a remodelar a indústria de semicondutores.

A fabricante sul-coreana de chips reportou receita de 79,3187 trilhões de won e lucro operacional de 60,5426 trilhões de won, um aumento de 257% e 557%, respectivamente, em relação ao ano anterior. A receita do primeiro semestre também ultrapassou 100 trilhões de won pela primeira vez na história da empresa.

Mesmo com lucros recordes, as ações da SK hynix caíram após o anúncio, já que os investidores esperavam resultados ainda maistron, visto que as expectativas em relação à inteligência artificial vinham crescendo há meses, demonstrando o quão altas se tornaram as expectativas no setor de chips de IA.

Por que a memória está no centro do comércio de IA

A memória de alta largura de banda (HBM) emergiu como uma das partes essenciais da infraestrutura de IA. Ao empilhar verticalmente os chips de memória, a HBM oferece muito mais largura de banda e melhor eficiência energética do que a DRAM convencional, permitindo que os aceleradores de IA da Nvidia e de todos os outros fabricantes de chips executem grandes quantidades de trabalho com mais eficiência.

A SK hynix, principal fornecedora de HBM para a Nvidia, pode ser considerada um dos indicadores maistronda demanda por infraestrutura de IA.

Segundo o comunicado de resultados, a SK hynix registrou uma demanda crescente por seus produtos, à medida que a IA avança em direção a sistemas "agentes" mais avançados, capazes de executar funções de nível superior.

Para poder atender à demanda futura, a empresa firmoutracde longo prazo com aproximadamente 10 grandes clientes, concedendo-lhes o direito de reservar capacidade de produção com anos de antecedência.

A tendência observada no mercado global de memória é semelhante. A TrendForce prevê que os preços dos contratostracDRAM subirão entre 58% e 63% no terceiro trimestre, enquanto os preços da memória flash NAND poderão subir cerca de 70% a 75%, com a HBM e a memória para servidores sendo priorizadas em relação aos bens de consumo pelos fabricantes. O aumento nos preços é atribuído à disponibilidade limitada de memória no mercado, aos investimentos em nuvem hiperescalável e aos contratos de longotrac.

Samsung e Micron estão surfando na mesma onda

A SK hynix não é a única fabricante de memórias a se beneficiar da IA. Recentemente, a Samsung Electronicstronque espera um lucro operacional de 89,4 trilhões de won e uma receita de cerca de 171 trilhões de won para o segundo trimestre, impulsionada pela fortetronpor memórias com IA. No entanto, ainda há dúvidas se esse crescimento repentino no setor será sustentável.

A Samsung também adotou uma postura agressiva em relação ao HBM4. Conforme relatado pela TrendForce, ela é a primeira empresa a disponibilizar o HBM4 comercialmente em grandes quantidades, após iniciar a produção em massa em fevereiro. Relata-se ainda que a Samsung já gerou mais de US$ 1 bilhão em receita com as vendas de HBM4 em apenas quatro meses desde o lançamento do produto.

A empresa afirma que seu HBM4 comercial oferece desempenho de transferência de dados de 11,7 Gbps por pino, bem acima do mínimo JEDEC de 8 Gbps, e apresenta melhor eficiência energética e térmica.

A Micron Technology de fornecimento plurianuaistracpara garantir o abastecimento no futuro.

A pressão está afetando celulares e computadores

O boom da IA também está criando escassez em outros setores.

Segundo a IDC, pode haver uma "dentde chips de memória escassez" que pode se estender até 2027 devido ao aumento da produção dedicada à HBM para aceleradores de IA, em vez de PCs e smartphones.

Segundo a empresa de pesquisa, a oferta global de DRAM aumentará em cerca de 16% e a oferta de NAND crescerá em cerca de 17%, ambos valores inferiores às médias históricas.

Com a oferta cada vez mais restrita, os fabricantes de smartphones terão a opção de absorver o aumento dos custos dos componentes, reduzir as especificações de seus aparelhos ou repassar os aumentos de preço para os consumidores. No pior cenário previsto pela IDC, as remessas globais de smartphones podem cair até 5,2%.

A competição pelo HBM4 está acirrada

A competição no mercado de memórias de IA de próxima geração também está se intensificando. A SK hynix iniciou os envios em massa de HBM4 durante o trimestre e planeja expandir a produção no segundo semestre.

A empresa afirmou que seus chips mais recentes atendem aos requisitos de desempenho dos clientes, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência energética, e que já concluiu o envio de amostras do HBM4E para futuros aceleradores de IA.

No entanto, a Samsung começou a produzir HBM4 comercialmente antes de qualquer outra empresa e, portanto, obteve uma vantagem competitiva significativa. A TrendForce prevê que, este ano, a empresa faturará mais de US$ 1,2 bilhão com as vendas de HBM4, tornando-se a primeira fornecedora a ultrapassar US$ 1 bilhão em vendas de HBM4.

Por outro lado, a estratégia da SK Hynix tem sido abastecer primeiro o mercado de HBM3E antes de expandir a produção de HBM4. A empresa espera aumentar a produção a partir do terceiro trimestre. Olhando para o futuro, a SK Hynix pretende expandir sua tecnologia avançada de encapsulamento de chips, ao mesmo tempo que aprimora a produção de chips NAND com um planejamento orçamentário rigoroso.

O advento da IA provocou uma grande mudança no setor de produção de chips de memória, cujo foco passou da mera produção para o lançamento no mercado de uma nova geração de chips de memória de IA mais rápidos e com melhor desempenho.

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